S&P 500 ^GSPC
4,967.23
-0.88%
Nvidia NVDA
$762.00
-10.00%
Meta META
$481.07
-4.13%
Amazon AMZN
$174.63
-2.56%
Tesla TSLA
$147.02
-1.94%
Microsoft MSFT
$399.12
-1.27%
Apple AAPL
$165.00
-1.22%
Alphabet GOOG
$155.72
-1.10%

Těchto 8 akcií je ve skvělé pozici pro short, tvrdí analytici

Redakce Bulios
26. 2. 2024
4 min read

Zatímco se investoři dohadují, zda nVidia překoná valuaci 2 bilionů dolarů a kam až se dostane index S&P 500 během roku 2024, jsou na trhu akcie, které mají úplně jiné vyhlídky. Alespoň si to myslí analytici Wolfe Research, kteří našli nejméně 8 firem, u nichž vidí jednoznačné signály napovídající brzkému poklesu hodnoty.

Bez ohledu na to, jakým směrem se trh bude dále ubírat, analytici Wolfe Research si myslí, že existují akcie, které by mohly být skvělým cílem pro short. Prodej akcií na krátko, tzv. short, spočívá v tom, že si investor vypůjčí akcie za stanovenou cenu s očekáváním, že cena klesne, což mu umožní odkoupit je zpět se ziskem.

Analytická firma spravuje koš zvaný "short hits", jehož hodnota se za poslední měsíc snížila zhruba o 3,1 % a od začátku roku o 9 %. Tyto ztráty následují po poklesu o 23 % v roce 2023.

Seznam zachycuje akcie, které se nejvíce objevují mezi 16 screeny společnosti Wolfe pro "short nápady", které zkoumají kritéria od kvality zisků a prodeje zasvěcených osob až po volatilitu hrubé marže. Identifikace těchto akcií ukazuje, že mají více základních faktorů, které naznačují pokles ceny.

Tesla $TSLA-1.9% má druhý největší počet zmínek mezi těmito short interest screeny, a to šest, za společností Walgreens, která jich má sedm. Akcie populární automobilky se od začátku roku 2024 propadly, přičemž pokles činil více než 19 %. Zájem o krátké pozice u výrobce elektromobilů se pohybuje kolem 3 % objemu akcií společnosti, tedy množství akcií na volném trhu dostupných k obchodování.

TSLA

Tesla

TSLA
$147.02 -$2.91 -1.94%
Fair Price: $650.31
Kzuuroqc: 7.22%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

Zpráva o výsledcích společnosti Tesla za čtvrté čtvrtletí přinesla zklamání a společnost varovala před pomalejším růstem objemu vozidel v roce 2024, protože pracuje na vývoji "vozidla nové generace".

Pro analytiky, kteří se zabývají akciemi společnosti Tesla, se však navzdory slabší prognóze příliš nezměnilo. Třicet devět procent analytiků oslovených agenturou FactSet hodnotilo 24. února akcie jako nákupní, zatímco o měsíc dříve to bylo 40 %. Jejich cílové ceny znamenají zhruba 7% růst do budoucna.

Je jisté, že Tesla se potýká s pomalejší poptávkou po elektromobilech, než se očekávalo, což brzdí prodeje a rozšíření mezi zákazníky. Společnost zahájila v roce 2023 sérii snižování cen, což snížilo její marže a podnítilo obavy investorů o tržby.

Tento trend je také protivětrem pro srovnatelnou společnost Rivian, která se rovněž dostala na seznam "short hitů" od Wolfe Research..

RIVN

Rivian

RIVN
$8.63 -$0.20 -2.26%
Fair Price: $60.41
Pnxtgz: 201.60%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

Rivian $RIVN-2.3% oznámí své výsledky za čtvrté čtvrtletí ve středu a zájem o krátké pozice se aktuálně pohybuje kolem 16 % akcií. Ty se od začátku roku propadly o více než 30 %.

Firma DraftKings $DKNG-2.3% se také dostala do výběru. Akcie této společnosti zabývající se sportovním sázením za sebou mají doposud silný rok 2024 s 26% ziskem YTD. Zájem o krátké pozice však zůstává vysoký a dosahuje téměř 6 % objemu akcií. DraftKings se nyní objevuje na čtyřech short screenech společnosti Wolfe, oproti třem v předchozím měsíci.

DKNG

DraftKings

DKNG
$40.68 -$0.96 -2.31%
Fair Price: $77.85
Tdzwxfpv: 93.26%
Undervalued
Overvalued
Dostupné pouze členům Bulios Black

Zatímco akcie se nejprve prodávaly poté, co společnost ve čtvrtek večer nesplnila odhady za čtvrté čtvrtletí, v pátek se akcie dostaly na 52týdenní maximum, protože analytici zvýšili cílové ceny na základě optimistického výhledu tržeb.

Sedmdesát sedm procent analytiků oslovených společností FactSet hodnotí akcie DraftKings jako nákupní, ale průměrná cílová cena je velmi blízko hodnotě, za kterou se akcie aktuálně obchodují.

Mezi akcie, které se rovněž dostaly na seznam, patří výrobce hraček Hasbro $HAS+0.6% a biotechnologická společnost Moderna $MRNA-0.6%.

Disclaimer: Na Buliosu najdete mnoho inspirace, výběr akcií a stavba portfolia je však pouze na vás, proto vždy provádějte důkladnou vlastní analýzu.

Zdroj: Yahoo Finance, CNBC, Bloomberg


Pošli článek dál, nebo si ho ulož na později.