Oto 3 fundusze ETF z najbardziej stabilnych sektorów na świecie
Inwestycje pasywne są często kojarzone ze strategią i charakterem defensywnym. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się trzem sektorom, które są ogólnie uważane za wysoce defensywne, oraz funduszom ETF, których można użyć do inwestowania w te sektory i branże.
Sektory te prawdopodobnie nie będą dużym zaskoczeniem dla wielu z was. Są to sektory podstawowych dóbr konsumpcyjnych, opieki zdrowotnej i materiałów. A teraz poszczególni przedstawiciele!
Podstawowe produkty konsumenckie - First Trust Nasdaq Retail ETF $FTXD
First Trust Nasdaq Retail ETF to aktywnie zarządzany fundusz giełdowy, który śledzi wyniki indeksu Nasdaq US Smart Retail Index. Indeks ten obejmuje około 30 spółek działających w branży handlu detalicznego i dóbr konsumpcyjnych.
Inne spółki wchodzące w jego skład to detaliści specjalizujący się w odzieży, elektronice, zabawkach lub artykułach sportowych. ETF koncentruje się głównie na spółkach amerykańskich, ale obejmuje również kilka spółek międzynarodowych.
Pod względem wyników ETF nie osiąga lepszych wyników niż szerszy rynek. Od momentu uruchomienia w 2016 r. ETF zapewnił łączny zwrot na poziomie około 72%, podczas gdy indeks S&P 500 wzrósł w tym samym czasie o ponad 100%. Z drugiej strony, ta defensywność ma swoją zaletę.
ETF ma stosunkowo niskie wydatki w wysokości 0,60% rocznie, co jest konkurencyjne w stosunku do innych funduszy detalicznych. Jest to dobry sposób na dywersyfikację ryzyka między różnymi sieciami detalicznymi, nawet jeśli oferuje niższe potencjalne zwroty niż niektóre inne sektory. Jego odporność na cykl gospodarczy jest również atrakcyjną cechą.
iShares U.S. Healthcare Providers ETF $IHF-0.8%
iShares U.S. Healthcare Providers ETF to aktywnie zarządzany fundusz giełdowy, który zapewnia ekspozycję na amerykańskie spółki działające w sektorze opieki zdrowotnej. Śledzi on wyniki indeksu Dow Jones U.S. Select Medical Equipment & Services Index, który obejmuje spółki działające w branży opieki zdrowotnej, ubezpieczeń zdrowotnych, sprzętu i obiektów, usług, farmaceutycznej i biomedycznej.
Najważniejsze pozycje funduszu obejmują takie spółki jak UnitedHealth Group, CVS Health, Cigna i Abbott Laboratories. Fundusz ten inwestuje głównie w spółki z sektora opieki zdrowotnej, takie jak dostawcy usług, firmy ubezpieczeniowe, urządzenia medyczne i farmaceutyki, dzięki czemu oferuje szeroką ekspozycję na amerykańską branżę opieki zdrowotnej.
Fundusz ten istnieje od 2002 roku. W ciągu ostatnich 10 lat osiągnął łączny zwrot w wysokości niemal 250%, mniej więcej zgodny z szerszym rynkiem. Jego zwroty zasadniczo odzwierciedlały wyniki indeksu S&P 500.
IHF ma stosunkowo niskie wydatki na poziomie 0,39% rocznie, co jest niższe niż średnia dla funduszy giełdowych. Inwestycje w stabilne spółki z sektora opieki zdrowotnej zapewniają mu pewną odporność na cykle gospodarcze, choć ryzyko regulacyjne jest wyższe niż w innych sektorach. Ogólnie rzecz biorąc, stanowi on dobrą opcję dywersyfikacji dla inwestorów poszukujących ekspozycji na sektor opieki zdrowotnej.
Materials Select Sector SPDR Fund $XLB+0.5%
Materials Select Sector SPDR Fund to pasywnie zarządzany fundusz giełdowy, który zapewnia ekspozycję na spółki z branży materiałowej. Śledzi on wyniki indeksu Materials Select Sector Index, który obejmuje spółki z sektora chemicznego, budowlanego, metali i minerałów, papierniczego, leśnego i produkcyjnego.
Główne pozycje w tym funduszu obejmują Linde, Air Products and Chemicals, Sherwin-Williams i Nucor. Koncentruje się głównie na amerykańskich spółkach działających w sektorze materiałowym.
Fundusz ten istnieje od 1998 r. i w tym czasie osiągnął łączny zwrot w wysokości ok. 150%. W ciągu ostatnich 10 lat zapewnił łączny zwrot w wysokości około 75%, znacznie poniżej średniej S&P 500. Sektor materiałów jest ważniejszy dla inwestorów poszukujących dywidend niż wzrostu, ponieważ przynosi około 2%.
Fundusz ma bardzo niskie koszty wynoszące zaledwie 0,13% rocznie. Inwestycje w sektorze materiałowym są stosunkowo odporne na cykle gospodarcze, choć są bardziej wrażliwe na wahania cen surowców.
Ogólnie rzecz biorąc, fundusz Materials Select Sector SPDR Fund zapewnia zdywersyfikowaną ekspozycję na spółki z całego łańcucha dostaw materiałów. Oferuje on połączenie odporności, niskich kosztów i zysku z dywidendy, aczkolwiek z mniejszym potencjałem wzrostu niż szerszy rynek.
Zastrzeżenie: To nie jest w żaden sposób rekomendacja inwestycyjna. Jest to wyłącznie moje podsumowanie i analiza oparta na danych z Internetu i innych źródeł. Inwestowanie na rynkach finansowych jest ryzykowne i każdy powinien inwestować w oparciu o własne decyzje. Jestem tylko amatorem dzielącym się swoimi opiniami.
