S&P 500 ^GSPC 5,304.72 +0.70%
Tesla TSLA $179.24 +3.17%
Meta META $478.22 +2.67%
Nvidia NVDA $1,064.69 +2.57%
Apple AAPL $189.98 +1.66%
Microsoft MSFT $430.16 +0.74%
Alphabet GOOG $176.33 +0.73%
Amazon AMZN $180.75 -0.17%

Avec cette combinaison de trois éléments, nous pouvons créer un portefeuille parfaitement diversifié.

Les investisseurs peuvent dégager différentes opportunités d'investissement à partir de ce panier diversifié. Chacune de ces entreprises est un leader dans son secteur et la force de son modèle reste intacte. Si vous voulez un portefeuille super équilibré, cette combinaison peut vous le fournir.

La diversification du portefeuille est très importante, c'est une erreur de miser sur "1 carte".

Pendant les périodes de liquidation des marchés, il peut parfois être difficile de décider dans quoi investir. Achetez-vous des actions de croissance en période de liquidation ? Vous voulez peut-être une action à dividendes avec laquelle vous pouvez compter sur un revenu passif. Ou peut-être pouvez-vous même tester les eaux des crypto-monnaies. Heureusement, l'ère actuelle des transactions à faible coût ou même gratuites rend plus facile que jamais d'investir dans n'importe quoi, quand vous le voulez, et avec aussi peu ou autant d'argent que vous le souhaitez. Ce sont les 3 orientations qui vous permettront à coup sûr de créer un portfolio de qualité.

1. jeu de croissance

L'industrie automobile est soumise à une forte pression en raison de la hausse de l'inflation et des goulets d'étranglement permanents dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Malgré cela, la croissance à long terme de l'industrie des véhicules électriques (VE) reste convaincante. Tesla $TSLA+3.2% est l'un des constructeurs automobiles les plus efficaces du secteur, réalisant régulièrement des marges d'exploitation et une croissance qui sont à la pointe du secteur. C'est également elle qui a le plus d'expérience en matière d'EV. Cela signifie que si Tesla est mis en difficulté, cela signifie probablement que le reste de l'industrie a encore plus de mal.

Les difficultés des fabricants de VE renforcent à bien des égards la thèse de l'investissement dans ChargePoint $CHPT+3.5% - l'une des plus grandes entreprises d'infrastructures de recharge de VE en Amérique du Nord (et un acteur majeur en Europe). ChargePoint ne gagne pas d'argent en vendant des VE ou même en vendant l'électricité pour les charger. Elle gagne plutôt de l'argent grâce aux entreprises, aux résidents et aux flottes qui souhaitent installer ses ports de recharge. En ce sens, ChargePoint est un pari sur l'adoption à long terme des VE.

ChargePoint a augmenté son chiffre d'affaires de 65 % au cours de l'exercice 2022 et prévoit une croissance de 96 % pour l'exercice 2023. Compte tenu de son taux de croissance et de l'expansion rapide de sa clientèle, ChargePoint pourrait être le meilleur moyen d'investir dans le secteur des véhicules électriques à l'heure actuelle.

2. Le jeu des dividendes

Les actions de Starbucks $SBUX+0.7% sont en baisse d'environ 35% par rapport à leur niveau le plus élevé et se situent autour de leur plus bas niveau sur 52 semaines. Le repli a été brutal, mais il est quelque peu compréhensible. Starbucks commence tout juste à trouver ses marques après le ralentissement de la croissance induit par le COVID-19. Comme de nombreuses entreprises, Starbucks est confronté à des pressions inflationnistes qui pourraient affecter ses marges. Starbucks a procédé à plusieurs augmentations de prix, mais il reste à voir si les clients accepteront ces augmentations si l'inflation reste à ces niveaux. L'ancien PDG Howard Schultz a pris la direction par intérim de Starbucks le 4 avril et a immédiatement suspendu le programme de rachat d'actions de la société. Starbucks avait prévu de consacrer 20 milliards de dollars aux dividendes et aux rachats au cours des trois prochaines années, dont environ 13 milliards de dollars seraient probablement utilisés pour les rachats. Il convient de noter que Starbucks n'a pas indiqué qu'il allait réduire le dividende ou cesser de l'augmenter. Starbucks a commencé à verser un dividende trimestriel en 2010 et l'a augmenté chaque année depuis 2011.

La raison pour laquelle Schultz a suspendu le rachat d'actions est qu'il veut que Starbucks développe son activité principale et améliore sa culture. En raison de la liquidation des actions Starbucks, certains investisseurs ont pu préférer racheter des actions Starbucks à des prix réduits. Toutefois, si elle peut augmenter ses marges et renouer avec la croissance, cela devrait être un point positif net pour l'entreprise. Parallèlement, Starbucks affiche un rendement en dividendes de 2,4 %, ce qui en fait une source de revenus passifs intéressante.

3. le jeu de la cryptographie

Tout comme ChargePoint est l'un des moyens les plus faciles d'investir dans la croissance des VE, Ethereum $ETHUSD+2.7% est l'un des moyens les plus faciles d'investir dans les cryptocurrencies. L'Ethereum a chuté de plus d'un tiers par rapport à son sommet pour plusieurs raisons. Pour commencer, la valeur de l'Ethereum a explosé entre 2020 et 2021. Même aujourd'hui, l'Ethereum a augmenté de 55 % au cours de la dernière année et - attendez de voir - de 2 140 % au cours des deux dernières années, ce qui reste une augmentation spectaculaire. L'innovation Ethereum 2.0 devrait rendre Ethereum plus rapide, plus sûr et plus évolutif. Si le réseau peut le gérer, cela donnerait à Ethereum une meilleure chance de résister à des concurrents comme Cardano ou Solana. Cependant, il y a beaucoup d'incertitude autour de la mise à niveau, car ils n'ont jamais tenté quelque chose comme ça auparavant. La plupart des investisseurs ont probablement intérêt à attendre d'être sûrs que la mise à niveau se déroulera sans problème. Mais ceux qui croient en la thèse à long terme d'Ethereum, même si la mise à niveau comporte quelques points d'interrogation, pourraient envisager d'ouvrir une position de départ en Ethereum dès maintenant.

Il est toujours important d'investir dans des entreprises ou des projets dont les fondamentaux sont solides. Mais en période de volatilité accrue, la valeur des actifs peut changer de manière significative en un court laps de temps. En achetant des actions ou des crypto-monnaies avec une thèse convaincante à long terme, un investisseur peut limiter l'impact de cette incertitude - se souciant moins du trimestre ou de l'année en cours et plus de ce que sera quelque chose dans cinq ou dix ans.

À cet égard, ChargePoint est bien placé pour bénéficier de la transition du moteur à combustion interne au moteur électrique. Starbucks est une marque incroyablement forte et une action bon marché. Et Ethereum est le pilier le plus important de la finance décentralisée. Il n'y a pas de garanties sur le marché boursier. Toutefois, compte tenu de ces profils, ChargePoint, Starbucks et Ethereum semblent désormais constituer un bon achat à mon avis. J'ai moi-même quelque chose dans Ethereum, et Chargepoint m'intrigue beaucoup, car tout le monde se dispute la position et les entreprises productrices de VE, et celle-ci me semble être une entreprise solide en arrière-plan :) Personnellement, je suis encore très optimiste en ce qui concerne les crypto-monnaies, mais je suis de plus en plus conscient de l'importance de la diversification du portefeuille. Bien entendu, il ne s'agit que de mon opinion et non d'un conseil en investissement.

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