Zdravíčko, zde vkládám základ, který by měl znát každý aktivní investor. Jsou to základní poměry, které pomůžou odlišit dobrý/špatný obchod při nákupu akcie. Vše je o vzdělání!!!
POMĚROVÉ UKAZATELE
Poměrové ukazatele nám slouží k získání informací ohledně firmy, do které investujeme.
1. Sledujeme v jakých indexech se akcie vyskytuje
· Je potřeba myslet na to, že pokud kupujeme samostatnou akcii např. Apple, a následně koupíme index S&P 500, tak akcie Apple jsou obsaženy i v tomto indexu.
· Dávejte si proto pozor na to, abyste kvůli tomu nebyli nadvážení v nějakých pozicích.
2. Market cap (Tržní kapitalizace)
· Vyjadřuje, jaká je hodnota firmy, pokud by ji například někdo chtěl celou odkoupit.
3. Net income (Čistý zisk)
· Říká, jaký čistý zisk má daná firma.
· Pokud firma vydělává více peněz v čistém zisku = Cena akcie roste.
4. Sales (Tržby)
· Určuje, kolik peněz daná firma vydělá před odečtením nákladů a daní.
5. Net Margin (Zisková marže)
· Určuje marže firmy na jejích produktech a službách.
· např. marže 25% znamená, že firma na každých $100 v tržbách vydělá $25 v čistém zisku.
6. Dividend yield
· Kolik procent z vaší investované částky vám bude vyplaceno na dividendách ročně.
7. Dividend payout ratio
· Říká, kolik procent z čistého zisku je investorům vyplaceno na dividendách.
· Ideální je, aby toto číslo nebylo nad 80%.
8. EPS - Earnings Per Share (Zisk na akcii)
· Kolik dolarů firma generuje v zisku na jednu svou akcii.
· Ideální je, aby se toto číslo rok co rok zvyšovalo.
9. P/E (Ukazatel P/E)
· Udává, kolik dolarů platí investor za to, aby firma vydělala 1 dolar v zisku.
· např. pokud P/E = 20, tak to znamená, že investor platí 20 dolarů za to, že firma vydělá 1 dolar v zisku.
10. P/B - Price to Book
· Pokud P/B = menší než 1, tak i kdyby firma zkrachovala, tak investor vydělá, protože se rozprodá majetek zkrachovalé firmy a peníze budou vyplaceny investorům.
11. ROI - Return On Investment
· Ukazuje, jak efektivně firma hospodaří s penězi akcionářů
· Čím vyšší, tím lepší.
· Cokoliv nad 20% je velmi dobré.
12. Beta
· Měřítko, které nám říká, jak moc se cena akcie pohybuje ve srovnání s celým trhem (Index S&P 500)
· Pokud je Beta vyšší než 1, tak to znamená, že akcie se pohybuje víc než trh (tj. Pokud trh roste, tato akcie roste víc, každopádně pokud trh klesá, tak akcie tady klesá více)
13. SMA200 (200 denní klouzavý průměr)
· Pomáhá identifikovat dlouhodobý trend na dané akcii
· Pokud je číslo kladné - Akcie roste, Pokud je číslo záporné - Akcie klesá
14. Earnings (Finanční výkazy)
· Finanční výkazy firem jsou vždy každý kvartál (tj. každé 3 měsíce)
Pozn. Pokud porovnáváte nějaké ukazatele dvou firem mezi sebou, tak vždy porovnávejte pouze firmy ze stejného sektoru. Tzn. Nemůžu porovnávat $AAPL x$MCD, ale musím porovnávat $AAPL. třeba s $MSFT nebo $GOOGL.