Apprenez de ces 11 brillants investisseurs. Ils surclassent facilement même le légendaire Buffett

S'inspirer des conseils, des actions et des expériences d'autres personnes (idéalement celles qui ont réussi) est sans aucun doute l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour vous-même. Le plus beau, c'est que c'est aussi presque gratuit et, au XXIe siècle, cela ne demande même pas beaucoup d'efforts.

Un modèle typique et une source d'inspiration pour les investisseurs est Warren Buffett, qui se considère à juste titre comme l'un des meilleurs (sinon le meilleur) investisseurs de tous les temps. C'est une bonne chose qu'il ne le soit pas. La performance de son portefeuille et la quantité d'argent qu'il gère sont absolument stupéfiantes.

Mais le style de Buffett peut ne pas convenir à tout le monde. Il existe des investisseurs qui ont obtenu des résultats similaires (ou meilleurs) et qui les obtiennent avec une approche complètement différente. Et c'est d'eux que nous pouvons aussi apprendre beaucoup. Surtout lorsqu'il s'agit de leurs points de vue sur le fonctionnement des différentes approches d'investissement. Jetons un coup d'œil à ces méthodes et à leurs représentants les plus éminents.

Cet article a pour objectif principal d'énumérer et de présenter des noms intéressants dans divers domaines du monde de la finance et de l'investissement. S'il y a de l'intérêt, nous pourrons examiner des investisseurs spécifiques de manière plus détaillée dans les prochains numéros. L'important est que le texte vous serve - de balise à partir de laquelle vous pourrez ensuite en savoir plus sur la méthode ou l'expérience de l'investisseur 😇 Allons-y !

Investir dans la croissance

Parmi les as absolus de l'investissement de croissance, je citerais Phil Fisher et surtout Peter Lynch.

Phil Fisher - a fondésa propre société de gestion financière, Fisher & Co, en 1931, qu'il a dirigée jusqu'à sa retraite en 1999, à l'âge de 91 ans, et dont on dit qu'elle a réalisé des gains extraordinaires pour ses clients. Il s'est spécialisé dans les entreprises innovantes axées sur la recherche et le développement. Il pratiquait l'investissement à long terme et essayait d'acheter de grandes entreprises à des prix raisonnables. La popularité de Fisher a augmenté de façon spectaculaire après la publication de son premier livre, le propulsant au rang désormais légendaire de pionnier de l'investissement de croissance.

On dit que Warren Buffett a été influencé à 85 % par Benjamin Graham et à 15 % par Philip Fisher.

Peter Lynch - est l'un des investisseurs les plus prospères et les plus connus de tous les temps. Il est l'ancien gestionnaire légendaire du fonds Magellan de la grande société de courtage en valeurs mobilières Fidelity. Il a repris le fonds en 1977 à l'âge de 33 ans et l'a dirigé pendant 13 ans. Son succès lui permet de prendre sa retraite en 1990, à l'âge de 46 ans. Son style d'investissement a été décrit comme s'adaptant à l'environnement économique dominant de l'époque, mais Lynch a toujours insisté sur le fait qu'il fallait comprendre ce que l'on possédait.

Pendant son mandat, le fonds a réalisé un rendement annuel de 29,2 %, soit plus du double du rendement de l'indice S&P 500 au cours de cette période. Une performance absolument incroyable.

https://www.youtube.com/watch?v=4WsPTqcwLiA

Investissements activistes

Une autre méthode populaire est l'investissement activiste. Un investisseur activiste, généralement un fonds spéculatif spécialisé, achète une participation minoritaire importante dans une entreprise dans le but de changer sa direction.

Les objectifs de l'investisseur activiste peuvent être modestes, comme conseiller la direction, ou ambitieux, comme forcer la vente de l'entreprise, son désinvestissement ou sa restructuration, ou encore remplacer le conseil d'administration.

L'investisseur activiste le plus connu est sans aucun doute Carl Icahn.

Il est le fondateur et l'actionnaire majoritaire de Icahn Enterprises $IEP+1.1%, une entreprise publique et une holding de conglomérats diversifiés. Icahn acquiert des participations importantes dans des entreprises dont il pense que la valeur augmentera grâce à des changements dans la politique de l'entreprise, puis il pousse la direction à effectuer des changements qui, selon lui, profiteront aux actionnaires. Il a été l'un des premiers actionnaires activistes et on lui attribue le mérite d'avoir mis cette stratégie d'investissement au premier plan de l'intérêt des fonds spéculatifs.

Icahn figure sur la liste Forbes 400 et sa valeur nette se situe entre 17 et 22 milliards de dollars environ.

Icahn est bien suivi dans l'investissement activiste par Bill Ackman. Il est le fondateur et le PDG de Pershing Square Capital Management. En 2022, le magazine Forbes a estimé la valeur nette d'Ackman à 2,8 milliards de dollars. J'inclurais également Dan Loeb avec ces deux-là.

https://www.youtube.com/watch?v=B1NTnsBDGYg

Investissements "macro".

