💼 Formule 1 & LVMH: Nová éra luxusu a motorsportu za 1 miliardu dolarů! 🚀

Formule 1 $FWONK má za sebou historickou dohodu se společností LVMH $MC.PA, jedním z největších světových konglomerátů luxusního zboží, která přinese sportu investici v hodnotě 1 miliardy dolarů na příštích 10 let. Tohle partnerství slibuje nejen obrovské změny v prostředí motorsportu, ale také přináší nové obchodní příležitosti pro všechny, kdo sledují vývoj ve světě luxusních značek a sportu.

Formula One Group

FWONK

$77.14 $0.71 +0.93%

Capital Structure

Market Cap

22.7B

Enterpr. Val.

24.1B

Valuation

P/E

72.1

P/S

6.2

Open $76.67

Day range $75.60 - $77.17

52 week range $61.23 - $82.23

V červenci letošního roku jsem se byl podívat v Maďarsku na tyto nejsledovanější a nejprestižnější motorsportové závody na světě. Po odchodu Rolex, rád uvidím společnost LVMH po boku legendární Formule 1.

LVMH

MC.PA

€661.90 €0.90 +0.14%

Capital Structure

Market Cap

330.6B

Enterpr. Val.

363.9B

Valuation

P/E

23.7

P/S

3.9

Open €658.30

Day range €656.30 - €669.20

52 week range €582.10 - €886.40

🎖️ Jaké změny budou ve Formuli 1?
Šampaňské Moet & Chandon nahradí na stupních vítězů Ferrari Trento. Ano, když šampioni zdvihnou své trofeje, budou to právě bublinky od LVMH, které budou stříkat po celém podiu! 🥂

Luxusní trofejní pouzdra od Louis Vuitton: Nejprestižnější trofeje světa motorsportu budou doručovány v elegantních pouzdrech, vytvořených rukama mistrů z dílen této ikonické značky.

Tag Heuer jako nové stopky: Na závodních tratích již nebudeme vídat klasické hodiny od Rolex. Místo toho převezme měření času značka, která má hluboké kořeny v motorsportu – Tag Heuer.

Tato dohoda není náhodná. S růstem popularity F1 díky sérii na Netflixu a expanzí v USA s třemi novými závody ročně, si LVMH uvědomuje, že demografie fanoušků se mění. Mladší a dynamické publikum, lačné po zážitcích a luxusu, nabízí ideální příležitost pro LVMH spojit své prestižní značky s ikonou motorsportu. Jak uvedl Stefano Domenicali, CEO F1:

„Naše sportovní odvětví je o neustálém zlepšování, což rezonuje s hodnotami, které zastává LVMH. Těšíme se, že díky této dohodě přineseme našim fanouškům zcela nové a jedinečné zážitky."

Spojení těchto dvou globálních hráčů je jasným signálem, že luxus a motorsport mají potenciál společně dosáhnout nových obchodních výšin.

Sledujte, jak toto partnerství formuje nejen trh s luxusním zbožím, ale také celosvětovou expanzi Formule 1. Od větší přítomnosti v USA po rostoucí zájem v Asii a dalších regionech, tento krok může mít významný dopad na vývoj značek LVMH i F1.

Jaký máte názor na nové partnerství mezi LVMH a F1? Sledujete závody F1?

PennantPark Floating Rate Capital: Diversifikované portfolio a atraktivní dividenda

Stabilní výplata dividend

Společnost PennantPark Floating Rate Capital $PFLT je business development company (BDC), která nabízí investorům atraktivní dividendový výnos. S výjimkou roku 2018 vyplácí měsíční dividendy, které od roku 2011 rostou nebo zůstávají stabilní. Při současných cenách dosahuje dividendový výnos 10,7 %, což činí tuto společnost zajímavou pro investory hledající pasivní příjem.

Struktura portfolia: seniorní zajištěné úvěry

PennantPark Floating Rate Capital $PFLT se zaměřuje především na seniorní zajištěné dluhy, což znamená, že tyto úvěry mají prioritní pořadí při splacení v případě bankrotu dlužníka. Na rozdíl od konkurenční společnosti Ares Capital, kde seniorní zajištěné úvěry tvoří pouze 50 % aktiv, u PennantPark Floating Rate Capital $PFLT jsou téměř všechny úvěry prioritní zajištěné dluhy. To poskytuje dodatečnou míru jistoty investorům.

Menší expozice v majetkových podílech a pevné úrokové sazbě

Dalším rozdílem oproti Ares Capital je struktura investic v majetkových podílech a úvěrech s pevnou úrokovou sazbou. Zatímco Ares Capital má přibližně 31 % svého portfolia v těchto investicích, PennantPark Floating Rate Capital drží pouze 13 % v majetkových podílech a žádné investice s pevnou úrokovou sazbou, což může snížit citlivost na změny úrokových sazeb.

Menší, ale efektivní tým a nízká míra problémových aktiv

Tým upisovatelů společnosti PennantPark je sice menší než u společnosti Ares Capital, ale stále dostatečně velký na to, aby efektivně obsluhoval středně velké podniky. Společnost spolupracuje s více než 230 soukromými kapitálovými sponzory, což zajišťuje diverzifikaci a spolehlivost jejich portfolia. Na konci června byly pouze tři portfoliové společnosti s hodnotou 1,5 % portfolia v problémech, což svědčí o pečlivém přístupu k řízení rizik.

Diversifikované portfolio

Na konci června bylo největším koncentrovaným odvětvím profesionální služby, které tvořily 7,8 % portfolia. Celkově je portfolio společnosti dobře diverzifikované napříč různými odvětvími, což poskytuje stabilní peněžní toky a zajišťuje, že PennantPark Floating Rate Capital může pokračovat v pravidelných výplatách dividend.

Závěr

Společnost PennantPark Floating Rate Capital $PFLT představuje zajímavou investiční příležitost pro investory, kteří hledají stabilní výnosy. Díky prioritním zajištěným úvěrům, diverzifikovanému portfoliu a důslednému přístupu k řízení rizik má tato BDC potenciál i nadále udržovat a zvyšovat svou měsíční dividendu v nadcházejících letech.

PennantPark Floating…

PFLT

$11.65 -$0.01 -0.09%

Capital Structure

Market Cap

855.4M

Enterpr. Val.

1.7B

Valuation

P/E

7.0

P/S

5.7

Open $11.68

Day range $11.60 - $11.73

52 week range $9.69 - $12.63

V poslední době se na opční účtu držím dost stranou. Ano, prvníma tak dost velkým důvodem jsou odklízecí práce po povodni, kterých mám dost a tím pádem není čas na trading. A teď k tržním důvodům. Screen níže napoví. Zaměřte se hlavně na modré kolečka.

V posledním týdnu je zde vidět určitá míra nervozity, která se ale do trhů moc nepropsala. Trh nám šel do strany, zatímco index VIX (index strachu) stoupal. Obvykle nárůst VIX doprovází pokles trhu. V tomto případě se tak moc neděje. Krásně to je vidět na týdenním grafu.

Útok Íránu na Izrael.
Za nárustem VIX stojí převážně raketový útok Íránu na Izrael, který na trzích vyvolal určitou nervozitu. Jakýkoliv válečný konflikt je pro trhy špatně. Osobně tedy čekám jak se situace vyvine dále a jak budou reagovat trhy.

Nestabilní trh práce.
Před snížením úrokových sazeb investory zaskočil a také znervózněl trh práce. I když poslední výsledky nevypadaly špatně (míra nezaměstnanosti poprvé od května klesla), tak stále se může jednat pouze o jednorázovou situaci.

Prezidentské volby v USA.
Listopadové prezidentské volby v USA mohou, a nejspíš i přinesou na trhy určitou nervozitu. Konec konců rozhoduje se o tom, kdo zaujme křeslo jednoho z nejvlivnějších lidí světa. Takže se během tohoto období dá očekávat určitá zvýšená volatilita.

Toto jsou potenciální problémy, které by mohly negativně ovlivnit mou obchodní strategii a potenciálně otevřené pozice.

