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Voulez-vous un revenu passif luxueux ? Il s'agit de superstars du dividende avec des rendements allant de 9 à 13 %.

L'achat d'actions à dividendes est un moyen intelligent de naviguer sur un marché turbulent et une inflation historiquement élevée. Ces actions à revenu ont un rendement moyen de 10,73 %, ce qui est vraiment luxueux car il peut couvrir une inflation même élevée.

Vous voulez vous assurer un luxueux revenu passif ? Alors ces entreprises sont le bon choix.

Parmi les nombreuses stratégies fructueuses que les investisseurs peuvent choisir, aucune ne donne peut-être de meilleurs résultats que l'achat d'actions à dividendes et, dans cet article, nous en analyserons 3 qui sont vraiment au-dessus de la moyenne.

AGNC Investment Corp. : 12,98% de rendement $AGNC+1.0%

La première action à très haut rendement qui peut réellement remplir les poches des investisseurs avec un revenu passif est la société d'investissement immobilier (REIT) AGNC Investment Corp. AGNC ne se contente pas de verser des dividendes mensuels, mais elle a récompensé ses actionnaires par des rendements à deux chiffres pendant 12 des 13 dernières années, ce qui est vraiment admirable. Sans entrer dans les détails, l'objectif des FPI hypothécaires est d'emprunter de l'argent à des taux d'emprunt à court terme peu élevés et d'utiliser ce capital pour acheter des actifs à long terme à rendement plus élevé, comme des titres adossés à des créances hypothécaires (MBS). L'objectif est d'amplifier la différence entre le rendement moyen des actifs détenus et le taux d'intérêt moyen du prêt. Cet "écart" est officiellement connu sous le nom de marge nette d'intérêt.

Bien que les choses ne soient pas idéales pour AGNC en ce moment, l'histoire a montré que les courbes de rendement plates ne durent pas très longtemps. De plus, la hausse des taux d'intérêt devrait avoir un impact positif sur les rendements que l'entreprise tire de ses futurs achats de MBS. En d'autres termes, les investisseurs patients devraient voir une expansion saine de la marge d'intérêt nette d'AGNC. Les investisseurs devraient également se sentir en sécurité en sachant que 79,7 milliards de dollars du portefeuille d'investissement d'AGNC, qui s'élève à 82 milliards de dollars au 31 décembre 2021, sont constitués de titres d'agences. Les actifs de l'agence sont garantis par le gouvernement fédéral en cas de défaillance. Cette protection supplémentaire permet à AGNC d'utiliser prudemment l'effet de levier pour augmenter son potentiel de gains.

FPI de soins de santé Sabra : rendement de 10,16 % $SBRA+1.7%

Le rendement de Sabra s'est situé assez régulièrement entre 6 et 11 % au cours des six dernières années, ce qui porte son rendement actuel de 10,2 % au plafond le plus élevé de la fourchette récente. À la fin de l'année 2021, Sabra possédait 416 établissements de soins de santé aux États-Unis - c'est-à-dire des communautés de soins infirmiers spécialisés et de personnes âgées. La pandémie de COVID-19 a été, du moins au début, un désastre total pour l'entreprise. Bien que Sabra loue, et non exploite, ces établissements de santé, le COVID-19 a eu un impact clairement négatif sur les personnes âgées. Elle a entraîné une baisse du taux d'occupation des logements par des personnes âgées et des infirmières qualifiées et la possibilité réelle que les locataires de Sabra ne paient pas leur loyer.

Depuis le début de l'année 2021, cependant, les choses se sont nettement améliorées. Les taux d'occupation dans les soins infirmiers spécialisés et les logements pour personnes âgées ont atteint leur niveau le plus bas il y a plus d'un an. Au fur et à mesure que les taux de vaccination augmentent et que le COVID-19 devient (probablement) une maladie endémique, les taux d'occupation devraient continuer à augmenter. Dans l'ensemble, Sabra a perçu 99,6 % du loyer prévu depuis le début de la pandémie. Sabra a également renégocié le bail principal avec son principal locataire (Avamere), qui a connu des difficultés pendant la pandémie. Cet accord récemment modifié donne à Avamere une certaine marge de manœuvre tout en permettant à Sabra de générer davantage de loyers futurs si les performances opérationnelles d'Avamere augmentent. Sabra a investi 419 millions de dollars dans de nouveaux investissements l'année dernière - il est également impossible d'ignorer la position parfaite de Sabra face au vieillissement de la population.

Antero Midstream : rendement de 9,05% $AM+0.7%

La troisième et dernière action à dividende ultra-haut rendement qui peut générer un revenu annuel important est Antero Midstream. Le rendement de près de 9,1 % d'Antero est le plus faible de cette liste, mais il serait tout de même supérieur au taux d'inflation américain sur 12 mois de 8,5 % en mars. Pour certains investisseurs, l'idée de faire travailler leur argent dans l'industrie pétrolière et gazière peut ne pas être attrayante. Antero Midstream, cependant, est une entreprise très différente qui a été immunisée contre les fluctuations sauvages des marchés du pétrole et du gaz.

Elle traite du travail d'un intermédiaire dans le complexe énergétique. Plus précisément, elle s'occupe de la collecte, de la compression, du traitement et de la livraison de l'eau pour le producteur de gaz naturel Antero Resources dans le bassin des Appalaches. Les fournisseurs du secteur intermédiaire s'appuient généralement sur des contrats à prix fixe ou basés sur le volume, ce qui laisse peu d'incertitude quant au flux de trésorerie d'exploitation annuel. Des perspectives transparentes permettent aux fournisseurs de services intermédiaires de consacrer des capitaux à des projets d'infrastructure sans que cela n'ait d'incidence sur la rentabilité ou les distributions trimestrielles.

L'une des choses les plus intéressantes que les investisseurs peuvent remarquer à propos d'Antero Midstream est que la société a en fait réduit son versement de 27% l'année dernière. Normalement, une réduction du dividende serait un signal d'alarme, mais pas dans ce cas. Antero Resources prévoit d'augmenter la production de gaz naturel, dont Antero Midstream est propriétaire.

Je pense qu'il y a beaucoup à choisir dans cette liste. Ces dividendes sont vraiment supérieurs à la moyenne et il s'avère que les actions à dividendes constituent une très bonne couverture contre l'inflation à l'heure actuelle. Avec une inflation de 8 %, trouver des entreprises dont le dividende est de 9 % ou plus est, à mon avis, une très bonne décision, mais ce n'est que mon opinion et non un conseil en investissement.

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