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5 prédictions pour les actions REIT en 2022 : que surveiller pour maximiser les gains ?

De la vente massive des valeurs technologiques à la crise russo-ukrainienne qui a ébranlé l'approvisionnement en pétrole, les événements qui ont fait bouger les marchés n'ont pas manqué cette année. Avec l'incertitude qui plane sur le marché, il est temps de se remettre dans le bain et d'approfondir les recherches pour éviter de nouvelles paniques et pertes. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 prédictions concernant les actions REIT que vous devez suivre pour maximiser vos profits.

Qu'est-ce qui va jouer en faveur des actions REIT ?

Le secteur de l'immobilier étant l'un des indicateurs les plus fiables pour prédire une récession ou un boom économique, il est de plus en plus important de s'assurer que vous êtes au top de votre jeu lorsque vous analysez cet espace.

Alors, sans plus attendre, jetons un coup d'œil à cinq prédictions que vous devez connaître cette année.

  • Les évaluations immobilières vont augmenter à court terme
  • Les gens vont s'installer dans les États du Sud où la demande va augmenter.
  • L'hébergement et l'immobilier commercial sont sous pression
  • Les taux hypothécaires vont pousser les acheteurs hors du marché
  • Les FPI resteront un investissement immobilier de premier ordre

Prévisions du marché du logement : les valeurs immobilières continueront à augmenter à court terme

L'inflation est un mot clé à Wall Street. En raison de la pandémie de Covid-19, la Fed a dû mettre en œuvre des politiques visant à écarter la possibilité d'une récession. Entre-temps, le gouvernement a dû verser des paiements de relance massifs aux particuliers et aux entreprises afin d'éviter un chômage massif.

Finalement, l'économie américaine s'est redressée lorsque l'Amérique est devenue le premier pays du G-7 à récupérer la totalité de son produit intérieur brut (PIB) perdu. La conséquence involontaire, cependant, a été une inflation galopante. En effet, les gens avaient de l'argent à dépenser grâce aux mesures de relance et la chaîne d'approvisionnement a été perturbée par le virus.

La Fed tente de résoudre ces problèmes en augmentant les taux d'intérêt, mais le mal est fait. En raison du coût élevé des matériaux et des salaires, les maisons sont chères à construire. Cette tendance ne devrait pas s'atténuer de sitôt. On peut donc s'attendre à ce que les valorisations immobilières continuent de progresser vers le nord à court terme, avant que les taux d'intérêt et la hausse des stocks ne refroidissent le marché.

Les États du Sud gagnent en popularité

L'un des aspects intéressants de la pandémie est l'évolution des attitudes à l'égard de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Pendant la pandémie, certains ont réalisé qu'ils voulaient profiter d'une vie plus complète avec leur famille, loin de l'agitation des grandes villes. C'est pourquoi nous assistons à une augmentation massive de la demande de biens immobiliers dans les États du sud des États-Unis.

Les États du Sud présentent plusieurs avantages, notamment des hivers plus courts que dans d'autres régions du pays et des prix plus abordables. Les marchés qui ont connu la plus forte croissance sont le Tennessee, la Floride et le Texas.

Prévisions du marché du logement : les hôtels et l'immobilier commercial resteront sous pression

L'une des principales tendances que nous avons observées pendant la pandémie a été la lutte des hôtels et des immeubles de bureaux commerciaux.

En raison de la nature de cette crise, les gens voyagent moins et travaillent à domicile. Il est peu probable que ces deux tendances s'atténuent dans un avenir prévisible.

Les données de la TSA révèlent que les voyageurs sont de retour, mais pas en aussi grand nombre qu'avant la pandémie. Entre-temps, le travail à domicile est en hausse, car les employeurs réalisent le gain de temps qu'ils peuvent consacrer à d'autres aspects de leur activité. Les employés eux-mêmes apprécient également le travail à domicile car ils sont moins stressés et peuvent continuer à travailler tout en faisant des courses à l'extérieur du bureau.

C'est pourquoi la plupart des entreprises ont adopté une certaine forme de télétravail dans leurs politiques. Cela signifie que beaucoup plus de propriétés sont liées à des maisons unifamiliales et multifamiliales plutôt qu'à des bureaux.

Les taux d'intérêt hypothécaires vont grimper et écarter les acheteurs du marché.

L'un des principaux problèmes auxquels les investisseurs devront faire face cette année est la hausse des taux d'intérêt.

Nous avons déjà assisté à la première des sept hausses de taux d'intérêt de cette année. Les statistiques de la Mortgage Bankers Association montrent que les taux hypothécaires fixes sur 30 ans devraient se situer autour de 4,5 % d'ici la fin de l'année.

Cela pourrait écarter une grande partie des acheteurs du marché. Nous avons déjà constaté une énorme augmentation des prix des logements cette année. Si l'on ajoute à cela l'augmentation des taux d'intérêt, cela pourrait être trop pour de nombreux acheteurs de maisons. Vous pouvez le voir avec certaines des prédictions qui sortent. Par exemple, les données suggèrent que les prix des logements ont augmenté de 19,5 % en 2021 et devraient augmenter de 11 % en 2022.

Par conséquent, le premier semestre de l'année devrait voir le maintien de prix immobiliers élevés. Lorsque les stocks augmentent alors que les taux hypothécaires augmentent, cela peut refroidir le marché du logement en fin d'année.

Prédictions du marché immobilier : les FPI restent le meilleur moyen d'investir dans l'immobilier

Un REIT, également connu sous le nom de Real Estate Investment Trust, est une société qui possède et exploite des biens immobiliers productifs de revenus.

Les FPI sont des sociétés qui possèdent et exploitent souvent des propriétés commerciales telles que des immeubles de bureaux, des centres commerciaux et des hôtels. Elles versent chaque année aux actionnaires "90 % de leur revenu imposable".

Les avantages d'investir dans les FPI sont les suivants :

  • Les investisseurs bénéficient d'une exposition diversifiée au marché de l'immobilier sans avoir à gérer eux-mêmes les biens.
  • Ils peuvent s'exposer à différents types de biens immobiliers au sein d'un même investissement.
  • Ils fournissent de la liquidité en étant négociés sur une bourse.

Lorsque vous investissez dans ce domaine, vous ne devez regarder que les propriétés qui se portent bien. Par exemple, les tendances montrent que les centres de données vont augmenter à l'avenir. La transformation qui s'opère dans le monde a conduit à une plus grande dépendance vis-à-vis du commerce électronique. L'un des principaux facteurs qui y contribuent est la montée en puissance des bases de données pour le commerce électronique. C'est pourquoi investir dans des FPI de centres de données comme Digital Realty Trust (NYSE : $DLR+0.0% ),CoreSite Realty (NYSE : $COR+0.0% ),Realty Income Corporation (NYSE:$O+0.0%) est un excellent moyen de diversifier votre portefeuille et de vous exposer à cette tendance croissante, tout en obtenant un rendement en dividendes juteux.

Il est également intéressant d'investir dans les FPI à loyer unique. Nous voyons les milléniaux s'installer dans des maisons alors qu'ils entrent dans l'âge d'acheter et que les générations précédentes prennent massivement leur retraite. Toutes ces personnes cherchent un foyer pour leur famille. Il s'agit d'un changement certain qui devrait profiter aux FPI de location de logements individuels pendant un certain temps.

  • En conclusion, les actions REIT sont judicieuses dans la situation et à l'époque actuelles, de sorte qu'aucun investisseur ne devrait manquer l'occasion de créer une partie d'actions REIT dans son portefeuille.

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