S&P 500 ^GSPC 5,304.72 +0.70%
Tesla TSLA $179.24 +3.17%
Meta META $478.22 +2.67%
Nvidia NVDA $1,064.69 +2.57%
Apple AAPL $189.98 +1.66%
Microsoft MSFT $430.16 +0.74%
Alphabet GOOG $176.33 +0.73%
Amazon AMZN $180.75 -0.17%

3-miesięczne akcje dywidendowe, które przynoszą inwestorom ponadprzeciętne zyski

Te akcje dające miesięczne dywidendy przynoszą co najmniej trzykrotną średnią stopę zwrotu z indeksu S&P 500. Zdecydowana większość spółek wypłaca dywidendę kwartalnie, ale są też takie, które wypłacają ją w odstępach miesięcznych, a wypłaty te są dość wysokie - i właśnie o nich będziemy pisać.

Spółki z wysoką miesięczną dywidendą.

Opcje inwestycyjne są ograniczone dla tych inwestorów, którzy potrzebują bardziej regularnych dochodów, ponieważ zdecydowana większość papierów wartościowych wypłaca dywidendy kwartalne. Istnieje jednak około 50 spółek, które oferują akcje dywidendowe co miesiąc. Miesięczne akcje dywidendowe mogą być korzystne dla inwestora, zwłaszcza jeśli wymaga on bardziej stałych przepływów pieniężnych. Co więcej, wiele z tych akcji zapewnia stopę zwrotu kilkakrotnie przewyższającą średnią stopę zwrotu dlaindeksu S&P 500.

1. właściwości EPR $EPR+0.3%

EPR Properties, która specjalizuje się w posiadaniu i rozwijaniu nieruchomości o charakterze rozrywkowym w USA i Kanadzie. Kapitalizacja rynkowa funduszu wynosi 3,9 mld USD, a jego roczne przychody przekraczają 530 mln USD. EPR Properties jest specjalistycznym funduszem inwestującym w nieruchomości (REIT), który koncentruje się na nieruchomościach wykorzystywanych do celów rozrywkowych, rekreacyjnych i edukacyjnych. Umowy najmu zawierane przez fundusz powierniczy mają strukturę "triple net", co oznacza, że najemca jest odpowiedzialny za wszystkie koszty związane z nieruchomością. Obejmuje to czynsz, utrzymanie i podatki. EPR Properties działa zasadniczo jako wynajmujący, ponosząc główną odpowiedzialność za poszukiwanie nowych nieruchomości, w które można zainwestować, oraz najemców, którzy wypełnią wolne miejsca.

W ostatnim kwartale firma EPR Properties zainwestowała 7 miliardów dolarów w ponad 300 lokalizacji w 44 stanach USA. Trust posiada w swoim portfolio ponad 250 odrębnych najemców, co zapewnia EPR Properties wysoce zdywersyfikowany model biznesowy. Trust działa na rynku od ponad 20 lat, więc kierownictwo ma duże doświadczenie w wyszukiwaniu, rozwijaniu i wynajmowaniu wysoko wyspecjalizowanych nieruchomości w celu zaspokojenia potrzeb rynku.

Dywidenda EPR Properties nie powróciła jeszcze do poziomu sprzed pandemii, ale firma odnotowała gwałtowne ożywienie w swojej działalności. Oczekuje się, że tendencja ta utrzyma się w bieżącym roku. Uważamy, że jeśli nie dojdzie do kolejnego spowolnienia gospodarczego w całym kraju, wysokodochodowa miesięczna dywidenda EPR Properties jest bardzo bezpieczna.

2. Kapitał ulicy głównej $MAIN+1.5%

Następna w kolejności jest Main Street Capital, czołowa firma zajmująca się rozwojem biznesu. Wartość firmy wynosi prawie 3 mld USD, a jej roczne przychody sięgają 289 mln USD. Main Street Capital oferuje długoterminowe rozwiązania dłużne i kapitałowe dla firm z dolnej części rynku średniego, czyli takich, które osiągają roczne przychody w wysokości od 10 mln USD do 150 mln USD, a także dla firm z rynku średniego, czyli takich, które osiągają przychody w wysokości od 150 mln USD do 1 mld USD rocznie.

