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Actions sûres à acheter si vous craignez une chute rapide du marché

La nervosité du marché s'explique principalement par la hausse attendue des taux d'intérêt, l'inflation galopante, les problèmes de la chaîne d'approvisionnement et, désormais, l'escalade militaire en Europe de l'Est. Donc, comme nous l'avons déjà vu, les marchés sont en chute libre. Mais c'est pourquoi il existe des valeurs sûres qui devraient pouvoir vous protéger des ralentissements.

Marché baissier

"Le portefeuille d'investissement type est fortement concentré en actions, ce qui rend les investisseurs vulnérables aux fortes baisses.... Chaque crise est différente... C'est pourquoi la diversification entre plusieurs stratégies défensives prometteuses peut être la plus prudente."

Recherche menée par Campbell R. Harvey de la Fuqua School of Business de l'université Duke.

L'histoire nous apprend que les valeurs sûres opèrent dans des secteurs résilients aux bénéfices stables. Ces secteurs comprennent généralement :

  • les biens de consommation de base
  • Soins de santé
  • le matériel de transport de base
  • services publics
  • desproduits spécifiques.

Lorsqu'ils entrent dans un marché baissier, les investisseurs sont susceptibles de se tourner vers des classes d'actifs ou des secteurs qu'ils considèrent comme défensifs ou sûrs.

Actions sûres

  • AstraZeneca
  • Chipotle Mexican Grill
  • Enphase Energy
  • Equinor
  • FNB Invesco High Yield Equity Dividend Achievers
  • Microsoft
  • Capital du magasin

AstraZeneca $AZN+0.0%

AstraZeneca, originaire du Royaume-Uni, est un important groupe biopharmaceutique qui développe des médicaments dans divers domaines thérapeutiques, notamment le cancer, le diabète, le système gastro-intestinal et l'immunologie.

AZN

AstraZeneca a annoncé ses résultats du quatrième trimestre 2021 le 10 février. Le revenu total a bondi de 62 % d'une année sur l'autre pour atteindre 12 milliards de dollars. Le bénéfice de base de 1,67 $ par action a augmenté de 56 % par rapport à l'année précédente.

Ladirection s'attend à ce que les nouveaux médicaments fassent plus que compenser le déclin prévu de Covid-19 en 2022. En pourcentage, le revenu total et le bénéfice de base devraient croître respectivement dans les dix premiers et les vingt derniers mois. L'action AZN se négocie autour de 60 dollars, en hausse de 20 % sur l'année écoulée. L'action se négocie à 18,3 fois les bénéfices à terme et à 4,6 fois les bénéfices à terme. Le rendement du dividende de la société est de 2,4 %.

Chipotle Mexican Grill $CMG+0.0%

Chipotle Mexican Grill , basé à Newport Beach, en Californie, est devenu la plus grande chaîne de restauration rapide aux États-Unis, avec environ 3 000 points de vente à la fin de 2021.

CMG

Chipotle a publié les résultats du quatrième trimestre 2021 le 8 février. Les ventes ont augmenté de 22 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 2 milliards de dollars, grâce à l' ouverture de nouveaux magasins et à une augmentation de 15 % des ventes comparables des restaurants. Le bénéfice net ajusté a augmenté de 60 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 159 millions de dollars. La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont terminé la période à 815 milliards de dollars.

Les investisseurs ont noté que le géant de la restauration a fait preuve d'un pouvoir de fixation des prix considérable et a compensé la flambée des coûts alimentaires et de la main-d'œuvre en augmentant les prix des menus. Près de 42 % des ventes proviennent des canaux en ligne. Comme environ deux tiers des clients continuent de manger en personne, la direction voit dans les canaux numériques des possibilités de croissance importantes.

En outre, la stratégie à long terme de l'entreprise prévoit plus de 7 000 restaurants rien qu'en Amérique du Nord. Chipotle prévoit de faire croître son parc de restaurants de 8 à 10 % par an, et envisage d'ouvrir jusqu'à 250 restaurants d'ici 2022.

Enphase Energy $ENPH+0.0%

La société Enphase Energy, basée à Fremont, en Californie, dispose d'une opportunité lucrative pour exploiter une faille dans le marché de l'énergie solaire résidentielle. Le groupe propose des solutions de gestion de l'énergie à domicile qui combinent la production solaire, le stockage d'énergie et les solutions de surveillance sur une seule et même plateforme.

ENPH

Enphase a publié ses résultats du quatrième trimestre 2021 le 8 février. Le chiffre d'affaires a atteint un niveau record de 413 millions de dollars, en hausse de 56 % sur un an. Le bénéfice net a augmenté de 44 % sur un an pour atteindre 103 millions de dollars. L'encaisse et les titres négociables ont terminé le trimestre à 1 milliard de dollars.

La société a commencé à expédier ses micro-onduleurs IQ8, qui peuvent créer un micro-réseau même en cas de panne de courant. Alors que les micro-onduleurs continuent de gagner des parts de marché, les livraisons d'IQ Battery ont augmenté de 53 % par rapport au trimestre précédent. En outre, l'acquisition de ClipperCreek a élargi le portefeuille diversifié de produits de gestion de l'énergie domestique pour y inclure des services de recharge de véhicules électriques (VE).

La direction s'attend à ce que les revenus du premier trimestre se situent entre 420 et 440 millions de dollars. Les analystes ont noté qu'il s'agira d'une croissance séquentielle robuste étant donné que le premier trimestre est généralement lent dans le secteur de l'énergie solaire résidentielle.