Neříkám, že se teď nedá obchodovat vůbec, určitě dá. Dokonce i já bych mohl otevřít další nové pozice, ale jsem nyní opatrnější.

Co se dá tedy podle mě dělat?
Myslím si že není problém v takovém trhu obchodovat krátkodobější pozice (daytrading, nebo hodně krátké swingy).

Stavět portfolio strategií tak, ať v případě opcí jste připraveni na růst VIX a jste proti tomu chráněni.

Já jsem aktuálně zvolil tu nejlehčí cestu a to sice, že si sedím na rukou a čekám až se trh uklidní. Zkrátka na moje delší swingové opční strategie ten trh není moc dobře stavěný.

Na jaké ceně nakupujete akcie $SOFI?

Za mě je to celkem zajímavá společnost a akcie je docela volatilní, tak by mě zajímalo jaká je podle vás dobrá cena k nákupu.

SoFi Technologies, Inc.

SOFI

$8.39 $0.56 +7.15%

Fair Price: $3.25

Polvma: 98.58%

Undervalued

Overvalued

Dostupné pouze členům Bulios Black

Společnost Meta oznámila, že vytvořila nový nástroj pro tvorbu videí s názvem Movie Gen. Tento AI model má potenciál konkurovat největším hráčům na poli generování médií, jako jsou OpenAI nebo ElevenLabs. Movie Gen umí vytvářet realistická videa a zvukové klipy na základě uživatelských pokynů a přináší tak revoluční možnosti pro tvůrce obsahu.

Co umí Movie Gen?

Movie Gen dokáže vygenerovat videa až do délky 16 sekund na základě textových pokynů. Například na žádost může vytvořit záběry zvířat surfujících na vlnách nebo lidi malující obrazy. Kromě toho umí přidávat zvukové efekty a hudbu, která je synchronizovaná s obsahem videa. Nástroj si poradí i s úpravou již existujících videí – v jedné ukázce Meta přidala muži běžícímu v poušti pompony, nebo změnila parkoviště na mokré a plné kaluží, když po něm skateboardista projížděl.

Komu je Movie Gen určen?

Momentálně je Movie Gen dostupný jen pro interní zaměstnance Mety a vybraných externích partnerů, mezi nimiž jsou i někteří filmaři. Plánuje se však, že v příštím roce se tento nástroj integruje do aplikací jako Instagram, WhatsApp a Messenger. Movie Gen má být zábavný, jednoduchý pro tvůrce a má zvyšovat interakci na platformách. I když ještě není jasné, jak přesně bude integrace vypadat, cílem je povzbudit uživatele k tvorbě a úpravě videí.

Meta

META

$595.94 $13.17 +2.26%

Capital Structure

Market Cap

1.5T

Enterpr. Val.

1.5T

Valuation

P/E

30.4

P/S

10.0

Open $583.73

Day range $581.45 - $596.85

52 week range $279.40 - $596.85

Výzvy a budoucnost

Jednou z hlavních překážek, kterou Meta řeší před spuštěním Movie Gen, je čas potřebný k vytvoření videa. V současnosti trvá generování jednoho videa „desítky minut“, což je podle Meta příliš dlouhé pro běžné uživatele. Kromě toho firma řeší otázky bezpečnosti a zneužití technologie, zejména při vytváření personalizovaných videí. Movie Gen by například mohl být použit k vytvoření nevhodných videí jiných lidí bez jejich souhlasu, což Meta hodlá eliminovat pomocí vodoznaků a dalších opatření.

Mark Zuckerberg zdůrazňuje, že AI bude hrát klíčovou roli nejen v růstu uživatelů, ale i příjmů. Kromě Movie Gen plánuje Meta, že AI bude v budoucnu pohánět její aplikace i další technologie, jako jsou chytré brýle.

Disclaimer: Na Buliosu najdete mnoho inspirace, výběr akcií a stavba portfolia je však pouze na vás, proto vždy provádějte důkladnou vlastní analýzu.

Zdroj: Yahoo Finance, Reuters.

Akcie společnosti Rivian v pátek klesly o více než 4 % poté, co společnost snížila svou celoroční prognózu výroby a odhalila výrazný pokles ve svých výrobních plánech kvůli nedostatku sdílené komponenty používané v jejích platformách R1 i RCV.

Společnost Rivian odhalila, že nyní očekává, že celoroční výroba se bude pohybovat mezi 47 000 a 49 000 vozidly, což je méně než její předchozí prognóza 57 000 vozidel.

Skupina ČEZ předběžně odhadla škody způsobené zářijovými povodněmi, které zasáhly především Moravskoslezský a Olomoucký kraj, na 900 milionů až 1,1 miliardy korun. Zhruba 90 % z těchto škod tvoří poškozená distribuční infrastruktura.

Český výrobce designových klik M&T 1997 $KLIKY.PR zveřejnil předběžné výsledky za první polovinu roku a potvrdil celoroční výhled. Jak výsledky hodnotí zakladatel společnosti Ivo Ulich a co si slibuje od spolupráce s novým strategickým akcionářem?

Vypadá to, že $TSLA ani nemusí uspět s robotaxi, aby zlikvidovala všechny ostatní automobilky a dealery. Stačí vydat další levnější generaci v dostatečném množství.

https://youtu.be/JW7seXnWb-E

Americký automobilový průmysl prochází velkými změnami, především díky přechodu na elektrická vozidla (EV). Přestože prodeje tradičních benzinových vozů zůstávají na solidní úrovni, růst prodeje elektrických vozů nepostupuje tak rychle, jak se původně očekávalo.

Na tento vývoj reagoval analytik Morgan Stanley Adam Jonas, který varuje před obtížnou budoucností pro automobilky. Nedávno snížil hodnocení firem Rivian Automotive $RIVN, Ford Motor Company $F a General Motors $GM. Zde jsou hlavní důvody jeho rozhodnutí a jeho možný dopad na investory.

Pohled z výšin

Jonas nejen snížil hodnocení těchto konkrétních automobilek, ale změnil i svůj pohled na celý americký automobilový průmysl. Z dřívějšího „atraktivního“ ho posunul na „průměrný“, což naznačuje, že nyní nevidí velký prostor pro růst hodnoty akcií v tomto sektoru. Upozorňuje na rostoucí zásoby dealerů v USA, což obvykle tlačí dolů ceny nových vozů. Ačkoli to může vypadat jako špatná zpráva pro výrobce, jako jsou Ford a GM, může to naopak přispět k větší dostupnosti vozů. Cena běžné splátky za automobil vzrostla oproti předpandemickým úrovním o přibližně 40 %, a nižší ceny by mohly podpořit poptávku.

Ford

F

$10.57 $0.12 +1.15%

Capital Structure

Market Cap

41.3B

Enterpr. Val.

174.1B

Valuation

P/E

11.0

P/S

0.2

Open $10.59

Day range $10.44 - $10.61

52 week range $9.49 - $14.85

Jonas rovněž poukazuje na problémy na čínském trhu, kde růst zpomaluje a přebytek výrobní kapacity komplikuje situaci. Čína v červenci dosáhla historického milníku, kdy více než polovina prodaných osobních vozů byla elektrická, zatímco americké automobilky tam ztrácí půdu pod nohama.

Pohled druhých

Někteří analytici však zůstávají optimističtí. Například analytik Bank of America John Murphy věří, že potenciální pokles úrokových sazeb by mohl podpořit prodeje nových vozů. Ve své zářijové zprávě uvedl, že nižší sazby by mohly zvýšit poptávku, podpořenou neuspokojenou poptávkou a novými modely pro masový trh.

Dopad na konkrétní automobilky

General Motors Company

GM

$45.68 $0.70 +1.56%

Capital Structure

Market Cap

51.3B

Enterpr. Val.

152.6B

Valuation

P/E

5.1

P/S

0.3

Open $45.81

Day range $45.50 - $46.14

52 week range $26.30 - $50.50

Je třeba zdůraznit, že část tohoto pesimismu je již zohledněna v současných cenách akcií Ford a GM, jejichž poměr ceny k zisku (P/E) je nižší než 10, respektive 5. Jonas snížil hodnocení General Motors z „držet“ na „prodat“ a snížil cílovou cenu na 42 dolarů. Stejně tak snížil hodnocení Rivianu a Fordu z „kupovat“ na „držet“ a upravil jejich cílové ceny.

