Si vous souhaitez savoir ce que le groupe d'élite des investisseurs de Wall Street recommande et où il investit, cet article est pour vous. Quelle stratégie utilisent-ils dans cet environnement de marché difficile ? Où le groupe d'élite (Buffett, Icahn, Ackman et Schiff) investit-il cette année ?

Aujourd'hui, nous allons discuter de la stratégie et des investissements de ces 4 investisseurs bien connus.

Que vous soyez inquiet ou non de la récession, l'inspiration ne fait jamais de mal. Aujourd'hui, nous allons examiner les principaux mouvements et achats des célèbres investisseurs cette année. Quelles actions et quels secteurs ces investisseurs préfèrent-ils individuellement ?

Carl Icahn

Qui est Carl Icahn ?

Carl Icahn est un investisseur extrêmement influent dont la carrière commerciale remonte au début des années 1960. Il est connu comme l'un des premiers "investisseurs activistes". En tant qu'investisseur activiste, il prend des participations importantes dans des entreprises qui, selon lui, souffrent d'une mauvaise gestion. Il utilise ensuite son influence pour apporter des changements importants dans l'entreprise.

Carl Icahn

Lorsque l'éminent investisseur Carl Icahn s'est exprimé au festival des meilleures idées nouvelles cette année, il a averti que la Fed "ne peut pas guérir" l'inflation.

"Nous avons imprimé trop d'argent et avons pensé que la fête ne finirait jamais. Et la fête s'est terminée", a-t-il dit.

Bien que ses perspectives sur le marché boursier ne soient pas optimistes, prédisant que "le pire est encore à venir", on lui a demandé quelles opportunités il voyait sur le marché boursier. Il a proposé deux actions : CVR Energy $CVI+3.1% et CVR Partners $UAN+1.4%.

La première est une société d'énergie qui a augmenté de 115 % depuis le début de l'année, tandis que la seconde est une société d'engrais qui a augmenté d'environ 36 % cette année.

"Le secteur des engrais est une excellente affaire pour moi aujourd'hui", a déclaré Icahn. "Tu as besoin d'engrais si tu veux manger."

D'après les dernières déclarations d'Icahn auprès de la Commission des valeurs mobilières et du 13F, ses principales participations non Icahn Enterprises sont CVR Energy (11,44 %), Cheniere Energy (3,58 %) et FirstEnergy Corp. (3,49 %).

Mais la meilleure affaire d'Icahn en 2022 pourrait être Twitter. Selon Bloomberg, l'investisseur milliardaire a parié sur l'acquisition de la société de médias sociaux par Elon Musk et s'attendait à ne pas pouvoir revenir sur son offre de rachat de 44 milliards de dollars. Icahn aurait acheté une participation de 500 millions de dollars lorsque l'action se négociait autour de 30 dollars par action. Grâce à la hausse de l'action et à l'achat par Elon Musk, Icahn a gagné une belle somme d'argent.

Bill Ackman

Qui est Bill Ackman ?

Bill Ackman est le fondateur et le PDG de Pershing Square Capital Management, qui gère des fonds spéculatifs. Son approche de l'investissement fait de lui un investisseur activiste. En 2022, la valeur nette d'Ackman a été estimée par Forbes à 2,8 milliards de dollars.

Bill Ackman

Bill Ackman, autre investisseur de premier plan et PDG de Pershing Square Capital Management, a déclaré en septembre qu'il pensait que le taux d'inflation annuel tomberait à 3,5 ou 4 % par an, ajoutant que nous aurions un "signal d'achat" en 2023.

Ackman n'a peut-être pas recommandé publiquement de stratégies d'investissement, mais son fonds spéculatif de 7,46 milliards de dollars a procédé à de nombreux ajustements au cours des premier et deuxième trimestres.

Son action la plus notable a été la vente de sa participation de 11,21 % dans Netflix à NFLX-0.4%, selon le document 13F. Ackman a également réduit ses positions dans plusieurs marques du secteur des services, notamment Chipotle Mexican Grill $CMG-1.9%, Hilton Worldwide Holdings $HLT+1.1%, Domino's Pizza $DPZ-1.8% et Restaurant Brands International $QSR-0.9%. Mais il a augmenté sa participation dans le Chemin de fer Canadien Pacifique ( CP)+1.6%.

