Ein schönes Wochenende, liebe Investoren. Was halten Sie von der Abhängigkeit von Tech-Giganten wie $MSFT+0.6% $GOOGL-0.8% $AMZN-1.1% von Chips für künstliche Intelligenz von $NVDA+1.3%?
Diese Tech-Giganten machen Fortschritte bei der Entwicklung ihrer eigenen Chips für ihre Rechenzentren mit KI-Einsatz. Ein wichtiges Beispiel ist die jüngste Investition von $MSFT+0.6% in d-Matrix, ein Unternehmen, das optimierte Chips für generative KI-Anwendungen entwickelt. Chips, die speziell für die Bedürfnisse des Kunden entwickelt werden, verbrauchen weniger Strom, was in Rechenzentren, die rund um die Uhr laufen, ein wichtiger Faktor ist.
Hier sehe ich ein großes Risiko für $NVDA+1.3%, ein Unternehmen, das "Allzweck"-Chips für KI herstellt. $AMZN-1.1% und $GOOGL-0.8% entwickeln bereits ihre eigenen Chips für ihre eigenen Bedürfnisse, ich denke, dass sie in Zukunft überhaupt nicht mehr von $NVDA-Chips+1.3% abhängig sein werden.
Dies ist meiner Meinung nach eines der Risiken, denen Nvidia ausgesetzt ist und die das zukünftige Wachstum beeinträchtigen könnten.
Es ist gut möglich, dass die Technologieunternehmen die Chips selbst herstellen und nicht mehr so abhängig von Nvidia sind.
Das ist genau das, was ich sagen wollte, nur ist es jetzt durch die Ankündigung von $GOOGL-0.8%, eine Partnerschaft mit $NVDA+1.3% für die nächsten 10 Jahre einzugehen, verdorben worden.
Es wird passieren :DD. Ich habe GOOGL-Aktien in meinem Portfolio, aber ich schätze, diese Nachricht stört mich nicht allzu sehr.
https://www.cnbc.com/2023/09/11/sundar-pichai-says-google-and-nvidia-will-still-be-working-together-10-years-from-now.html
Danke für die Ergänzung, also ist $GOOGL-0.8% für 10 Jahre klar. 😂😂
Solange $NVDA+1.3% amerikanisch ist, ist es in Ordnung :)
Hier geht es eher darum, dass die Cloud-Tech-Giganten Nvidia komplett loswerden und bei den Chips für ihre Rechenzentren eigene Wege gehen.
Glauben Sie, dass Sie auf diese Weise Geld verdienen können, indem Sie zum Beispiel in $TSM+4.5% investieren?
Ich denke, diese Unternehmen haben zu Apple aufgeschaut und versuchen, es nachzuahmen... es wird nur viel Zeit brauchen und der Ausgang ist höchst ungewiss...
Aber Apple nutzt ARM-Lizenzen, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, und dank des iPhones haben sie eine enorme Kaufkraft bei TSMC. Es ist durchaus möglich, dass sie es irgendwann zu Cloud Big Tech ausbauen, aber ich habe nirgendwo gelesen, dass einer von ihnen eine eigene Architektur entwickelt hat, die nicht durch Patente eines anderen Unternehmens geschützt ist.
Aber ich glaube, die Lizenzen machen nur einen Bruchteil des Preises aus... dann geht es nur noch um den Verkauf
Aber ich glaube, die Lizenzen machen nur einen Bruchteil des Preises aus... dann geht es nur noch um den Verkauf
Ich bin sicher, dass es viel Zeit braucht, aber wie Sie sagen, hat sich Apple tatsächlich von der Abhängigkeit von ausländischen Chip-Herstellern befreit. Ich denke, Cloud Big Tech könnte diesen Weg auch gehen. Sicher, sie brauchen immer noch jemanden, der die Chips herstellt (Intel, TSMC...)
Nun, ich denke, das ist der Hauptunterschied, ob man es unter dem eigenen Dach oder dem eines anderen machen kann.
So einfach wird es wohl nicht sein, denn NVidia hält wahrscheinlich so viele Patente, dass es nicht einfach sein wird, sie zu umgehen. Eine andere Frage ist, ob diese Unternehmen überhaupt ein interessanter Kunde für TSMC sind. Laut dem letzten Gespräch machen KI-Chips nur etwa 6 % des Umsatzes aus. Wenn jeder dieser großen Kunden einen Wechsel vornehmen wollte, hätten sie vielleicht nicht so gute Lieferbedingungen.
Aber es wird interessant sein, ich persönlich denke, dass vielleicht sogar $AMZN-1.1% in der Lage wäre, seine eigenen Chips in die Produktion zu bringen. Dort geht es nur darum, Chips zu entwickeln, die sie direkt brauchen.