S&P 500 ^GSPC 5,071.63 +0.02%
Tesla TSLA $162.13 +12.06%
Nvidia NVDA $796.77 -3.33%
Amazon AMZN $176.59 -1.64%
Apple AAPL $169.02 +1.27%
Alphabet GOOG $161.10 +0.74%
Meta META $493.50 -0.52%
Microsoft MSFT $409.06 +0.37%

Ces 3 actions semblent être les investissements les plus sûrs pendant une période critique du marché.

Aujourd'hui, nous allons analyser 3 actions défensives qui vous apporteront tranquillité d'esprit et sécurité en ces temps incertains. Nous ne nous demanderons pas s'il est préférable d'investir dans l'or, le pétrole ou les cryptomonnaies, nous laisserons simplement les chiffres parler et nous vous présenterons trois choix d'actions populaires mais défensives. Ces valeurs défensives de premier ordre pourraient servir d'abri contre la tempête volatile.

Investissez-vous dans des actions défensives ?

Je détiens personnellement quelques actions défensives, et je comprends bien sûr les investisseurs qui ne font qu'élargir leurs positions qui sont probablement dans le rouge pour l'instant, mais si les actions de croissance génèrent souvent des gains et des rendements plus importants, elles présentent des risques significatifs, comme nous le constatons actuellement en 2022. De nombreuses actions populaires qui ont fortement augmenté entre la mi-2020 et 2021 se sont effondrées, entraînant le Nasdaq Composite de croissance en territoire de correction.

Mais les investisseurs ne doivent pas perdre espoir : les actions défensives offrent beaucoup plus de stabilité dans un environnement de marché volatile.

Pourquoi j'investis dans des actions défensives ?

Nous avons ici de nombreux avantages par rapport aux actions de croissance :

  1. Tout d'abord, elles doivent généralement disposer de bénéfices et de flux de trésorerie tangibles, qui sont utilisés pour verser des dividendes, racheter des actions ou développer des entreprises en rachetant des concurrents.
  2. Pour les investisseurs à long terme, peu enclins au risque, la nature stable et les dividendes composés des actions défensives sont idéaux pour atteindre leurs objectifs financiers.
  3. Les actions défensives ont également tendance à être dominantes sur des marchés énormes avec des avantages concurrentiels durables. Elles ont également tendance à être le type d'entreprises dont les produits et services sont essentiels à la vie quotidienne des gens.
  4. Lorsque la Réserve fédérale devient plus agressive dans le resserrement de sa politique, comme elle l'a fait récemment, les actions défensives ont tendance à ne pas souffrir autant.

Quelles sont les 3 actions défensives qui peuvent prospérer en ce moment ?

1. Lockheed Martin $LMT-0.2%

Pourquoi est-ce que je classe $LMT-0.2%ici ?

Avec la montée des tensions dans le monde, il devrait être clair pour nous que l'industrie de l'armement et la technologie militaire connaîtront un boom. D'une part, nous avons l'escalade de la situation en Ukraine, puis il y a les spéculations sur le danger de la Finlande et de l'alliance de l'OTAN, et enfin, mais non des moindres, le possible conflit entre la Chine et Taïwan. Je pense qu'il s'agit là d'un ensemble d'arguments assez important pour vous convaincre que les armements vont prospérer au niveau mondial dans un avenir proche.

Lockheed Martin $LMT-0.2% est une entreprise de sécurité et d'aérospatiale dont les segments sont : l'aérospatiale, les missiles et le contrôle du feu, et les systèmes rotatifs et de mission. L'entreprise produit des armes et des systèmes de défense de haute technologie, mais elle est surtout connue pour ses avions de combat F-35. $LMT-0.2% fournit également un large éventail de services aux gouvernements du monde entier.

  • La société affiche une belle progression de 21 % depuis le début de l'année, ce qui est plutôt bon par rapport au reste du marché.
  • Le rendement du dividende est ici de 2,54%.

Les actions défensives ont également tendance à avoir des bilans importants et un long historique de paiement et d'augmentation des dividendes, ce qui entraîne également une surperformance en période de turbulences économiques. Par exemple, Lockheed Martin a augmenté son dividende trimestriel de 7,7 % pour atteindre 2,80 dollars par action à la fin de 2021.

Lockheed est un exemple de la performance des actions défensives lorsque le reste du marché est en baisse. La surperformance de l'indice S&P 500, tant en termes de croissance que de dividendes, en témoigne.

2. Walmart $WMT+1.3%

L'une des valeurs de consommation/défensive les plus discutées, à ne pas manquer ici.