Co to znamená pro investory?

I když jsou obavy Jonase oprávněné, je pravděpodobné, že část těchto negativních faktorů je již započítána do cen akcií. Přechod na elektrická vozidla bude dlouhý a plný finančních ztrát, ale v dlouhodobém horizontu se může ukázat jako výnosný. Krátkodobě však investoři musí počítat s bouřlivým obdobím, a proto se zdá, že hodnocení Jonase, že automobilový sektor již není „atraktivní“, ale spíše „průměrný“, je opodstatněné.

Disclaimer: Na Buliosu najdete mnoho inspirace, výběr akcií a stavba portfolia je však pouze na vás, proto vždy provádějte důkladnou vlastní analýzu.

Zdroj: Yahoo, The MotleyFool.

Nedávno jsem narazil na společnost MercadoLibre. Jejich byznys je docela podobný Amazonu. Celkově společnosti se v posledních letech dost daří a je zisková. Pro nějakou menší pozici by to nemuselo být špatné, ale cena je teď dost vysoko.

Jaký máte názor na MercadoLibre ($MELI) vy?

MercadoLibre, Inc.

MELI

$1,960.00 $0.80 +0.04%

Target Price

1542.5 (-21.30% Downside)

---

Růst cen ropy kvůli geopolitickému napětí na Blízkém východě

- Růst cen: Futures na ropu Brent vzrostly o 1,27 % a WTI o 1,41 % v reakci na geopolitické napětí a riziko narušení dodávek.

- Geopolitické riziko: Izraelské útoky v Libanonu a raketové střely z Íránu eskalují napětí v regionu, což způsobuje nárůst cen ropy.

- Nejistota: Přestože zásoby ropy v USA rostou, investoři zůstávají opatrní kvůli obavám o globální dodávky a nejistotu ohledně dalšího vývoje na Blízkém východě.

$CELH padá tento rok závratně dolů. Cena se dneska dostala pod 30$, ale nedokážu určit proč to tak je. Mají velice malý dluh, partnerství s Pepsi a marže na dobré úrovni. Ještě další faktor úrokové sazby jdou dolů a tím pádem lidé ve fitkách by jsi mohli začít kupovat tyto věci. Třeba je na vině chuť, nemáte s tím někdo zkušenosti? Četl jsem, že to má nežádoucí účinky asi tak jako každý energeťák.

Má tady taky někdo tuto firmu ve watchlistu?

Cerebras Systems plánuje IPO na burze Nasdaq pod kódem "CBRS"

Konkurenční boj na poli AI čipů

Společnost Cerebras Systems, založená v roce 2016, se specializuje na výrobu čipů pro umělou inteligenci a cloudové služby. Firma plánuje vstoupit na burzu Nasdaq pod symbolem "CBRS". Cerebras konkuruje technologickým gigantům, jako jsou Nvidia, AMD, a Intel, a nabízí inovativní čip Wafer Scale Engine (WSE-3), který slibuje lepší výkon než čipy konkurenční Nvidie.

Dynamický růst tržeb

Navzdory konkurenčnímu tlaku dosáhla společnost výrazného růstu tržeb. V prvním pololetí 2024 dosáhly její tržby 136,4 milionu USD, což je výrazný nárůst oproti 8,7 milionu USD ve stejném období roku 2023. Hlavním důvodem tohoto nárůstu je spolupráce s Group 42 (G42) ze Spojených arabských emirátů, která se na příjmech Cerebras podílela 83 %. G42 navíc uzavřela kontrakt v hodnotě 1,43 miliardy USD, který má být realizován do března 2025.

Rizika spojená s dodavatelským řetězcem

Společnost Cerebras varovala investory před možnými problémy v dodavatelském řetězci, především kvůli závislosti na Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), která vyrábí její čipy. Jakékoliv přerušení výroby nebo logistické problémy by mohly mít nepříznivý dopad na její produkci.

Investiční podpora a IPO

IPO společnosti Cerebras vedou Citigroup a Barclays, zatímco tradiční technologické investiční banky jako Morgan Stanley a Goldman Sachs nejsou do transakce zapojeny. Mezi hlavní investory patří Foundation Capital, Benchmark, Eclipse Ventures, a známí technologičtí lídři, jako Sam Altman, generální ředitel OpenAI, a Andy Bechtolsheim, spoluzakladatel Sun Microsystems.

Závěr

Společnost Cerebras Systems se připravuje na veřejnou nabídku akcií s cílem využít rostoucí poptávky po technologiích umělé inteligence. Ačkoli čelí silné konkurenci a rizikům v dodavatelském řetězci, její dynamický růst tržeb a silní investoři ji staví do slibné pozice na trhu AI čipů.

Letošní rok přinesl výrazný prodej akcií ze strany vedení společnosti Nvidia Corp., kdy manažeři a členové představenstva prodali akcie v hodnotě přes 1,8 miliardy dolarů. Tyto prodeje přicházejí v citlivé době, kdy investoři sledují zpoždění čipů Blackwell a zvažují budoucnost výdajů na umělou inteligenci (AI).

Od začátku roku 2024 prodali vedoucí pracovníci a členové představenstva Nvidie téměř 11 milionů akcií, což je nejvyšší číslo od roku 2020. Přestože tento objem představuje jen malý zlomek z celkových 24,5 miliardy akcií společnosti, přichází v době zvýšené nervozity na trhu. Investoři jsou znepokojeni zejména zpožděním nové řady čipů Blackwell a nejistotou ohledně dalšího vývoje výdajů na AI technologii.

Nejvýznamnější prodejce mezi insidery byl letos generální ředitel Jensen Huang, který prodal akcie v hodnotě zhruba 713 milionů dolarů mezi červnem a zářím. Tyto prodeje byly součástí jeho předem naplánovaného obchodního plánu 10b5-1, který byl přijat v březnu. Tyto plány určují pevná data prodeje akcií, která nejsou ovlivněna aktuálními zprávami či cenovými pohyby.

I přesto, že Huang prodal akcie v hodnotě stovek milionů, stále drží podíl ve společnosti v hodnotě přes 100 miliard dolarů. Další velcí prodejci byli členové představenstva Mark Stevens a Tench Coxe, kteří společně prodali akcie za více než 900 milionů dolarů.

Nvidia

NVDA

$124.92 $2.07 +1.68%

Capital Structure

Market Cap

3.1T

Enterpr. Val.

3.1T

Valuation

P/E

58.4

P/S

31.7

Open $124.94

Day range $121.90 - $125.02

52 week range $39.23 - $140.76

Zatímco prodeje akcií mohou v investorech vyvolávat nejistotu, odborníci varují před přehnanými obavami. Podle Mikea Baileyho, ředitele výzkumu ve společnosti Fulton Breakefield Broenniman, může být současný objem prodejů „jeden z důvodů, proč váhat s nákupem akcií, ale rozhodně to není klíčový faktor.“

Navíc, jak připomíná Ken Mahoney, generální ředitel Mahoney Asset Management, prodej akcií vedením společnosti nemusí nutně znamenat, že manažeři předpovídají zpomalení růstu. „Generální ředitel Nvidie neprodává akcie proto, že by očekával zpomalení růstu, spíše naopak,“ říká.

Nvidia se v posledních měsících potýkala s kolísáním ceny svých akcií. V červnu se její tržní kapitalizace krátce přehoupla přes Microsoft a Apple, čímž se stala nejhodnotnější společností světa. Od té doby však zaznamenala dva poklesy o více než 20 %, přičemž hlavním faktorem jsou obavy z dalšího růstu výdajů na AI technologii. Přesto se akcie společnosti pokaždé zotavily a v současnosti jsou přibližně 10 % pod svým červnovým vrcholem.

