Ještě nedávno se tu každý strachoval o REITY a nemovitostní trh, nějak to téma ale utichlo. Nu což, já s klidnou duší nadále držel a držím akcie $O-0.1%, která mimochodem oznámila další zvýšení měsíční dividendy na 0,2555 USD na akcii, což představuje roční částku 3,066 USD na akcii. Jedná se o 121. měsíční nárůst dividendy kmenových akcií od uvedení na burzu NYSE v roce 1994!
Capital Structure
Market Cap
48.0B
Enterpr. Val.
75.0B
Valuation
P/E
51.1
P/S
10.9
Dividends
Yield
5.6%
Payout
289.1%
Znáte nějakou lepší akcii z hlediska stálosti a navyšování dividendy?
Ahoj, můžete mi u tohoto titulu $O-0.1% prosím objasnit jak je možné, že se neustále zvyšuje a vyplácí dividenda?
Když vezmu posledních 5 let (roky 2018 až 2022) tak zisky nepokrývají výplatu dividendy, kdy EPS je 1,26 - 1,38 - 1,14 - 0,87 - 1,42 a dividenda na akcii naproti tomu 2,639 - 2,717 - 2,801 - 2,845 -2,969.
Za těchto 5 let se taktéž více než dvojnásobně snížil nerozdělený zisk ze záporné hodnoty -2,6 mld USD na -5,4 mld USD.
Volné CF je také záporné a snížilo se z -0,7 mld USD na -5,9 mld USD.
Také se neustále emitují nové akcie.
Celkový dluh se dokonce téměř ztrojnásobil z 6,5 mld USD na 18,1 mld USD.
Chápu, že se z tohoto dluhu nakupují nové aktiva, kdy se hodnota zvýšila z 15 mld USD na 49 mld USD, ale i tak...
Za posledních 10 let se payout dostal jen jednou pod 200% a to jen na 197% v roce 2019, jinak ostatních 9 let byl vyšší než 200%.
Toto vše je přeci dlouhodobě neudržitelné, nebo co mi uniká?
$WPC+0.9% better
Kontroloval si nekdo vykon proti SPY? Vynos vcetne dividend za 1y,3y,5y,10y (1,45%, 19,5%, 50%, 124%) oproti tomu SPY vcetne dividend (18,55%, 50,6%, 71,8%, 223%)
REITY mám rád. Do toho nějaké tabákovky a třeba Apple a je hotovo👍
Také držím a jsem spokojený. Beru toto jako takové defenzivní, když máte v portfoliu růstovky, kde je větší risk někdy a nemusí to vždy vyjít. Tady to neroste závratně, ale i když není nejlepší doba jako teď, stabilně to dává dividendu a tak to nějaký ten dolar dolů pokreje. Určitě ještě není inflace za námi, třeba bude ještě možnost nakoupit i levněji, ale opatrně bych se nebál nakupovat i teď.
Přesně jak píšeš, nebát se nakupovat je základ. Řada z nás tvrdí, jak dodržuje DCA, ale při první "katastrofě" na trzích už spekulují zda neprodat, nebo zda vůbec nakupovat.
Souhlas, ja prodávám jen když nemám už zájem o tu společnost nějak dál ji sledovat atd. A to i tam se snažím třeba vysedět ztrátu a prodat pak kolem nuly než v propadu. Doteď držím 2 své špatné investice $NVAX-9.8% a $AMC-5.2% a tak nějak doufám, že prostě by se mohl alepoň lehce zotavit, snížit ztrátu a až pak z toho odejdu. U těch reitu se nebojím tak, ano, klesají, vysoké úrokové sazby jim nesvědčí pochopitelně, ale jakmile zase bude ekonomika tak, že Fed pivotuje, tak pro reit to bude zelená.
Od té doby, kdy jsme se strachovali o REITy, se vůbec nic nezměnilo. Pouze nálada investorů. Já na případnou koupi nějakého REIT stále vyčkávám a věřím, že příležitost přijde.
Takže strategie čekat, čekat a čekat. Nic proti tomu, ale většinou ten kdo čeká, ten odchází s prázdnou.
Já mám v cashi pouze 20% portfolia, takže si nemyslím, že bych měl odejít s prázdnou. Jen holt konkrétně REIT se nedostal na mou požadované úrovně.
Office REITy sú v zľave, treba si vybrať ten správny.
ja som kúpil PDM. prečítajte si ich 10Q report a štvrťročné výsledky a hlavne Q&A k výsledkom. tam je tiež veľa informácií ohľadom budúcej dividendovej politiky a budúcnosti tohto office REIT...
PDM vůbec neznám, ale určitě se mrknu.
Tyhle akcie jsou prostě grál. Ty dividendy, stabilita a dlouhodobost. Mám $O-0.1% v portfoliu.
$O-0.1% mám taky a k tomu ještě $MO+0.3%.
Tabákové společnosti jsou přesně ten defenzivní typ akcie, které by měl mít každý opatrnější a méně rizikový investor v portfoliu.
No, já bych do komerčních nemovitostí a REITů zatím moc optimisticky nenalétal. Zlepšila se snad výrazně obsazenost komerčních prostorů? Nevím o tom. A taky už pro mě není ani současná cena lákavá, do těch 55$ to ještě šlo, teď už bych byl opatrný.
Já osobně se nebojím do REITů investovat i teď. Samozřejmě rizika vnímám, ale jsem přesvědčený, že se trh s komerčními prostory zotaví a život se časem vrátí do normálu. REITy jsou teď na velmi atraktivních úrovních, tak proč prodávat, když mohu pobírat dividendu.
Niektoré office REITy išli dole aj o 50% a obsadenosť napr. o 15%. skúste si spraviť svoju domácu úlohu. Akú cenu očakávate ak klesne obsadenosť office REITy z 85% na 60%? chcete aby klesli o ďalších 50%?
Office Reity aktuálne prechádzajú recesiou v sektore. V tomto sektore treba hladať REITY, ktoré majú dostatok financií, správne zadlženie a aj obsadenosť a taktiež neriedia a nevydávajú nové akcie.
U mna Office REIT - PDM.
No tohle je přesně typ investice, který mám rád, spolehlivý výnos z dividend rok za rokem. Popravdě tak dlouhou sérii ani nevím jestli někdo má, možná pár společností. Jako stabilní a dobré dividendovky mi ale stačí klidně série 50 let navyšování dividendy jako má například JNJ, PG a takové.
Určitě jich je vícero, stálé a stabilně rostoucí dividendy jsou pro dividendového investora ideální. $O má opravdu úžasnou sérii 121 měsíců zvyšování, to se jen tak nevidí.
Já jsem vůl, prvně jsem četl 121 let 😂 Tak to potom ano, takových společností se šnůrou okolo 10+let je vícero.