Walmart $WMT+1.3% est un géant des biens de consommation qui représente environ 9 % de toutes les ventes au détail aux États-Unis, selon Global Intelligence. Ce qui est vraiment beaucoup si l'on considère un marché de la taille des États-Unis. Ce qui rend $WMT+1.3% si fort est son innovation fréquente. Cet effort d'innovation se poursuit aujourd'hui, comme en témoignent la croissance rapide de son activité de commerce électronique et l'introduction de Walmart Plus, un programme d'adhésion destiné à maintenir la compétitivité de l'entreprise face à Amazon et à d'autres concurrents.

  • $WMT+1.3% a également réussi à se développer dans le secteur de l'épicerie, l'une des parties de son activité qui connaît la plus forte croissance.

Les récentes perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues à la pandémie ont créé des problèmes pour de nombreux détaillants qui n'ont pas été en mesure de stocker entièrement leurs stocks, ce qui a eu pour conséquence que les recettes n'ont pas atteint leurs objectifs. Cependant, $WMT+1.3% a pu éviter ce problème en affrétant ses propres navires depuis l'Asie et en passant ses commandes bien à l'avance afin de s'assurer qu'elle serait en mesure de répondre aux besoins de ses clients pendant les fêtes de fin d'année (une décision très appréciée, car la société a bien résisté à la pandémie grâce à son approche proactive).

Walmart fait partie de toute liste restreinte des meilleures actions défensives du marché pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, en période d'inflation, les consommateurs privilégient la valeur et le volume, ce qui signifie que le détaillant à prix réduit voit plus de trafic. De même, ils connaissent une augmentation de l'activité pendant les périodes de ralentissement économique, toujours en raison de leurs prix bas.

En conséquence, $WMT+1.3% a constamment augmenté ses revenus, ses bénéfices, son flux de trésorerie disponible - l'argent restant après que la société ait payé ses dépenses d'exploitation et ses dépenses d'investissement - ses marges et ses dividendes depuis de nombreuses années. C'est également la raison pour laquelle Walmart a réussi à relever un certain nombre de défis, notamment la Grande Récession, le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine et les récents obstacles liés aux pandémies.

  • Enfin, il ne faut pas oublier le dividende, qui s'élève à 1,52%.

3. UnitedHealth Group $UNH+0.2%

C'est quoi ce stock de 480 $ ?

Je suis sûr que beaucoup de mes lecteurs savent déjà que, dans une situation normale, cette liste défensive comprendrait Coca-Cola, Phillip Morris, et quelques cerises sur le dessus. Aujourd'hui, je veux vous présenter d'autres options, sans me répéter. Pourquoi ma cerise sur le gâteau est aujourd'hui $UNH+0.2%?

UnitedHealth Group $UNH+0.2% est une société diversifiée de soins de santé et d'assurance qui offre une large gamme de produits et de services par le biais de ses plateformes UnitedHealthcare.

$UNH+0.2% est l'une des meilleures valeurs défensives car les revenus de la société sont en fin de compte liés aux dépenses globales de santé. Il s'agit d'une autre tendance qui continue à se développer, indépendamment de la performance de l'économie en général. Cette évolution est principalement due au vieillissement de la population, à l'innovation continue dans les nouveaux traitements et services, et au soutien croissant des gouvernements pour subventionner les dépenses de santé.

Fait intéressant concernant la croissance dans ce secteur :

En 1970, les dépenses (de santé) par habitant s'élevaient en moyenne à environ 350 dollars par an.

Aujourd'hui, les dépenses par habitant sont d'environ 12 000 dollars par an.

Si la hausse des coûts des soins de santé constitue un défi de taille pour les ménages et les gouvernements, elle profite également à des entreprises comme $UNH+0.2%. Dans le segment de l'assurance maladie, UnitedHealth, qui fournit des soins de santé par le biais de partenariats avec des employeurs et des gouvernements, est le leader incontesté avec environ 150 millions de membres.

Si la pandémie a présenté quelques difficultés, notamment parce que de nombreuses personnes ont perdu leur assurance maladie en raison d'un changement de leur statut professionnel, l'entreprise a déjà réussi un redressement impressionnant. Au cours de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires a augmenté de près de 12 % en glissement annuel et les bénéfices d'exploitation ont progressé de 7,1 %. La société a également fait état de 23,9 milliards de dollars de liquidités, soit une hausse de 20,8 % par rapport à l'année précédente.

Pour conclure, je voudrais vous demander :

Investissez-vous dans des actions défensives ?

Quelles actions défensives sont gagnantes pour vous ?

Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un conseil financier. Chaque investissement doit faire l'objet d'une analyse approfondie.

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