Do budoucna bude klíčové, jaké výsledky přinese uvedení čipů Blackwell na trh. Pokud Nvidia splní očekávání a prodeje těchto čipů přinesou miliardové příjmy, jak společnost předpokládá, může to investorům opět dodat důvěru ve firmu a její dlouhodobý růstový potenciál.

Disclaimer: Na Buliosu najdete mnoho inspirace, výběr akcií a stavba portfolia je však pouze na vás, proto vždy provádějte důkladnou vlastní analýzu.

Zdroj: Yahoo Finance, Reuters.

Francouzský gigant LVMH uzavřel desetiletou sponzorskou smlouvu s Formulí 1, která se vztahuje na jeho značky Louis Vuitton, Moët Hennessy a TAG Heuer a nahradí dlouholetého sponzora Rolex.

Ahoj,

jaký je váš nejoblíbenější REIT a proč?

Já mám osobně peníze v tomto sektoru rozloženy v $O, $VICI, $ADC a ještě něco ve fondu $FBRT.

VICI Properties Inc.

VICI

$32.42 -$0.15 -0.46%

Capital Structure

Market Cap

33.9B

Enterpr. Val.

51.2B

Valuation

P/E

12.7

P/S

9.1

Myslíte si, že se tento sektor výrazně zvedne, když budou klesat úrokové sazby? 

Kokosová voda, přírodní osvěžení plné elektrolytů a minerálů, si v posledních letech získává srdce mnoha milovníků zdravého životního stylu. Proto nastal ten pravý čas na to, abychom vám představili jednu společnost, která v tomto sektoru jasně dominuje a drží téměř polovinu tohoto trhu ve svých rukou. Na první pohled může tento produkt a nápojový sektor působit nudně, nicméně při bližším prozkoumání zjistíte, že jde pravděpodobně o zajímavou růstovku s potenciálem do budoucna.

Příběh kokosové vody začal v Brazílii, kde se stala součástí každodenního života. Osvěžující nápoj, který lidé pijí v horkých dnech, si brzy našel cestu do západního světa, kde okouzlil nejen své konzumenty, ale i celebrity. Společnosti, které se zaměřily na tuto jedinečnou pochoutku, nejen že přinesly na trh inovativní produkty, ale také přispěly k podpoře udržitelnosti a spravedlivého obchodu. Tento zlatý nápoj z tropických palem se tak stal nejen součástí zdravého stravování, ale i symbolem moderního podnikání, které má na zřeteli jak zdraví spotřebitelů, tak i ochranu životního prostředí.

Představení společnosti

The Vita Coco Company,…

COCO

$28.54 $0.40 +1.42%

Capital Structure

Market Cap

1.6B

Enterpr. Val.

1.5B

Valuation

P/E

30.4

P/S

3.2

Open $28.31

Day range $28.07 - $28.82

52 week range $19.41 - $31.42

Vita Coco Company je globální lídr v oblasti kokosové vody a tropických nápojů. Tato americká společnost, založená v roce 2004, se zaměřuje na výrobu zdravých a přírodních nápojů, které přinášejí osvěžení a podporu zdravého životního stylu. Její hlavní produkt, kokosová voda Vita Coco, se rychle stal oblíbeným po celém světě díky své autentické chuti, vysokému obsahu přírodních elektrolytů a nízkému obsahu kalorií.

Společnost Vita Coco se zabývá zejména výrobou a distribucí kokosových nápojů. Jejím nejznámějším produktem je 100% přírodní kokosová voda, která je známá svými hydratačními vlastnostmi. Kokosová voda obsahuje důležité minerály jako draslík, hořčík a sodík, díky čemuž je ideální nejen pro sportovce, ale i pro lidi hledající zdravou alternativu ke slazeným nápojům. Vita Coco však nezůstává pouze u kokosové vody – její produktové portfolio zahrnuje také kokosová smoothie, kokosové mléko a nedávno přidala i rostlinné produkty, které slouží jako náhrada mléčných výrobků.

Vita Coco začínala v New Yorku, ale dnes je přítomna ve více než 30 zemích světa. Mezi její největší trhy patří USA, Kanada, Velká Británie, Austrálie a několik evropských zemí. Společnost se neustále rozšiřuje, ať už jde o geografickou expanzi nebo o rozšiřování nabídky výrobků. Značka je vidět nejen v supermarketech a obchodech se zdravou výživou, ale také v posilovnách, fitness centrech a online prodejnách.

Příběh Vita Coco začal docela nenápadně v roce 2003, kdy se zakladatelé společnosti, Michael Kirban a Ira Liran, při jednom setkání s brazilskými ženami dozvěděli o kokosové vodě a její popularitě v Brazílii. Ženy jim vyprávěly, jak lidé v jejich zemi pijí kokosovou vodu každý den pro osvěžení a hydrataci. Tento příběh inspiroval zakladatele k myšlence přivézt kokosovou vodu na trh ve Spojených státech. O rok později, v roce 2004, vznikla společnost Vita Coco a uvedla svůj první produkt na trh v New Yorku.

Velký průlom pro Vita Coco přišel, když získala podporu významných celebrit. Například Madonna, Matthew McConaughey nebo Rihanna se stali nejen ambasadory, ale také investory této společnosti. Tento krok pomohl Vita Coco zvýšit povědomí o kokosové vodě jako zdravé alternativě ke sladkým limonádám a energetickým nápojům. Díky tomu se kokosová voda stala trendem v oblasti zdravého životního stylu a postupně se dostala do povědomí široké veřejnosti.

Rok 2021 byl pro společnost Vita Coco významným milníkem, kdy se rozhodla vstoupit na burzu NASDAQ. Tento krok jí poskytl kapitál pro další expanzi a rozšiřování produktového portfolia. Vita Coco tak nejen upevnila svou pozici na trhu s kokosovou vodou, ale také začala pronikat do dalších segmentů nápojového průmyslu, zejména v oblasti rostlinných produktů a zdravých občerstvení.

Vita Coco se také více orientuje na digitální marketing a rozšiřuje své online kanály, aby její produkty byly snadno dostupné pro spotřebitele po celém světě. Partnerství s e-commerce platformami je klíčovou součástí této strategie a umožňuje společnosti reagovat na rostoucí poptávku po zdravých a přírodních produktech.

Čím je společnost zajímavá?

Vita Coco je lídrem na trhu v oblasti kokosové vody, kde má tržní podíl nad 45 % (někde se uvádí, že až 50 %), což je více než dalších 10 největších značek dohromady, podle údajů IRI, které společnost uvedla během svého IPO.

Vzestup společnosti Vita Coco na trhu charakterizují pozoruhodné strategické kroky společnosti. Patří mezi ně jeho rozšíření mimo kokosovou vodu do produktů, jako je kokosový olej a konzervované koktejly. Tento poslední krok byl proveden ve spolupráci se společností Diageo, renomovaným subjektem zabývajícím se výrobou, marketingem a prodejem alkoholických nápojů. Diageo je známé svým rozsáhlým portfoliem, které zahrnuje významné značky jako Johnnie Walker, Guinness a Smirnoff.

Strategický vhled společnosti Vita Coco byl dále prokázán úspěšnou realizací její primární veřejné nabídky akcií (IPO) v roce 2021. Díky tomu se společnost stala nejvýkonnějším spotřebitelským IPO, přestože v roce 2022 došlo k následnému poklesu zisku. Přesto si společnost Vita Coco dokázala udržet značný podíl na trhu a ovládá více než polovinu trhu s kokosovou vodou.

Tržní výzvy a adaptace

Cesta značky se neobešla bez výzev. Společnost Vita Coco se zpočátku potýkala s logistickými problémy a konkurencí ze strany nápojových gigantů, jako jsou Coca-Cola a PepsiCo. Tržní trendy, jako je nárůst popularity hard seltzeru a vyvíjející se strategie maloobchodního sektoru, prověřily přizpůsobivost společnosti. Navzdory těmto výzvám umožnila odolnost a strategická agilita společnosti Vita Coco udržet si růstovou trajektorii.