Ponadto firma stosuje model biznesowy zróżnicowany pod względem geograficznym - na żaden region Stanów Zjednoczonych nie przypada więcej niż jedna czwarta zainwestowanego kapitału. Większość transakcji realizowanych przez Main Street Capital to rekapitalizacje i wykupy lewarowane, ale firma jest również zdywersyfikowana pod względem grup branżowych.

Main Street Capital jest właścicielem dwóch funduszy firm inwestycyjnych dla małych przedsiębiorstw, które zapewniają klientom dostęp do tanich kredytów o stałym oprocentowaniu. Firma prowadzi własne fundusze inwestycyjne, co pozwala utrzymać niskie opłaty za zarządzanie, dając jej przewagę nad innymi grupami.

Przy oczekiwanej dywidendzie za rok w wysokości 2,58 USD na akcję zakładamy, że Main Street Capital ma wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie 94%. Jest to wysoki wskaźnik wypłaty, ale poniżej 10-letniej średniej wskaźnika wypłaty akcji wynoszącej 113%. Stopa zwrotuz akcji wynosi 6,2%.

3. dochody z działalności gospodarczej $O-0.2%

Realty Income, jeden z najbardziej znanych REIT-ów na rynku, o rocznych przychodach w wysokości prawie 2 mld USD, jest spółką o wartości 43 mld USD. Firma Realty Income została założona pod koniec lat 60. ubiegłego wieku, ale na giełdzie pojawiła się dopiero w 1994 roku. W tym czasie fundusz przekształcił się w jeden z największych REIT-ów w kraju. Obecnie Realty Income posiada ponad 11 000 nieruchomości w 60 różnych branżach.

Firma prowadzi również działalność we wszystkich stanach USA oraz w Europie. Zapewnia to szeroką dywersyfikację wśród najemców i regionów geograficznych.

Ten zróżnicowany model biznesowy pomógł Realty Income przetrwać najgorsze chwile w okresie COVID-19, ponieważ przychody wzrosły o 10,5% w 2020 r., a wskaźniki obłożenia utrzymały się w przedziale od średnich do wysokich 90%. W ostatnim kwartale wskaźnik obłożenia wyniósł 98,5%. Co ważne, przychody z nieruchomości zebrały większość należnych czynszów, w tym 100% od klientów kin. Silny model biznesowy pozwolił Realty Income zwiększać dywidendę przez 26 kolejnych lat, co kwalifikuje ten fundusz jako arystokratę dywidendowego. Trust jest jednym z zaledwie dwóch REIT-ów należących do tego ekskluzywnego indeksu. Realty Income czterokrotnie zwiększył dywidendę w 2020 r., ponieważ fundusz osiągnął bardzo dobre wyniki w czasie pandemii.

Oczekuje się, że Realty Income wypłaci w tym roku dywidendę w wysokości co najmniej 2,96 USD na akcję, co oznacza, że wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 75%. Jest to wynik porównywalny ze średnim wskaźnikiem wypłaty wynoszącym 84% od 2012 r. i byłby to najniższy wskaźnik wypłaty w tym okresie. Stopa zwrotu wynosi 4,1%.

Dla inwestorów, którzy wymagają comiesięcznych wypłat dywidendy, możliwości są ograniczone. Na szczęście istnieje kilka firm o wysokiej jakości, które oferują wysokie zyski. EPR Properties, Main Street Capital i Realty Income to trzy przykłady akcji dywidendowych, które naszym zdaniem inwestorzy powinni rozważyć. Każda akcja przynosi co najmniej trzykrotną średnią stopę zwrotu z indeksu S&P 500. Nie należy jednak traktować tego jako porady inwestycyjnej, a jedynie jako wyraz uznania. Pisząc te słowa, korzystałem z informacji zawartych na stronie Investorplace.com

Przeczytać cały artykuł za darmo?
To kontynuuj 👇

Log in to Bulios

Log in and follow your favorite stocks, create a portfolio and discuss with others


Don't have an account? Join us

No comments yet