Que pouvons-nous glaner des mouvements d'Ackman ?

Compte tenu du ralentissement de la demande des consommateurs, M. Ackman pourrait s'attendre à ce que le secteur des services subisse un coup dans le cadre d'un éventuel ralentissement économique en 2023.

Peter Schiff

Qui est Peter Schiff ?

Peter Schiff est surtout connu pour son sens aigu des affaires, en plus d'être un investisseur très performant. Peter est surtout connu pour avoir prédit avec exactitude la crise financière de 2008.

Peter Schiff

Le dernier dépôt 13F indique que son entreprise a augmenté ses participations dans Barrick Gold $GOLD+0.4%, Agnico Eagle Mines $AEM+0.5%, Royal Gold $RGLD-0.2% et Pan American Silver $PAAS+0.3%.

Schiff recommande généralement d'investir dans des actifs résistants à la récession, en particulier les entreprises qui "vendent des produits et des services que les consommateurs ont besoin d'acheter, et pas seulement ce qu'ils veulent acheter". L'alimentation, le pétrole et le tabac ne sont que quelques exemples, selon M. Schiff. Euro Pacific Asset Management a constitué des positions supplémentaires dans British American Tobacco $BTI+1.2%, Philip Morris International $PM+0.1%, Shell $SHEL+0.1%, $BP+0.2% et Kellogg $K+0.3% au cours du deuxième trimestre de cette année.

Pourtant, avec une inflation aussi élevée, Schiff pense que les investisseurs ont surtout besoin de l'or pour se protéger.

"Beaucoup de gens ne réalisent pas que l'or est de l'argent. C'est la liquidité. C'est tout le reste qui perd de la valeur par rapport à l'or. L'or est une meilleure forme d'argent que tout ce que les gouvernements ont inventé pour le remplacer", a-t-il déclaré au début du mois dernier.

"Et dans des périodes comme celle-ci, lorsque nous avons une inflation hors de contrôle et des banques centrales qui sont impuissantes à la dompter parce qu'elles l'ont créée - et ont créé des économies qui en dépendent - de plus en plus de gens, y compris les banques centrales, vont se tourner vers l'or."

Warren Buffett

Qui est Warren Buffett ? (Je n'ai même pas besoin de m'étendre sur ce sujet dans notre communauté 😄).

Il est actuellement président et directeur général de Berkshire Hathaway. Il est l'un des investisseurs les plus prospères du monde et, en novembre 2022, sa valeur nette s'élevait à 102,9 milliards de dollars, ce qui en fait la sixième personne la plus riche du monde.

Warren Buffett

"Une règle simple dicte mes achats", écrivait Warren Buffett dans un éditorial de 2008 pour le New York Times. "Soyez prudent quand les autres sont avides, et soyez avide quand les autres ont peur. Et il est certain qu'une peur généralisée s'empare désormais même des investisseurs chevronnés."

Selon les données 13F du deuxième trimestre, la majorité des principales participations de Berkshire Hathaway sont constituées de six sociétés seulement : Apple (40,7%), Bank of America (10,5%), Chevron (7,5%), Coca-Cola (7,79%), American Express (6,7%) et Occidental Petroleum (6,2%). Au cours du deuxième trimestre, Buffett a acheté des actions d'Activision Blizzard $ATVI+0.1%, Ally Financial $ALLY+1.5% et McKesson Corp $MCK+0.7%.

• En revanche, il a vendu des participations dans General Motors, Kroger et Verizon Communications.

Il semble que Buffett pourrait maintenir le cap et s'appuyer sur des entreprises aux bilans solides qui versent des dividendes réguliers. D'un autre côté, il y a une confiance inébranlable dans le géant Apple et les entreprises énergétiques CVX et OXY (également des actions à dividendes).

Conclusion

Si ce sujet vous intéresse, écrivez-moi dans les commentaires et je serai heureux de poursuivre. Bien que je ne recommande pas de suivre aveuglément d'autres investisseurs, l'inspiration ne fait jamais de mal, surtout de la part d'investisseurs connus qui peuvent donner leur avis.

Veuillez noter qu'il ne s'agit pas d'un conseil financier. Chaque investissement doit faire l'objet d'une analyse approfondie.