Strategické ambice: Výhled společnosti Vita Coco do budoucna

Strategie společnosti Vita Coco pro budoucí růst zahrnuje zvažování fúzí a akvizic, přičemž se zaměřuje především na menší značky se solidními maržemi a pozitivním přijetím ze strany spotřebitelů. Cílem tohoto přístupu je urychlit růst a rozšířit sortiment produktů společnosti Vita Coco. Partnerství společnosti se společností Diageo, které vedlo k uvedení produktu Vita Coco s Captain Morgan, je příkladem jejího záměru rozšířit dosah na trh a diverzifikovat body zapojení spotřebitelů. Marketingové strategie společnosti Vita Coco se navíc vyvinuly tak, aby vyhovovaly různorodé spotřebitelské základně využitím digitálních kanálů, jako jsou TikTok a YouTube.

Skvělá návratnost

Rentabilita investovaného kapitálu = zisk před úroky a zdaněním (EBIT) ÷ (celková aktiva - krátkodobé pasiva) 👇

Společnost Vita Coco má ROCE 34 %. To je fantastická návratnost a nejen to, překonává průměr 16 %, který vydělávají společnosti v tomto odvětví. Data ukazují, že návratnost kapitálu se za poslední čtyři roky výrazně zvýšila na 34 %. V podstatě podnik vydělává více na každý dolar investovaného kapitálu a kromě toho je nyní také využito o 100 % více kapitálu. 

Vita Coco, stejně jako mnoho velkých dobrodružství, začala v baru

Značka Vita Coco v hodnotě 1,61 miliardy USD nyní drží 50% amerického trhu s kokosovou vodou, podle Food Dive, přičemž čisté tržby v loňském roce vzrostly o 13 % na 427,8 milionu USD a její akcie vzrostly o 90%+ od IPO v roce 2021.

Společnost nyní doufá, že bude následovat scénář společnosti Ocean Spray a opře se o její potenciál jako míchače koktejlů, aby rozšířila svou přítomnost v barech, restauracích, klubech a – prostřednictvím partnerství s Captain Morganem v plechovkách – v uličkách s alkoholem.

Společnost Vita Coco již dosahuje silných růstových statistik:

- Společnost uvádí, že je již v 11 % amerických domácností.

- Relativní zájem o kokosovou vodu ve vyhledávání Google se blíží historickým maximům.

- Značka má téměř tolik sledujících na TikToku jako Coca-Cola – s ještě více lajky.

Jaké bylo poslední čtvrtletí?

Za druhé čtvrtletí roku 2024 dosáhla společnost Vita Coco celkových tržeb 144 milionů dolarů, což znamená meziroční nárůst o 3 %. Hlavním tahounem růstu byla kokosová voda Vita Coco, jejíž tržby vzrostly o 4 %. Čistý zisk se zvýšil na 19 milionů dolarů, což je o milion více než ve stejném období předchozího roku. Non-GAAP upravená EBITDA dosáhla 32 milionů dolarů, což je výrazný nárůst o 8 milionů. Meziročně se zisk na akcii zvýšil na 0,32 USD.

Zisková marže výrazně vzrostla z 37 % na 41 %, což bylo podpořeno nižšími náklady na dopravu a vyššími cenami kokosové vody Vita Coco. Společnost také čelila menšímu poklesu v prodeji soukromé značky kokosového oleje, což však bylo vyváženo růstem prodeje kokosové vody.

Pro letošní rok Vita Coco potvrdila svůj výhled, kdy očekává celkové tržby v rozmezí 500 až 510 milionů dolarů a upravenou EBITDA mezi 76 až 82 miliony dolarů. Navzdory výzvám v logistice se firma zaměřuje na posílení zásob a připravuje se na silný rok 2025.

Ve Spojených státech rostl prodej kokosové vody Vita Coco v maloobchodě o 14 %, což ukazuje na zdravý růst této kategorie. Společnost také pokračuje v inovacích v marketingu a zlepšuje svou provozní efektivitu, což se odráží na celkově lepších finančních výsledcích.

Výsledky za poslední roky

V posledních letech vykazuje společnost Vita Coco výrazný růst ve svých finančních výsledcích. Za posledních 12 měsíců (TTM) dosáhly její celkové příjmy výše 500,022 milionu dolarů, což představuje mírný nárůst oproti 493,612 milionu dolarů v předchozím roce. Tento trend se odráží i v předchozích letech, kdy společnost zaznamenává každým rokem lepší a lepší čísla z hlediska tržeb.

Náklady na prodané zboží dosáhly za posledních 12 měsíců výše 298,134 milionu dolarů, což je pokles oproti 312,883 milionu dolarů v roce 2023. Tento pokles nákladů přispěl k výraznému zlepšení hrubého zisku, který nyní činí 201,888 milionu dolarů, což je značný nárůst z 180,729 milionu dolarů v předchozím roce.

Provozní náklady však i přes růst společnosti zůstaly za posledních 12 měsíců stejné jako v roce 2023. Co se týče čistého zisku, za posledních 12 měsíců dosáhl výše 55,268 milionu dolarů, což je opět zlepšení oproti 46,629 milionu dolarů v předchozím roce. Nutno podotknout, že ještě v roce 2022 byl čistý zisk pouze 7,814 milionu dolarů, což naznačuje, že v posledních letech došlo k významnému zlepšení finanční situace společnosti.

Očekávání analytiků

Na základě 7 analytiků z Wall Street, kteří za poslední 3 měsíce nabízeli 12měsíční cílové ceny pro Vita Coco Company. Průměrná cílová cena je 30,00 USD s vysokou předpovědí 33,00 USD a nízkou předpovědí 28,00 USD.

⚠ Investujte zodpovědně!

Informace v tomto článku mají pouze vzdělávací charakter a neslouží jako investiční doporučení. Autoři prezentují pouze jim známá fakta a nevyvozují žádné závěry ani doporučení pro čtenáře.

Investování může být rizikové, pokud k němu budete přistupovat lehkovážně. Bulios nezná vaši finanční situaci a proto v žádném případě nedává konkrétní rady a tipy. Výběr akcií, strategie a stavba portfolia je individuální záležitostí, proto se sami vždy vzdělávejte a před nákupem konkrétní akcie provádějte vlastní detailní analýzu.

V posledních letech jsme byli svědky ohromujícího růstu farmaceutických gigantů, jako je Novo Nordisk, který dosáhl více než 350% návratnosti díky popularitě léků na hubnutí a cukrovku. Pokud jste tento růst nestihli, nezoufejte. Akciový trh nabízí vždy nové příležitosti, které mohou přinést tržně nadprůměrné výnosy.

Dnes se podíváme na dvě zajímavé společnosti z oblasti zdravotnictví, které mají potenciál přinést investorům značné zisky v dlouhodobém horizontu.

CRISPR Therapeutics: průlom v genové terapii

CRISPR Therapeutics AG

CRSP

$45.37 $0.47 +1.05%

Capital Structure

Market Cap

3.9B

Enterpr. Val.

3.6B

Valuation

P/E

-14.2

P/S

19.2

Open $45.53

Day range $44.64 - $45.79

52 week range $37.55 - $91.10

CRISPR Therapeutics $CRSP se dlouhodobě zaměřuje na vývoj a komercializaci genových terapií pomocí technologie CRISPR, která umožňuje úpravy DNA a nabízí tak potenciální léčbu genetických onemocnění. I když byl její vývoj pomalý a investoři trpělivě čekali na schválení produktů regulačními úřady, společnost je nyní na prahu svého prvního významného komerčního úspěchu. Nedávno získala schválení FDA pro svůj první produkt na léčbu srpkovité anémie, vyvinutý ve spolupráci s Vertex Pharmaceuticals.

Analytici očekávají, že CRISPR vygeneruje v letošním roce tržby kolem 55 milionů dolarů, ale do roku 2027 by se tento údaj mohl zvýšit až na 1,1 miliardy dolarů. Kromě toho má společnost bohatou pipeline, která zahrnuje další produkty v klinických testech, včetně léčeb zaměřených na diabetes 1. typu, kardiovaskulární choroby, autoimunitní onemocnění a rakovinu.