Equinor $EQNR+0.0%

Lasociété norvégienne Equinor est une importante compagnie pétrolière et gazière qui opère en mer du Nord. Le gouvernement conserve une participation de 67 % dans l'entreprise. La compagnie pétrolière investit également dans des centrales éoliennes et solaires offshore.

EQNR

Equinor a publié les résultats du quatrième trimestre 2021 le 9 février. Les revenus ont augmenté de 178 % d'une année sur l'autre pour atteindre 32,6 milliards de dollars. Le revenu net a atteint 3,37 milliards de dollars. Le flux de trésorerie disponible a fortement augmenté au cours du trimestre pour atteindre 8,578 milliards de dollars, soit une hausse de 529 % par rapport à l'année précédente.

La société a livré 2,158 millions de barils équivalent pétrole par jour, soit une hausse de 5,6 % par rapport à l'année précédente. Outre la hausse du prix du pétrole, les arrêts de centrales nucléaires, la baisse des importations en provenance de Russie et les hivers froids ont contribué à la hausse des prix du gaz naturel en Europe.

L'action EQNR se négocie à environ 32 USD, soit une hausse de près de 71 % sur un an. L'action reste solidement valorisée à 10,9 fois les bénéfices à terme et à 1,43 fois les bénéfices à terme. Le rendement du dividende est de 2,08 %.

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $PEY+0.0%

Voici maintenant un fonds ETF, à savoir le Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF. Il offre une exposition à des actions sélectionnées principalement en fonction de leur rendement en dividendes et de leur croissance régulière. Le rendement du dividende est de 3,94 % et le ratio des frais est de 0,53 % par an.

Invesco

PEY, qui a commencé à se négocier en décembre 2004, compte 51 participations. Les dix premiers noms représentent environ un tiers de ses actifs nets de 1,05 milliard de dollars. En termes de répartition sectorielle, on peut voir :

  • Services publics ( 22,95 %)
  • lesecteur financier (22,52%)
  • consommation de base (19,76%)
  • énergie (11,23%)
  • lesservices de communication (7,75 %).

Parmi les principales valeurs de la liste figurent les géants du tabac Altria (OM)+0.0% et Philip Morris International (PM)+0.0% , le groupe de télécommunications AT&T (T)+0.0%, le raffineur de pétrole et distributeur de carburant pour le transport Valero Energy (VLO)+0.0%, la compagnie pétrolière Exxon (XOM)+0.0% et le fournisseur de feuilles de tabac Universal (UVV)+0.0%.

Au cours de l'année écoulée, le fonds a gagné 10 % et a atteint un sommet historique le 18 janvier. Depuis le début de l'année, le PEY est en baisse de 1%. Les ratios cours/bénéfice (P/E) et cours/valeur comptable (P/B) sont respectivement de 13,7x et 1,6x. Les investisseurs intéressés pourraient attendre une baisse et prendre une position longue.

Microsoft $MSFT+0.0%

Legéant technologique Microsoft n'a probablement pas besoin d'être imaginé, mais voici tout de même un petit quelque chose - Le chiffre d'affaires a augmenté de 20 % d'une année sur l'autre pour atteindre 51,7 milliards de dollars. Le revenu net a augmenté de 21 % d'une année sur l'autre pour atteindre 18,8 milliards de dollars. La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont terminé le trimestre à 20,6 milliards de dollars.

MSFT

Malgré une capitalisation boursière de 2 200 milliards de dollars, Microsoft continue de se développer à un rythmerapide. Le segment Intelligent Cloud a enregistré une croissance de 26 % d'une année sur l'autre. La plateforme d'infrastructure cloud Azure a connu une croissance de 46 %. Les revenus des segments sensibles à la publicité de LinkedIn et du moteur de recherche Bing ont également augmenté de 37 % et 32 %, respectivement.

Microsoft a récemment fait la une des journaux lorsqu'elle a annoncé son intention d'acquérir la société de développement de jeux Activision Blizzard $ATVI+0.0% pour 68,7 milliards de dollars. Cette acquisition pourrait contribuer à la croissance de l'activité jeux tout en jetant les bases des aspirations métavers de Microsoft.

Compte tenu de la croissance rapide de l'informatique en nuage, de l'intelligence artificielle (IA) et des jeux, l'action MSFT est susceptible de maintenir sa résilience même dans un marché baissier. Rendement du dividende: 0,86%.

Capital du magasin $STOR

Rendement du dividende: 5,05%.

Basée à Scottsdale, en Arizona, Store Capital est une société d'investissement immobilier (REIT) axée sur l'immobilier aux États-Unis. La société possède environ 2 800 propriétés qu'elle loue à des entreprises.

STOR

Les revenus ont augmenté de 14 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 199 millions de dollars. Le revenu net s'élève à 75,9 millions de dollars. Grâce à un portefeuille diversifié de propriétés, la FPI peut se targuer de revenus organiques solides et stables. Le portefeuille immobilier de Store a un taux d'occupation de 99,4%, avec plus de deux tiers de ses locataires considérés comme des investissements de qualité ou mieux. La durée moyenne des baux, de 13,5 ans, est suffisamment longue pour résister aux fluctuations actuelles.

Le ralentissement peut être une occasion pour l'action STOR d'entrer. Le rendement du dividende est de 5,05%.

Ce sont les entreprises qui devraient vous aider à surmonter un marché baissier. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires :)

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