Litiul - Cea mai mare oportunitate pentru investitori în următoarele decenii?

Astăzi va fi o postare mai liniștită, în care nu mă voi referi direct la Tesla, dar voi detalia în general procesul meu de gândire cu privire la vehiculele electrice. Deoarece se pare că nebunia EV va mai exista o vreme, aș dori să vă vorbesc despre o altă problemă sau poate chiar despre o oportunitate. Prin oportunitate, mă refer la litiu, ca o marfă rară, o materie primă cu costuri în creștere, greu de obținut și, cel mai important, fără prea multe surse pentru a satisface cererea viitoare.

Revoluția electrică din industria auto este în continuare condamnată, în opinia mea, și nimic nu va schimba acest lucru. O tranziție pe scară largă de la motoarele cu combustie internă la mașinile electrice alimentate cu baterii litiu-ion este, în opinia mea, imposibilă, deoarece ar necesita cantități uriașe și nesustenabile de litiu, ceea ce, într-un fel, ar putea fi o oportunitate pentru companiile care îl extrag.

De ce este litiul o oportunitate pentru investitori?

Zăcămintele actuale de litiu sunt limitate, iar extracția litiului este dificilă și poluantă. Dacă toate mașinile de astăzi ar fi înlocuite cu mașini electrice, am avea nevoie de zeci de milioane de tone de litiu, mult mai mult decât producția și oferta totală de litiu la nivel mondial la un loc. Și asta numărând litiul pentru mașinile noi, nu pentru înlocuirea vehiculelor electrice vechi cu altele noi.

Cineva îmi poate scrie aici: reciclarea este soluția.

Răspunsul meu este nu și încă o dată nu, nu este.

Reciclarea litiului din baterii nu poate rezolva problema. Chiar și în scenarii optimiste, aceasta poate satisface doar 10-30% din cerere în cel mai bun caz, iar prin reciclare, aproximativ 50% din litiu poate fi recuperat. În realitate, însă, cea mai mare parte a litiului sfârșește în depozitele de deșeuri. În plus, reciclarea litiului nu este nici ieftină, nici ecologică, problema aici este mai mult partea de mediu - vrem să vedem o lume curată, fără poluare, nu-i așa? De aceea, EV.

Un alt răspuns comun este că se lucrează deja la tipuri de baterii care necesită mai puțin sau deloc litiu.

Are un răspuns? Bună SF.

Nu există alte tipuri de baterii la vedere pentru a înlocui litiul. Bateriile cu sodiu, aluminiu sau alte baterii sunt la început și nu vor oferi în curând energia și autonomia de care au nevoie vehiculele electrice.

Așadar, mașinile electrice vor sfârși prin a fi o soluție marginală până când se va descoperi un nou tip de baterie miraculoasă sau până când producția mondială de litiu va crește dramatic, ceea ce probabil nu este iminent. Revoluția automobilelor electrice s-a lovit de un zid greu de trecut în ceea ce privește litiul, care va fi foarte greu de depășit. Este timpul să căutăm soluții alternative care să nu ne arunce într-o dependență totală față de o materie primă rară.

Dar, așa cum am scris în introducere, ceea ce este o problemă pentru o persoană poate fi o oportunitate pentru alta. Vehiculele electrice vor exista probabil în următorii doisprezece ani, fără îndoială, dar nu vreau să investesc în acest domeniu când mă pot concentra pe o materie primă rară - litiul.

Cunoașteți vreo companie care îl exploatează? Aș dori să aflu câteva dintre sfaturile dumneavoastră.

UBS Porsche preconizează că cererea globală de litiu va fi de 17 ori mai mare decât în 2017 până în 2025. Până în 2030, va fi de douăzeci și opt de ori mai mare. Acest lucru reprezintă o creștere anuală a cererii de 20-30%. Aceasta ar putea fi o oportunitate solidă, în plus, nu trebuie să trageți de la șold aici pentru a vedea cine va sfârși prin a fi principalul producător de VE - aveți mai multe șanse de succes și de creștere solidă dacă mergeți pe ceea ce are nevoie fiecare dintre ei.

O altă predicție: Benchmark Mineral Intelligence estimează că cererea totală de litiu va crește de la aproximativ 300.000 de tone în prezent la 2-4 milioane de tone începând cu anul 2030. Și mai departe la 9-18 milioane de tone în 2050.

În plus, trebuie să ținem cont de faptul că litiul nu este necesar doar pentru baterii, ci are aplicații mult mai largi în alte sectoare, ceea ce va pune și mai multă presiune asupra prețului. Unde anume? Electronică, sticlă, aer condiționat, producția de aluminiu, medical, nuclear, metalurgie și altele.

Litiul are, așadar, un viitor foarte promițător, în opinia mea.

Ce părere aveți? Ce ziceți de @mich_s, de exemplu, ați putea avea o imagine de ansamblu a companiilor.