Pro investory je klíčové sledovat, jak se společnosti podaří získat další schválení pro nové produkty. I když většina z nich v testovací fázi neuspěje, několik průlomů by mohlo z CRISPR udělat hvězdu v oboru a přinést dlouhodobým investorům obrovské výnosy.

Hims & Hers Health: růst předplatitelské základny a nové produkty

Hims & Hers Health, Inc.

HIMS

$17.66 $0.53 +3.09%

Capital Structure

Market Cap

3.7B

Enterpr. Val.

3.6B

Valuation

P/E

220.8

P/S

3.4

Open $17.55

Day range $16.69 - $17.74

52 week range $5.65 - $25.74

Hims & Hers Health $HIMS je mladá společnost, která se zaměřuje na digitální zdravotní konzultace a prodej léčebných přípravků pro různé zdravotní problémy, jako jsou sexuální zdraví, hubnutí, mentální zdraví a vypadávání vlasů. Zatímco některé firmy zaměřené na telemedicínu po pandemii ztratily svůj "lesk", Hims & Hers pokračuje v růstu.

Společnost zvýšila počet svých předplatitelů z 391 tisíc v prvním čtvrtletí 2021 na 1,86 milionu ve druhém čtvrtletí 2024. Přestože se na akcie společnosti v poslední době zaměřila pozornost kvůli prodeji přípravků obsahujících semaglutid, který je hlavní složkou populárního léku Ozempic, skutečný vliv tohoto produktu na růst společnosti je zatím omezený. Hims & Hers dosáhla ve druhém čtvrtletí meziročního nárůstu tržeb o 52 % na 315,6 milionu dolarů, přičemž jen asi 15 milionů pocházelo z prodeje GLP-1 produktů.

I kdyby společnost přišla o možnost prodeje těchto léků, její růst by pravděpodobně pokračoval díky dalším produktovým kategoriím. V roce 2023 spustila novou řadu produktů na hubnutí, u které očekává, že do roku 2025 přinese tržby ve výši 100 milionů dolarů.

S tržní kapitalizací pod 4 miliardy dolarů má Hims & Hers potenciál stát se klíčovým hráčem na trhu, zejména pokud se investoři zaměří více na její růstové fundamenty než na kontroverzní produkty.

Disclaimer: Na Buliosu najdete mnoho inspirace, výběr akcií a stavba portfolia je však pouze na vás, proto vždy provádějte důkladnou vlastní analýzu.

Zdroj: CNN, TheMotleyFool, Yahoo.

📢 PepsiCo expanduje: Akvizice Siete Foods za 1,2 miliardy dolarů!

PepsiCo $PEP, jedna z největších světových potravinářských společností, právě oznámila další zásadní krok ve své strategii růstu – koupě mexicko-amerického výrobce potravin Siete Foods za 1,2 miliardy dolarů. Tato akvizice je prvním větším nákupem PepsiCo v oblasti potravin za posledních pět let a významně rozšiřuje její multikulturní portfolio. 🌮

PepsiCo

PEP

$167.97 -$0.56 -0.33%

Capital Structure

Market Cap

230.7B

Enterpr. Val.

269.1B

Valuation

P/E

24.4

P/S

2.5

Open $167.15

Day range $166.82 - $168.50

52 week range $155.83 - $183.41

🔎 Společnost Siete Foods byla založena v roce 2014 s cílem vyrábět potraviny pro lidi s různými dietními omezeními. Začali s tortillami bez obilovin a dnes jejich nabídka zahrnuje tortillové chipsy, taco mušle, salsy, koření a další. Jejich produkty jsou zaměřeny na zdravější alternativy. 🌿

🎯 Stejně jako mnoho jiných velkých hráčů v potravinářském průmyslu, se i PepsiCo v posledních letech snaží přizpůsobit rostoucímu zájmu spotřebitelů o zdravější a udržitelnější varianty potravin. Akvizice značek jako Bare Snacks, Health Warrior nebo PopCorners ukazuje, že PepsiCo aktivně směřuje své portfolio k produktům, které odpovídají moderním trendům a dietním potřebám. Přidání Siete Foods do portfolia je tak dalším logickým krokem, který podtrhuje tuto dlouhodobou strategii.

Ramon Laguarta, CEO PepsiCo, k tomu uvedl: „Těšíme se na to, že díky této akvizici přineseme na stůl spotřebitelů ještě více zdravých a multikulturních potravin, které si zamilují.“ 🗣️

📈 Rok 2024 je svědkem intenzivních transakcí mezi velkými potravinářskými společnostmi. Mars, vlastník M&M’s, nedávno oznámil nákup mateřské společnosti Pringles, Kellanova, za téměř 36 miliard dolarů. Také Campbell Soup letos dokončila koupi výrobce omáček Rao’s Sovos Brand za 2,7 miliardy dolarů. Podobné akvizice jsou dnes klíčovým nástrojem, jak se velké společnosti snaží podpořit růst prodeje v době, kdy spotřebitelé mění své nákupní zvyky.

PepsiCo

PEP

$167.97 -$0.56 -0.33%

Target Price

180.87 (+7.68% Upside)

---

Akvizice Siete Foods je dalším krokem PepsiCo, jak udržet růstový trend a zároveň reagovat na měnící se preference zákazníků, kteří čím dál více sahají po zdravějších alternativách. 🌍📊

Jaký máte názor na společnost PepsiCo?

VeriSign Inc.: Monopolní hráč na poli doménových jmen

VeriSign Inc. $VRSN je globální lídr v poskytování registračních služeb a správce systému doménových jmen (DNS), což zahrnuje rozsáhlé adresáře, které spojují názvy webových stránek s jejich odpovídajícími IP adresami. Tento kritický hráč v internetové infrastruktuře vlastní výhradní práva na registraci dvou z nejpopulárnějších domén nejvyšší úrovně: .com a .net.

Klíčová role VeriSign na internetu

VeriSign $VRSN hraje zásadní roli v udržování internetové konektivity. Každý, kdo chce vlastnit doménu .com nebo .net, musí svou doménu registrovat skrze VeriSign, což zaručuje společnosti stabilní příjem prostřednictvím ročních poplatků. Společnost si účtuje 9,59 USD ročně za každou doménu, přičemž všechna data, která jsou zadána s těmito doménami, jsou přesměrována na servery VeriSignu.

Monopolní postavení a dlouhodobé smlouvy

$VRSN si svou dominantní pozici na trhu udržuje díky dlouhodobým smlouvám s Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), globální organizací zajišťující bezpečný a stabilní provoz internetu. Smlouvy na DNS služby se obvykle obnovují každých šest let, přičemž VeriSign má výsadní postavení, pokud dodržuje své smluvní závazky. VeriSign poskytuje nepřetržité služby DNS téměř tři desetiletí a neustále investuje do své infrastruktury a kybernetické bezpečnosti, což posiluje její pozici vůči konkurentům.

Stabilní růst a finanční síla

Odvětví registračních služeb je vysoce ziskové a stabilní. ICANN umožňuje společnosti VeriSign každoročně zvyšovat ceny za registrace o 7 %, což je výrazně nad mírou inflace, a díky tomu má společnost zajištěný tok zisků. VeriSign $VRSN očekává, že v příštím desetiletí dosáhne návratnosti aktiv přes 40 %. Společnost má aktuálně smlouvu na doménu .com platnou do listopadu 2024 a smlouva na .net platí až do roku 2029.

Současné výzvy a příležitosti

Navzdory silné finanční a tržní pozici čelí akcie společnosti VeriSign poklesu o 20 %, což je připisováno klesající poptávce z Číny a rostoucí popularitě lokálních domén, jako jsou ty v Kanadě či Indii. Analytici však věří, že obavy jsou přehnané a že jde o příležitost k nákupu. Mnoho významných investorů včetně miliardářů využívá této situace k opětovnému nákupu akcií VeriSign, které považují za podhodnocené.

VeriSign $VRSN zůstává silným hráčem na poli internetové infrastruktury, s dlouhodobým potenciálem stabilního růstu a vysoké ziskovosti.

