@fernandosantos

O tamanho da exploração de Warren Buffett aumentou gradualmente de pouco significativo para enorme graças aos stocks que pagam dividendos. Duas das maiores participações na carteira da Berkshire Hathaway poderiam proporcionar rendimentos de dividendos elevados num futuro previsível, graças à subida das taxas de juro e ao aumento dos preços do petróleo.

Estas duas empresas pagam um dividendo acima da média.

Todos sabemos que é preciso dinheiro para ganhar dinheiro, e Warren Buffett provavelmente compreende este velho adágio mais do que ninguém. Ao canalizar o dinheiro disponível para activos que geram de forma fiável rendimentos passivos, transformou uma fábrica têxtil falida chamada Berkshire Hathaway numa holding gigante que vale agora quase 600 mil milhões de dólares.

1. Chevron $CVX

Buffett começou a comprar agressivamente a Chevron mesmo antes de a Rússia, anteriormente o maior exportador mundial de petróleo, impor duras sanções contra si própria, ao invadir a Ucrânia. Talvez a primeira coisa a saber sobre os produtores de petróleo é que quando o preço da mercadoria que produzem sobe, o seu fluxo de caixa também sobe. Agora que os preços do petróleo estão elevados por barril, a Chevron terá dinheiro suficiente para aumentar significativamente os seus dividendos, o que já oferece um rendimento de 3,8%.

Durante uma apresentação do dia do investidor em Março, a Chevron apresentou vários cenários para os custos médios do petróleo até 2026. Se os preços rondarem os 50 dólares por barril até 2026, a empresa acredita que o dinheiro das operações será suficiente para cobrir despesas de capital e pagar dividendos. Se o preço médio do petróleo for de 75 dólares durante o mesmo período, a empresa acredita poder cumprir as mesmas obrigações e readquirir mais de 25% das suas acções em circulação.

Nos últimos 12 meses, a Chevron gerou um fluxo de caixa livre de 24,78 mil milhões de dólares, e é provável que esse número aumente significativamente nos próximos relatórios. Os pagamentos de dividendos representaram apenas 42,21% do fluxo de caixa livre gerado no mesmo período. A Chevron pode facilmente devolver uma grande quantidade de dinheiro aos accionistas porque os preços do petróleo, vertiginosamente elevados, não estão a terminar.

2. Banco da América $BAC

Buffett é um grande fã do Bank of America e das acções dos bancos em geral. Os investidores de dividendos estão também a afluir ao sector porque os bancos tendem a gerar fluxos de caixa fiáveis que não têm medo de partilhar com os investidores sob a forma de dividendos. Neste momento é uma altura particularmente boa para comprar acções bancárias que são sensíveis a alterações nas taxas de juro porque a Reserva Federal está determinada a parar a inflação mesmo que tenha de aumentar as taxas para percentagens de dois dígitos.

As acções do Bank of America oferecem actualmente um rendimento de dividendos de 2,5%, mas não é por isso que as acções do banco são particularmente negociáveis neste momento. A empresa é também muito sensível às alterações de taxas.

OBank of America reportou recentemente o rendimento líquido de juros do primeiro trimestre, que aumentou 13,6% de ano para ano, para um valor anual de 46,4 mil milhões de dólares. Os investidores podem esperar outro aumento significativo nos próximos trimestres. Em Abril, a administração disse aos investidores que os rendimentos líquidos de juros aumentariam em 5,4 mil milhões de dólares se as taxas de juro de curto e longo prazo subissem simultaneamente 1%. A Reserva Federal aumentou recentemente as taxas de juro de base em 0,75% para um intervalo entre 1,50% e 1,75%, e é provável que se verifiquem novos aumentos de taxas ao virar da esquina.

A maioria dos membros do Comité de Fixação de Taxas de Juro espera que a taxa principal termine o ano a 3,4% ou mais. Se estiverem certos, o Bank of America pode acabar por aumentar ainda mais significativamente o seu pagamento de dividendos.

RESPONSABILIDADE: Isto não é uma recomendação de investimento, apenas uma análise de duas empresas que pagam um dividendo acima da média.

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