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3 rois du dividende à acheter et à conserver sur le long terme

Dividendes - Beaucoup d'entre nous les aiment et les recherchent souvent. Aujourd'hui, j'aimerais jeter un coup d'œil aux rois du dividende qui peuvent nous fournir de gros paiements et nous offrir un peu de réconfort si le prochain krach boursier survient. En outre, ces actions se négocient avec une légère décote, ce qui n'est certainement pas négligeable.

Pour ceux qui ne connaissent pas la définition de Dividend Kings -Dividend Kings est un groupe d'élite de sociétés qui ont payé et augmenté leurs dividendes pendant au moins 50 années consécutives. Ce seul fait en dit long sur ces entreprises. Aujourd'hui, je vais vous présenter une sélection de 3 actions de cette liste, dont 2 sont actuellement à une certaine décote et la troisième est assez dominante même dans les conditions difficiles de cette année. Allons-y ! 👇

1. Laboratoires Abbott $ABT-0.6%

Avec une capitalisation boursière de 195,5 milliards de dollars, Abbott Laboratories $ABT-0.6% est l'une des plus grandes entreprises de soins de santé au monde. Le leadership de la société dans le domaine des dispositifs médicaux (c'est-à-dire les glucomètres), des tests de diagnostic (comme les tests COVID-19), des produits nutritionnels (notamment Ensure et PediaSure) et des médicaments génériques sur les marchés internationaux devrait entraîner une forte croissance dans les années à venir.

En effet, la croissance et le vieillissement de la population mondiale devraient entraîner une augmentation de la demande de produits des Laboratoires Abbott. Cela explique pourquoi les analystes prévoient une croissance annuelle des bénéfices de 12,6 % au cours des cinq prochaines années.

Avec un ratio de distribution des dividendes qui devrait s'établir à 38,6 % en 2022, Abbott Laboratories ne devrait pas avoir de mal à prolonger ses 50 années de croissance des dividendes dans les années à venir. Le rendement actuel du dividende est de 1,68 %.

Le ratio cours/bénéfice (C/B) prévisionnel de 23 des Laboratoires Abbott n'en fait pas exactement le roi du dividende le moins cher. Mais pour un titre de cette catégorie et de cette qualité, avec des perspectives de croissance annuelle des bénéfices à deux chiffres, il s'agit d'une valorisation attrayante.

2. Procter & Gamble $PG-1.4%

Un dividende légèrement plus intéressant est versé par la société Procter & Gamble $PG-1.4% , plus défensive. La force des marques dans le portefeuille de produits de Procter & Gamble est inégalée. Les couches pour bébés Luvs, les assouplisseurs de tissus Downy, les rasoirs Gillette, le détergent pour lave-vaisselle Cascade et bien d'autres encore constituent le portefeuille de produits de $PG-1.4%. Cette société a été en mesure de financer et de faire croître son dividende pendant 66 années consécutives. Le rendement actuel du dividende est de 2,45 %.

La prédominance de P&G dans les habitudes de consommation de la quasi-totalité des ménages américains est ce qui donne à l'entreprise son exceptionnel pouvoir de fixation des prix. Cela explique en partie pourquoi les analystes prévoient une croissance annuelle des bénéfices de 5,3 % au cours des cinq prochaines années. Avec un ratio de distribution d'environ 60%, P&G devrait pouvoir continuer à augmenter ses dividendes dans les années à venir.

  • Comme vous pouvez le voir 👉 $PG-1.4% est tout simplement de qualité et un excellent choix défensif pour le portefeuille avec un déclin de seulement 8,4% YTD. Toutefois, on s'attend généralement à ce que l'entreprise soit légèrement gênée par d'autres vents contraires macroéconomiques cette année, ce qui dépendra de la situation financière et du sentiment des consommateurs. Toutefois, même cela n'est peut-être pas si grave, car la société a surmonté des situations bien pires et des environnements de marché catastrophiques.

3. Genuine Parts Company $GPC-2.6%

En conclusion, je sors le gros calibre sous la forme de $GPC-2.6%. Genuine Parts Company est une organisation américaine de services qui distribue des pièces automobiles, des pièces industrielles, des produits de bureau et des matériaux électriques et électroniques.

Avec le vieillissement des automobiles, les véhicules et les équipements industriels auront inévitablement besoin de pièces de rechange pour continuer à fonctionner efficacement. Au service de centaines de milliers de clients à partir de sites situés en Amérique du Nord, en Europe et en Australasie, Genuine Parts $GPC-2.6% est l'une des plus grandes entreprises de pièces automobiles et industrielles de la planète. C'est l'une des entreprises les plus stables de cette liste. Le titre a augmenté ses dividendes versés aux actionnaires pendant 66 années consécutives. Et le rendement du dividende est actuellement de 2,26%.

Une pénurie de puces à semi-conducteurs a poussé l'âge moyen des véhicules américains à un niveau record d'environ 12 ans. Étant donné que ce problème devrait persister au cours des prochaines années, la demande des consommateurs pour les pièces automobiles usagées devrait rester robuste. C'est pourquoi les analystes s'attendent à ce que Genuine Parts affiche une croissance annuelle des bénéfices de 4,6 % au cours des cinq prochaines années.

Son ratio dividendes/bénéfices projeté de 44,9 % devrait lui donner la possibilité de distribuer des augmentations annuelles de dividendes à un chiffre sur le long terme. Comme vous pouvez le voir dans le graphique, l'entreprise se porte bien cette année, les pièces prospérant même en période difficile et surtout lorsque les gens n'ont pas les moyens d'acheter une nouvelle voiture.

Conclusion

Je ne détiens actuellement aucune participation dans les deux sociétés. Cependant, il fut un temps où je basais un portefeuille sur une action défensive , $PG-1.4%, dont j'étais satisfait. Il s'agit d'une valeur sûre qui ne fera pas de miracle en matière de croissance, mais qui résistera à un marché difficile et qui, de surcroît, vous versera un dividende. Les 3 actions que j'ai présentées aujourd'hui, je les inclurais facilement dans mon portefeuille moi-même (après une analyse plus approfondie bien sûr). $ABT-0.6% est une société de qualité dans le secteur des soins de santé qui est également une valeur sûre, qui peut en outre encore bénéficier à l'avenir de la loi sur la réduction de l'inflation qui a été adoptée aux États-Unis. Mais j'ai le plus de sympathie pour $GPC-2.6%, qui a vraiment beaucoup de sens pour moi dans la période actuelle et au-delà. Les pièces de rechange sont et seront toujours nécessaires. En bref, la classe moyenne et la classe inférieure ne peuvent pas se permettre d'investir dans des voitures neuves et coûteuses, elles s'orienteront donc principalement vers l'achat de pièces et les réparations. Sans parler de l'augmentation du nombre de conducteurs sur la route, mais aussi des accidents de la route qui y sont associés, ce qui, là encore, amènera des gens à $GPC-2.6%.

  • Êtes-vous intéressé par l'une de ces entreprises ? Investiriez-vous dans l'un d'entre eux ?

Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un conseil financier. Chaque investissement doit faire l'objet d'une analyse approfondie.

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