VeriSign

VRSN

$186.90 $0.50 +0.27%

Capital Structure

Market Cap

18.2B

Enterpr. Val.

19.7B

Valuation

P/E

22.4

P/S

11.9

Open $187.54

Day range $185.50 - $187.72

52 week range $167.05 - $220.91

$ABT

Toyota investuje dalších 500 milionů dolarů do společnosti Joby Aviation v rámci partnerství, jehož cílem je pomoci rozjet komerční podnikání této americké společnosti.

Tak akcie $NKE se po výsledcích propadly o necelých 8 %. Dříve jsem jejich akcie měl, ale před nějakou dobou jsem prodal a znovu už nakupovat nebudu.

Kupujete/prodáváte někdo akcie $NKE při tomto propadu?

Nike

NKE

$82.25 $0.15 +0.18%

Capital Structure

Market Cap

123.3B

Enterpr. Val.

127.0B

Valuation

P/E

23.6

P/S

2.5

Open $82.63

Day range $82.10 - $83.53

52 week range $70.75 - $123.39

Tesla zveřejnila své výsledky dodávek za třetí čtvrtletí roku 2024, kdy doručila 462 890 elektrických vozidel. Tento výsledek těsně zaostal za odhady, které činily 463 300 (některé firmy uvádí ještě víc) dodaných vozů. I když rozdíl činí jen několik stovek kusů, tato zpráva zklamala investory, protože očekávání byla vysoká vzhledem k předchozím optimistickým prognózám a růstu ceny akcií v posledním období.

Nereálná očekávání a reakce trhu

Očekávání byla nastavena vysoko, jelikož analytici na Wall Street předpovídali dodávky kolem 461 000 až 470 000 vozů. Výsledek Tesly tak alespoň překonal předchozí kvartál, kdy firma dodala 444 000 vozů.

Cybertruck jako potenciální gamechanger

Zajímavým faktorem, který může ovlivnit budoucí vývoj Tesly $TSLA, je rostoucí prodej modelu Cybertruck. V červenci Tesla prodala přes 5 000 kusů tohoto revolučního vozu, přičemž celkové prodeje za rok 2024 dosáhly téměř 18 000 kusů. Analytici odhadují, že za třetí čtvrtletí mohlo být prodáno až 13 500 Cybertrucků. I když tento model tvoří jen asi 3 % celkových prodejů, jeho rostoucí popularita by mohla hrát významnou roli v budoucím růstu Tesly.

Důležitá očekávání a výzvy v oblasti marží

Kromě dodávek se pozornost upírá na vývoj marží. Analytici v čele s Danem Ivesem z Wedbush věří, že po roce poklesu by se marže Tesly mohly začít zlepšovat. Tesla v posledním roce několikrát snížila ceny svých vozů, což mělo negativní dopad na ziskovost, ale tyto cenové škrty jsou nyní do značné míry za společností, což by mohlo přinést oživení zisků.

Tesla

TSLA

$250.08 $9.42 +3.91%

Capital Structure

Market Cap

798.9B

Enterpr. Val.

796.6B

Valuation

P/E

70.3

P/S

8.4

Open $246.70

Day range $244.58 - $250.96

52 week range $138.80 - $271.00

Akcie Tesly zaznamenaly ve třetím čtvrtletí 2024 růst o 32 %, kdy překonaly dlouhodobou sestupnou linii. Nicméně po zveřejnění výsledků došlo ke korekci, jelikož nenaplnění očekávání investory zklamalo. Akcie tak v premarketu ztratila přes 3 %.

Výhled do budoucna

I když třetí čtvrtletí nepřineslo očekávaný výkon, nadcházející události, jako je "Robotaxi Day" plánovaný na 10. října, a zlepšení v oblasti marží, by mohly Tesle nabídnout nové příležitosti k růstu. Celý trh tak bude pečlivě sledovat nejen výsledky z tohoto eventu, ale i další vývoj prodejů v Číně, která je klíčovým trhem pro budoucí růst společnosti.

Disclaimer: Na Buliosu najdete mnoho inspirace, výběr akcií a stavba portfolia je však pouze na vás, proto vždy provádějte důkladnou vlastní analýzu.

Zdroj: Tesla: Investor relations, MoneyCheck.

Tesla ve třetím čtvrtletí roku 2024 vyrobila přibližně 470 000 vozidel a dodala 462 890 vozidel, čímž zaostala za očekáváním ve výši 463,3 tisíce elektromobilů.

Z těchto dodávek tvořily modely 3 a Y většinu, konkrétně 439 975 vozidel, zatímco ostatní modely představovaly 22 915 vozidel. Celkový meziroční růst dodávek činil 3 %.

Nvidia a Accenture dnes oznámili rozšíření svého partnerství zaměřeného na umělou inteligenci, "včetně vytvoření nové obchodní skupiny NVIDIA společností Accenture, která pomůže světovým podnikům rychle rozšířit jejich zavádění umělé inteligence".

Ahoj! Chtěl bych se zeptat na vaše rozložení portfolia ve smyslu kolik pozic zaměřujete na dividendové tituly a kolik na růstové a případně jiná aktiva?

Já to mám tak 50 na 50, ta jedna půlka, což jsou dividendové akcie tvoří takovou tu stabilní část portfolia, zatímco v té druhé mám nějaký big tech, farmaceutické firmy a pár pozic "na hraní", kde to může, ale nemusí vystřelit.

Menší konference pro 20-30 lidí s jedním zajímavým hostem na rozhovor a občerstvením někdy během listopadu v Praze, pro členy Bulios Black zdarma. Bude zájem?

Historicky investoři sázeli na sektor spotřebního zboží, kdykoli Federální rezervní systém (Fed) snížil úrokové sazby. Snížení sazeb obvykle zlevňuje financování a podporuje spotřebitelské výdaje. Tentokrát je však situace odlišná – spotřebitelé nejsou v tak dobré kondici, jak tomu bylo v minulosti, což vede k odlivu peněz z některých akcií tohoto sektoru.

Dopad oslabené domácí poptávky na akcie maloobchodu

Akcie v maloobchodním průmyslu, které jsou vysoce závislé na domácí poptávce a spotřebitelských trendech, čelí problémům kvůli změnám v ekonomickém prostředí. Jednou z takových společností je Lululemon Athletica Inc. $LULU, která byla v poslední době negativně ovlivněna cenovými pohyby a snížením hodnocení ze strany analytiků.

Investoři se snaží vyhnout rizikům spojeným s poklesem domácí poptávky, a proto se obracejí k firmám s větší expozicí na mezinárodních trzích.

Silné mezinárodní značky: Nike a Skechers

Mezinárodní značky, jako je Nike Inc. $NKE, se mohou spolehnout na širší diverzifikaci svých finančních výsledků díky přítomnosti na různých trzích a v různých ekonomických cyklech. Společnost Skechers Inc. $SKX má podobně silnou pozici, přičemž více než třetina jejích tržeb pochází z evropských trhů. Investoři by měli pochopit, proč americký trh snižuje svou spotřebitelskou poptávku, než se rozhodnou mezi těmito firmami.

Klíčové faktory poklesu spotřebitelské důvěry

Pokles spotřebitelské důvěry je způsoben několika faktory, včetně rostoucí nezaměstnanosti, inflace v základních segmentech jako je bydlení, potraviny a pojištění. Nesoulad mezi růstem příjmů a inflací má velký dopad na finanční trh, což se projevuje i v růstu nesplácených kreditních karet a rostoucím počtu zabavených aut, který meziročně vzrostl o 23 %.

Tato situace způsobila pokles osobních úspor, což znamená, že položky jako oblečení a další zboží budou prvními, které spotřebitelé omezí ve svém rozpočtu. To vytváří tlak na společnosti závislé na domácí poptávce, jako je Lululemon.

Lululemon: Proč se akcie potápí

Lululemon Athletica Inc.

LULU

$270.38 $7.82 +2.98%

Capital Structure

Market Cap

31.8B

Enterpr. Val.