L'investissement macroéconomique consiste à investir en fonction des modèles économiques mondiaux. Et cela inclut les avoirs de réserve qui ont donné et donneront les meilleurs résultats dans des conditions de chaos économique. En général, les investisseurs ou traders macro travaillent pour des fonds spéculatifs.

Ray Dalio De toute évidence, le premier nom qui vient à l'esprit d'un macro-investisseur est celui de Ray Dalio. Il s'est toujours intéressé aux cycles économiques, à la macroéconomie, à l'histoire et au monde en général. Ces derniers temps, il s'est également beaucoup intéressé aux études et aux publications relatives à ces tendances, cycles et effets.

Depuis 1985, il est l'un des deux directeurs d'investissement de Bridgewater Associates , le plus grand fonds spéculatif du monde.

https://www.youtube.com/watch?v=xguam0TKMw8

Les principes de Ray Dalio sont suivis par de nombreuses personnes sur le marché boursier et au-delà.

Il inclut aussi clairement Stanley Druckenmiller. To est un investisseur américain, gestionnaire de fonds spéculatifs, philanthrope, et ancien président de Duquesne Capital, qu'il a fondé en 1981. Il a fermé le fonds en août 2010, et au moment de la fermeture, Duquesne Capital avait plus de 12 milliards de dollars d'actifs. De 1988 à 2000, il a géré des fonds pour George Soros en tant que gestionnaire de portefeuille principal du Quantum Fund, et aurait gagné 260 millions de dollars en 2008. En parlant de Soros... il fait également partie de ce groupe d'investisseurs macro.

https://www.youtube.com/watch?v=nXHfPBHeOJU

Investissements quantitatifs

Je pense que c'est une méthode et un type de fonds un peu moins connus. Un fonds quantitatif est un fonds d'investissement dont les titres sont sélectionnés sur la base de chiffres compilés par une analyse quantitative. Ces fonds sont considérés comme non traditionnels et passifs. Il s'agit plus ou moins d'une sorte de "grande fille" et d'un travail mathématique difficile.
Ils sont construits à l'aide de modèles exclusifs utilisant des logiciels pour déterminer les investissements appropriés.

Les partisans des fonds quantitatifs estiment que la sélection des investissements à l'aide de données d'entrée et de programmes informatiques permet aux sociétés de fonds de réduire les risques et les pertes associés aux gestionnaires de fonds humains.

Parmi les représentants de cette méthode figurent Jim Simons et Cliff Asness.

Il est compréhensible que les représentants de ce domaine ne soient pas à l'origine principalement des financiers et des investisseurs. En particulier, Jim Simons, par exemple, est à l'origine un mathématicien. Il est le fondateur du fonds spéculatif quantitatif Renaissance Technologies. Lui et son fonds sont connus comme des investisseurs qui utilisent des modèles mathématiques et des algorithmes pour réaliser des gains d'investissement à partir des inefficacités du marché. Grâce aux rendements globaux à long terme des investissements de Renaissance et de son fonds Medallion, Simons a été appelé" le plus grand investisseur de Wall Street", et plus précisément le gestionnaire de fonds spéculatifs le plus prospère de tous les temps.

Comme l'indique le Bloomberg Billionaires Index, la valeur nette de M. Simons est estimée à 25,2 milliards de dollars, ce qui en fait la 66e personne la plus riche du monde.

https://www.youtube.com/watch?v=U5kIdtMJGc8

Connu pour ses études sur la reconnaissance des formes, Simons a développé la méthode Chern-Simons (avec Shiing-Shen Chern). Celui-ci en particulier a attiré mon attention à l'extrême. Si quelqu'un a la même folie, voici un cours sur le principe de la méthode :)

https://www.youtube.com/watch?v=8VipIKLg6-k

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J'inclurais également Jim Chanos, en tant que vendeur à découvert bien connu, parmi d'autres investisseurs extrêmement intéressants.

En outre, il convient de mentionner les investisseurs dits "wide-moat", qui se concentrent sur les entreprises présentant un avantage concurrentiel. Bien entendu, bon nombre des domaines d'investissement susmentionnés se chevauchent et de nombreux investisseurs peuvent être classés dans plusieurs d'entre eux. Mais je placerais Buffett et Munger ici. Les valeurs seraient alors très encombrées 😁 J'ajouterais également Terry Smith, Chuck Akre ou Nick Sleep à leurs côtés .

Est-ce que j'oublie quelqu'un ? Selon vous, quel est l'investisseur dont tout loup débutant ou expérimenté devrait s'inspirer ?

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Avertissement : ceci n'est en aucun cas une recommandation d'investissement. Il s'agit purement d'un résumé et d'une analyse de ma part, basés sur des données provenant d'Internet et de quelques autres analyses. Investir sur les marchés financiers est risqué et chacun doit investir en fonction de ses propres décisions. Je ne suis qu'un amateur qui partage ses opinions.