Selon certaines estimations, 84 % du rendement total de l'indice S&P 500 depuis 1960 peut être attribué au réinvestissement des dividendes. J'ai choisi l'investissement en dividendes plus pour la possibilité de construire un revenu passif. La tactique est simple : investir massivement et investir dans des entreprises stables et éprouvées. Le géant pharmaceutique Johnson & Johnson pourrait être l'une de ces entreprises.

Les performances passées, bien sûr, ne garantissent rien. En outre, toutes les actions à dividendes ne sont pas identiques. Pourtant, il est prouvé qu'à long terme, les entreprises qui versent et augmentent leurs dividendes obtiennent de meilleurs résultats que leurs concurrents qui ne versent pas de dividendes. C'est exactement ce que Johnson & Johnson $JNJ+0.6% accomplit.

Une entreprise solide

Avant d'aborder quelques faits impressionnants sur l'historique des dividendes de Johnson & Johnson, jetons un coup d'œil à ses activités. Après tout, les promesses d'augmentation des paiements futurs ne valent pas grand-chose si elles ne sont pas soutenues par une entreprise solide. À cet égard, Johnson & Johnson excelle. La société est l'un des plus grands fabricants de médicaments au monde, avec une gamme de produits impressionnante et diversifiée.

J&J vend des médicaments dans divers domaines thérapeutiques, notamment l'oncologie, les neurosciences, l'immunologie et les maladies infectieuses. En 2021, le revenu total de la société a augmenté de 13,6 % d'une année sur l'autre pour atteindre 93,8 milliards de dollars.

Le bilan de l'entreprise est également solide. Sa note de crédit AAA attribuée par Standard & Poor's est la plus élevée possible et reflète la solidité financière de l'entreprise.

Johnson & Johnson est en pleine transformation et transformera son segment de santé grand public en une entité distincte d'ici la fin de l'année. D'une part, l'entreprise perdra une source de revenus qui a également contribué à diversifier ses activités. L'année dernière, cette branche de l'entreprise a représenté 15,6 % du revenu total.

D'un autre côté, l'opération comporte certains avantages. Tout d'abord, l'entreprise devrait connaître une croissance plus forte, car l'unité de santé grand public est la plus faible dans ce département. Les ventes du segment pharmaceutique de Johnson & Johnson devraient augmenter de 14,3 % d'une année sur l'autre pour atteindre 52,1 milliards de dollars en 2021. L'unité de dispositifs médicaux de la société a enregistré des ventes de 27,1 milliards de dollars, soit une hausse de 17,9 % par rapport à l'année précédente.

Et maintenant, le plus important : le dividende.

Johnson & Johnson fait partie d'un groupe exclusif de " Dividend Kings", des sociétés qui ont augmenté leurs versements chaque année pendant plus de 50 années consécutives (59 ans dans ce cas). C'est impressionnant. Et le rendement du dividende est actuellement de 2,40 %, bien supérieur au rendement moyen du S&P 500, qui est de 1,27 %.

Le ratio de distribution de 55,8 % de la société semble également raisonnable. Johnson & Johnson devrait connaître de nombreuses autres augmentations de dividendes à l'avenir. Compte tenu du leadership de longue date de la société dans l'industrie pharmaceutique, de ses activités solides et de ses excellentes perspectives de croissance du dividende, il s'agit d'une action idéale à acheter en 2022 et à conserver pendant très longtemps. Et c'est de ça qu'il s'agit. Tenez bon - nous construisons des revenus passifs 😇

Il ne s'agit en aucun cas d'une recommandation d'investissement. Il s'agit purement de mon opinion, basée sur des données disponibles sur Internet et des analyses de CNN Money et Motley Fool.