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Comment gagner un revenu passif ? Prenez ces deux entreprises aux dividendes extrêmement élevés

On parle beaucoup du redoutable mot R - récession. Parce que les marchés se refroidissent clairement après les longs bullruns de fin 2020 et 2021. De plus, l'inflation atteint son plus haut niveau depuis 40 ans. Et si vous mettiez sur votre liste de surveillance des entreprises qui le couvrent avec leurs dividendes brutalement élevés ? Historiquement, cela semble être une étape parfaitement logique !

Une croissance à long terme - c'est exactement ce que nous voulons.

Cette fois, j'ai trouvé les conseils de Chris Harvey, analyste en chef des actions, qui couvre le marché de Wells Fargo $WFC+0.9%. Il pense que c'est exactement le genre de situation où il est payant d'acheter des entreprises comme celle-ci.

Il ajoute également une prévision de l'état général du marché : "Bien que l'on parle tous les jours de récession, nous n'en prévoyons pas dans les 12 prochains mois. Au contraire, la stagflation (forte inflation/faible croissance) est susceptible de prévaloir, ce qui indique une croissance stable et une faible volatilité des actions."

Harvey étaye ce point de vue par des citations de données spécifiques qui devraient encourager les investisseurs : "Nous ne nous attendons pas à ce que les dépenses de consommation diminuent, étant donné que les demandes d'allocations chômage sont à des niveaux jamais vus depuis 1968 et que la valeur nette des ménages américains au 31/12/21 était à un niveau record de 150 000 $. Cela suggère que le risque de récession est plus une crainte qu'une réalité..."

Néanmoins, nous ne pouvons pas ignorer les avertissements concernant la poursuite de l'inflation et de la volatilité des actions, ni la possibilité d'une récession. Avec toutes ces chances, une position défensive solide, comprenant des titres à dividendes à haut rendement, fournira aux investisseurs la protection de portefeuille dont ils ont besoin. L'analyste a ensuite mentionné les deux titres suivants :

Crescent Capital BDC $CCAP+1.0%

Commençons par Crescent Capital, une société de développement commercial(BDC) et une société de capital-investissement du marché intermédiaire. Crescent crée et investit dans des titres de créance et des actions sur son marché cible et a constitué un portefeuille d'environ 28 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Un P/E de 6 et un dividende de 9,2% ? 😯

Crescent a enregistré des revenus d'investissement totaux de 24,1 millions de dollars au quatrième trimestre de l'exercice 21, son dernier trimestre déclaré. C'est presque 4 fois plus que les 6,6 millions de dollars rapportés au 4T20.Aussi, la société a déclaré un bénéfice par action de 42 cents, juste au-dessus des prévisions de 41 cents - mais moins que les 47 cents rapportés au trimestre précédent. À la fin de l'année 2021, Crescent a déclaré disposer de 23,5 millions de dollars de liquidités et d'une facilité de crédit non utilisée de 197 millions de dollars.

Mais le principal attrait pour moi est le dividende élevé. La dernière distribution d'actions ordinaires a eu lieu le 15 avril, à 41 cents ; cela représente 1,64 $ annualisé et donne un rendement de 9,2 %. Ce rendement est plus de 4 fois supérieur au rendement moyen des dividendes du S& P. Pour inciter les investisseurs à verser des dividendes, Cres a prévu de verser un dividende spécial de 5 cents par action en juin et en septembre de cette année.

Barings BDC, Inc. $BBDC+2.1%

La deuxième action à dividende que nous allons examiner est Barings, une autre société de la BDC. Barings BDC fait partie du gestionnaire d'actifs Barings LLC, un géant financier dont l'actif total sous gestion dépasse 390 milliards de dollars. Barings BDC occupe l'un des plus petits créneaux, offrant des investissements en crédit et en actions dans des entreprises de taille moyenne - et tirant parti du soutien de sa grande société mère, Barings LLC, pour soutenir son portefeuille. Le portefeuille de Barings BDC a actuellement une juste valeur de 1,8 milliard de dollars.

Pourquoi pas ?

Selon le dernier rapport trimestriel du 4T21, la valeur du portefeuille de Barings BBDC comprend 54 investissements nouvellement réalisés au 4T21 pour un total de 489,5 millions de dollars. Le portefeuille a rapporté à Barings BDC un revenu d'investissement total de 36,6 millions de dollars et un revenu d'investissement net par action de 23 cents. Les revenus du quatrième trimestre ont plus que doublé par rapport aux 17,8 millions de dollars du trimestre précédent, tandis que le bénéfice par action de 23 cents a augmenté de 4 cents, soit 21 %, par rapport aux 19 cents enregistrés au quatrième trimestre.

Pour les investisseurs en dividendes, l'historique récent des paiements de la société est un attrait évident : Barings BDC a augmenté son dividende trimestriel sur actions ordinaires 9 fois au cours des 12 derniers trimestres. Le dividende actuel de la société, qui s'élève à 23 cents par action ordinaire, représente 92 cents par an et offre un rendement élevé de 8,4 %.

Un autre point d'intérêt pour les investisseurs est l'expansion de l'empreinte de la BBDC par le biais d'acquisitions. Dans la dernière combinaison, la société a fusionné avec Sierra Income Corporation, créant une entité combinée avec plus de 2,7 milliards de dollars d'actifs sous gestion. La fusion entièrement en actions a été achevée à la fin du mois de février, de sorte que les actionnaires de Barings BDC détiennent 58,75 % de la société fusionnée.

Ces deux entreprises méritent, à mon avis, d'être mentionnées ici. Je les ai moi-même placés sur ma liste de surveillance - même si, pour être honnête, ils ne figurent pas en tête de liste. Mais le montant de leur dividende est un très grand attrait qui me pousse à les considérer de plus en plus 😁🤘.

Il ne s'agit pas d'une recommandation d'investissement. Il s'agit uniquement de mon résumé des données disponibles sur Internet et des analyses des analystes de Wells Fargo. Chaque investisseur doit faire sa propre analyse approfondie et prendre sa décision après avoir examiné sa propre situation.

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