Où investir pendant cette période d'inflation excessivement élevée, vous demandez-vous ? Ces actions se sont avérées résistantes à la hausse de l'inflation. La première est une action fiable qui est à son meilleur lorsque les marchés sont au plus bas. Le second dispose d'un incroyable pouvoir de fixation des prix grâce à sa base de clients fidèles. Et la troisième profite du fait que les consommateurs paient des prix élevés à la pompe.

Ces 3 entreprises s'avèrent être d'excellents choix durant cette période.

L'investisseur légendaire Warren Buffett a récemment résumé l'impact de l'inflation sur les investisseurs en disant : "L'inflation trompe l'investisseur obligataire... ça trompe l'homme qui garde son argent sous son matelas, ça trompe presque tout le monde." C'est particulièrement vrai pour l'inflation aux États-Unis, qui est actuellement à son plus haut niveau depuis 40 ans. Les prix à la consommation ont augmenté de 8,5 % en mars, soit la plus forte hausse annuelle depuis décembre 1981. Cette augmentation est principalement due à une hausse à deux chiffres des prix de l'énergie. Le taux d'inflation élevé a incité la banque centrale américaine à commencer à relever les taux d'intérêt, ce que les marchés n'apprécient pas car cela rend les emprunts plus coûteux pour les entreprises.

Cela a largement contribué à la chute des marchés boursiers au cours du mois dernier. Cependant, malgré le ralentissement, certaines actions sont restées résistantes et ont même réussi à augmenter dans l'environnement inflationniste actuel.

1.Berkshire Hathaway $BRK-B+1.0%

La société holding dirigée par les légendaires investisseurs Warren Buffett et Charlie Munger vient de tenir son assemblée annuelle à Omaha, dans le Nebraska. Lors de la réunion, il a été révélé quelles actions Berkshire Hathaway a ajouté à son portefeuille au cours d'un premier trimestre inflationniste. La société a acheté des actions supplémentaires d'Apple et de Chevron lorsque leurs prix ont baissé. Apple et Chevron font désormais partie des quatre principales positions de Berkshire. Les actions de Berkshire Hathaway, qui possède également une série de sociétés allant de la compagnie d'assurance Geico à la chaîne de restauration rapide Dairy Queen, se sont admirablement comportées cette année alors que le marché boursier au sens large a été englouti par l'inflation, la guerre en Ukraine et la chaîne d'approvisionnement. les contraintes, entre autres problèmes.

Jusqu'à présent en 2022, les actions de BRK-B ont gagné 6,5 % et se négociaient à 317,99 $ par action au début du 6 mai. Il s'agit d'une surperformance importante par rapport à l'indice de référence S&P 500, qui est en baisse de 13 % depuis le début de l'année. Comme c'est généralement le cas, les actions de Berkshire Hathaway ont tendance à atteindre des sommets en période de turbulences sur les marchés, lorsque les investisseurs recherchent un refuge sûr.

2. Coca-Cola $KO+1.5%

Une autre des plus grandes participations de Warren Buffett est Coca-Cola. Berkshire Hathaway détient 400 millions d'actions de KO depuis plus de 30 ans et n'a jamais vendu la moindre part de son investissement initial dans la société d'Atlanta. Buffett a conclu à juste titre que l'action Coca-Cola est un bon investissement dans les bonnes et mauvaises périodes. Dans un environnement inflationniste, Coca-Cola dispose de l'arme la plus puissante de tout arsenal d'entreprise : le pouvoir de fixation des prix. La capacité d'augmenter ses prix et de répercuter largement le coût de l'inflation sur les consommateurs sans perdre un nombre important de clients. Ce pouvoir de fixation des prix provient d'une base de clients dévoués, dont beaucoup boivent du Coca-Cola tous les jours. Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action de la société a augmenté de 19 %. C'est une bien meilleure performance que la plupart des autres actions qui sont profondément dans le rouge dans un marché en déclin.

Coca-Cola a pu résister à la récession non seulement grâce à son pouvoir de fixation des prix, mais aussi en maintenant des bénéfices solides. La société vient d'annoncer que la croissance organique de son chiffre d'affaires a augmenté de 18 % au premier trimestre de cette année, contre 9 % au dernier trimestre de 2021. Le chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année dernière a augmenté de 16 %, et Coca-Cola a prédit qu'elle générerait 12 milliards de dollars de trésorerie d'exploitation cette année. Cette force a empêché l'action Coca-Cola de passer dans le rouge.

3. Devon Energy $DVN+0.1%

Les prix élevés à la pompe sont une mauvaise nouvelle pour les consommateurs, mais ils sont une aubaine pour les entreprises du secteur de l'énergie. Et parmi les producteurs de pétrole, aucun ne s'est mieux comporté cette année que Devon Energy, basé à Oklahoma City. Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action de la société a augmenté de 171 %, ce qui en fait la meilleure performance du marché à tous points de vue. Le succès de l'action est dû à la hausse des prix du pétrole, qui sont restés au-dessus de 100 dollars le baril la plupart du temps depuis mars. L'entreprise se concentre sur le pétrole et le gaz et est une société pétrolière bien diversifiée.

Devon Energy s'est réjoui de son dernier rapport sur les bénéfices. Et si les analystes ont été stupéfaits, les actionnaires ont apprécié le fait que Devon ait annoncé qu'elle augmentait son dividende de 27 % pour atteindre un niveau record de 1,27 $ par action. La société a également augmenté son programme de rachat d'actions de 25 % pour le porter à 2 milliards de dollars, ajoutant ainsi une valeur supplémentaire pour les actionnaires. Alors que les prix du pétrole et la demande continuent d'augmenter. Encore une fois, mauvais pour les consommateurs, mais bon pour les actionnaires de DVN.

Je pense que ces 3 actions représentent une bonne diversification et que chacun peut y trouver son compte. Pour moi, c'est sans aucun doute Berkshire et Devon, mais il est clair que Coca-Cola est également une valeur refuge, car les chiffres parlent clairement et, comme on dit, les chiffres ne mentent pas :D Bien sûr, il s'agit juste de mon opinion et non d'une recommandation d'investissement. Pour rédiger cet article, j'ai tiré des informations d'Investorplace.