❗ Proč ještě nedržíte tyto 3 vysoce atraktivní dividendové kousky?

Mnozí investoři oceňují příjem, který vyplácejí dividendové akcie. Příliš často se však stává, že dividendové akcie nabízejí buď vysoký výnos, nebo vyhlídky na růst, ale ne obojí.

Přesto takové akcie existují. Pokud hledáte dividendové akcie s velkým výnosem a růstem akcií, měli byste zvážit tyto tři společnosti, o kterých píšu níže. Všechny tyto akcie mají výnosy nad 5 % a v nedávné historii se jim dividendy zvyšovaly.

Arbor Realty Trust $ABR-3.0%

Arbor je realitní investiční trust (REIT) a přímý věřitel, který se specializuje na hypotéky a zabývá se úvěry zajištěnými zdravotnickými, vícegeneračními a komerčními nemovitostmi. $ABR-3.0% není příliš vystaven pohostinství ani maloobchodu, takže ho pandemické zpomalení v podstatě nezasáhlo. Dividendu zvyšuje již devět let po sobě a co je ještě působivější, pět čtvrtletí po sobě. V současné době nabízí dividendu ve výši 0,35 USD na akcii, což odpovídá výnosu 7,35 %.

Vzhledem k finanční kondici společnosti se jedná o výhodnou nabídku s poměrem ceny k zisku (P/E) 7. Za posledních pět let akcie vzrostly o více než 139 %, z toho letos o více než 28 %. Za posledních pět let vzrostly prostředky z provozní činnosti o více než 71 %.

Za šest měsíců společnost vykázala tržby ve výši 159,9 milionu USD, což je meziroční nárůst o 69 milionů USD. Čistý zisk společnosti $ABR-3.0% činil 138,6 milionu USD oproti ztrátě 15,2 milionu USD ve stejném období loňského roku. Dividenda je dobře pokryta, protože společnost za posledních šest měsíců vyplatila na dividendách 0,67 USD na akcii, ale zisk na akcii činil 1,06 USD, což představuje výplatní poměr 58 %.

Enbridge $ENB-0.6%

Akcie společnosti $ENB-0.6% za letošní rok vzrostly o více než 24 %. I přes tento nárůst není kanadská potrubářská společnost s P/E ve výši 16,6 téměř předražená. Společnost nabízí dividendu ve výši 0,62 USD na akcii, což přináší výnos 6,64 %.

Společnost Enbridge provozuje ropovody a plynovody na zemní plyn a ropu a přepravuje 25 % ropy v Severní Americe. Podniká také v oblasti plynárenství a realizuje několik projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Představte si ji jako mýtnou bránu pro ropu a plyn, vydělává více peněz, když je větší provoz, ale není tak vázána na cenu ropy nebo zemního plynu jako společnost těžící ropu nebo plyn.

$ENB-0.6% má za posledních pět let dobré výsledky v oblasti růstu a za posledních 25 let každoročně zvyšovala dividendu, včetně zvýšení v každém z posledních pěti čtvrtletí. Za posledních 26 let činí složená roční míra růstu dividendy 10 %.

Společnost $ENB-0.6% má za sebou dobrý rok. Za šest měsíců vykázala upravený zisk na akcii ve výši 1,16 USD, což je meziročně více než 1,09 USD. Společnost uvedla, že očekává celoroční EBITDA ve výši 10,85 až 11,62 miliardy USD, což je nárůst z 10,38 miliardy USD v roce 2020.

Společnost uvádí, že konzervativně chrání svou dividendu tím, že udržuje výplatu dividendy v rozmezí 60 až 70 % distribuovatelného cash flow (DCF). V první polovině roku vyplatila na dividendách 1,24 dolaru na akcii, zatímco hospodařila s 2,03 dolaru na akcii DCF, což znamená poměr 61 %.

W.P. Carey $WPC+0.2%

W.P. Carey je REIT, který se specializuje na čisté pronájmy skladů a průmyslových, kancelářských, maloobchodních a samoobslužných nemovitostí pro jednoho nájemce. Její silnou stránkou je rozsáhlé a diverzifikované portfolio, které zahrnuje 1266 nemovitostí a více než 13,9 milionů čtverečních metrů pronajímaných ploch ve 25 zemích.

Pandemie měla na společnost $WPC+0.2% určitý dopad, protože pronajímá kancelářské a maloobchodní prostory. Největší podíl jejích nemovitostí však připadá na průmyslové (24,9 %) a skladové prostory (23,4 %) a její největší klient, společnost U-Haul, představuje pouze 3,2 % jejího majetku.

Akcie společnosti $WPC+0.2% letos vzrostly o více než 8 %, za poslední tři roky o více než 15 % a za posledních deset let o více než 96 %. Společnost právě zvýšila čtvrtletní dividendu z 1,05 USD na akcii na 1,052 USD na akcii, čímž dosáhla výnosu 5,45 %. Pokud hledáte dividendový růst, je těžké překonat společnost W.P. Carey; od roku 2001 zvyšuje dividendu každé čtvrtletí.

Díky dlouhodobým nájemním smlouvám, jejichž průměrná zbývající doba trvání je 6,6 roku, má společnost stabilní peněžní toky.  Za posledních 10 let se její provozní prostředky zvýšily o 331 %.

Zpráva společnosti $WPC+0.2% za druhé čtvrtletí ukazuje její zdraví. Míra inkasa činila 99 % a 98 % jejích objektů bylo obsazeno. Vykázala tržby ve výši 314,8 milionu USD, což je meziroční nárůst o 11 %, a upravené prostředky z provozní činnosti (AFFO) ve výši 1,27 USD na zředěnou akcii, což je o 11,4 % více než ve stejném období roku 2020. Poměr AFFO k dividendám společnosti činí 82,6 %, což není na REIT vysoké číslo, zejména s ohledem na konzistentnost peněžních toků společnosti.

Neexistují žádné špatné volby

Všechny tyto tři akcie se mi líbí, protože jejich vysoké dividendy, růst akcií a historie růstu dividend z nich dělají silnou volbu právě teď.

Společnost W.P. Carey je z této trojice nejdražší s P/E 29,58 a její dividendový výnos je z této trojice nejnižší. Je to však proto, že je pro investory považována za bezpečný přístav, což činí její akcie oblíbenějšími a dražšími. Nicméně i přesto, že důsledně zvyšuje dividendu, její tempo růstu je nižší než u ostatních dvou akcií.

Z této trojice se mi nejvíce líbí Arbor Realty Trust, protože za posledních pět let zvýšila svou dividendu nejvíce ze všech tří - o 118 % - a její nízký výplatní poměr ji připravuje na další zvyšování dividendy. Je také uprostřed silného návratového roku. Totéž lze říci o společnosti Enbridge, i když je pravděpodobně nejrizikovější z těchto tří akcií.

*Nejedná se o investiční doporučení.

Zdroj