31.7B

Valuation

P/E

20.9

P/S

3.2

Open $267.77

Day range $267.12 - $274.66

52 week range $226.01 - $516.39

Lululemon byla oblíbenou investicí od dob pandemie, kdy Fed snížil úrokové sazby na historická minima. Tato situace tehdy společnosti přinesla pozitivní vyhlídky. Dnešní snižování sazeb však přichází v době, kdy je spotřebitelská poptávka oslabená, což pravděpodobně nepřinese stejný pozitivní efekt jako před několika lety.

Analytici, včetně těch z Raymond James, Citigroup a Deutsche Bank, nedávno snížili své cílové ceny pro akcie Lululemon, což odráží zhoršení sentimentu na Wall Street. Akcie společnosti také zaznamenaly nárůst krátkých pozic o 10,8 % za poslední měsíc, což je známka medvědího sentimentu. Akcie Lululemon nyní obchodují na 50 % své 52týdenní nejvyšší hodnoty, což naznačuje hluboký medvědí trh.

Proč jsou Nike a Skechers lepší volbou

Na rozdíl od Lululemonu mají Nike a Skechers mnohem větší mezinárodní přítomnost, což jim umožňuje se vyhnout větším kontrakcím na americkém spotřebitelském trhu. Významný investor Bill Ackman nedávno využil poklesu akcií Nike a zakoupil velký podíl ve společnosti, což signalizuje hodnotu, kterou vidí v Nike, přestože obě firmy čelí podobným problémům.

Cena akcií Nike se aktuálně pohybuje na 72 % své 52týdenní nejvyšší hodnoty, což je výrazně lepší než u Lululemon. Podobně Skechers zažívá býčí momentum, kdy jeho akcie dosahují 92 % svého ročního maxima. Bank of America nedávno zvýšila svou cílovou cenu pro Skechers na 81 dolarů za akcii, což naznačuje potenciální nárůst o 17 % oproti současné hodnotě.

Z těchto důvodů by investoři měli zvážit Nike a Skechers jako lepší investiční příležitosti v době oslabené spotřebitelské důvěry. Tyto firmy mají nejen lepší vyhlídky na mezinárodních trzích, ale také prokazují silnější finanční stabilitu oproti Lululemon, která je příliš závislá na domácí poptávce.

Disclaimer: Na Buliosu najdete mnoho inspirace, výběr akcií a stavba portfolia je však pouze na vás, proto vždy provádějte důkladnou vlastní analýzu.

Zdroj: TheMotleyFool

Za letošní rok se akcie $STLA propadly o zhruba 40 %. Dříve jsem chtěl akcie nakoupit, ale nekoupil jsem. Teď je docela dobrá příležitost pro nákup, ale poslední výsledky nebyly dobré.

Jaký máte názor na společnost Stellantis ($STLA)?

Stellantis N.V.

STLA

$13.32 $0.24 +1.83%

Capital Structure

Market Cap

38.4B

Enterpr. Val.

30.9B

Valuation

P/E

2.7

P/S

0.2

Open $13.39

Day range $13.21 - $13.46

52 week range $12.98 - $29.51

🌐Zajímavé společnosti z technologického sektoru!

Arm Holdings $ARM🏆
Tato společnost zažívá neuvěřitelný růst díky vysoké poptávce po jejich výkonných a energeticky úsporných čipech. Jejich technologie pohání chytré telefony, ale stále více si nachází cestu i do datových center, spotřební elektroniky, automobilového průmyslu a internetu věcí (IoT) 🚗. Arm navíc těží z extrémně ziskového obchodního modelu založeného na licencích – z každého prodaného čipu tak získávají licenční poplatky. 💰

Arm Holdings

ARM

$140.55 $2.31 +1.67%

Capital Structure

Market Cap

147.3B

Enterpr. Val.

146.0B

Valuation

P/E

351.4

P/S

42.1

Open $141.20

Day range $137.60 - $142.00

52 week range $46.50 - $188.75

Díky tomu dosahují obdivuhodné provozní marže 48 %, což je ve světě polovodičů skutečně výjimečné! 📊 Věřím, že růst bude pokračovat. S rostoucí poptávkou po čipech poháněných umělou inteligencí, má před sebou Arm zářivou budoucnost. 🌟

Marvell Technology $MRVL⚙️
V oblasti generativní umělé inteligence, která mění způsob tvorby obsahu a zpracování dat, se Marvell stává klíčovým hráčem. Jejich technologie umožňuje datovým centrům a poskytovatelům cloudových služeb přenášet obrovská množství dat s ohromnou rychlostí.⚡ To je zásadní pro aplikace, jako je tvorba obrázků a videí z textových instrukcí, které vyžadují extrémní výpočetní výkon.

Marvell Technology, Inc.

MRVL

$73.41 $1.17 +1.62%

Capital Structure

Market Cap

63.6B

Enterpr. Val.

67.3B

Valuation

P/E

-66.1

P/S

12.0

Open $73.72

Day range $72.61 - $74.24

52 week range $46.07 - $85.76

Marvell zaznamenal ve svém segmentu datových center růst tržeb o úctyhodných 92 %! 🤯 A i když jiná odvětví firmy momentálně stagnují, očekává se, že jejich oživení přinese další impuls k růstu. Analytici předpokládají, že v roce 2025 se tržby Marvellu zvýší až o 35 %. 💡

Marvell Technology, Inc.

MRVL

$73.41 $1.17 +1.62%

Target Price

75.5 (+2.85% Upside)

---

Obě společnosti mají silné postavení v jednom z nejrychleji rostoucích odvětví dnešní doby – umělé inteligenci. Věřím, že jejich růst ještě není u konce.📊🌍

Momentálně sleduji tyto dvě společnosti a zvažuji jejich zařazení do portfolia, máte v hledáčku nějaké technologické společnosti?

Ahoj, trochu "off topic". Zatím to vypadá, jakoby v Brně nebyl žádný "Buliosák" dle obsazenosti meetupu ;-) Já rád přijdu a budu se těšit. Tak se připojte. Meetup Brno

CVS Health, jeden z největších hráčů na poli zdravotní péče ve Spojených státech, stojí před možnou zásadní změnou. Společnost zvažuje rozdělení svých hlavních divizí – maloobchodní lékárenské sítě a pojišťovnictví – v reakci na finanční výzvy a tlak ze strany investorů. Tento krok by mohl zásadně ovlivnit směr, kterým se společnost vydá, a otevřít dveře nové éře jejího fungování.

Zvažované rozdělení

V posledních týdnech vedení CVS diskutovalo o několika možnostech, jak přetvořit svou strukturu. Mezi nimi je i plán na oddělení maloobchodní lékárenské sítě od pojišťovací divize, která zahrnuje společnost Aetna, klíčovou akvizici CVS z roku 2017. Diskuse s finančními poradci stále probíhají a finální rozhodnutí zatím nebylo učiněno, nicméně tento plán již byl předložen představenstvu.

Důležitou otázkou v celém procesu je, kam by měla spadat divize správy lékárenských benefitů (pharmacy benefits manager, PBM), která se zabývá správou výhod pro zdravotní plány. Jednou z variant je její začlenění pod maloobchodní divizi, druhou možností je její začlenění pod pojišťovací část, pokud by došlo k rozdělení firmy na dvě samostatné společnosti.

Tlak investorů a ekonomické výzvy

CVS

CVS

$64.59 $1.67 +2.65%

Capital Structure

Market Cap

81.3B

Enterpr. Val.

152.6B

Valuation

P/E

11.5

P/S

0.2

Open $63.72

Day range $63.66 - $65.57

52 week range $52.77 - $83.25

Rozhodnutí o možném rozdělení není náhodné. CVS se momentálně potýká s jedním z nejtěžších období své šedesátileté historie. Společnost zažila pokles zisků, přičemž její akcie klesly o téměř čtvrtinu své hodnoty od začátku roku 2023. Situace se dále zhoršila po odchodu ředitele Aetny Briana Kanea, který musel odejít kvůli špatným výsledkům v oblasti Medicare, kde rostou náklady na zdravotní služby.

Pod tlakem jsou i další zdravotní pojišťovny, jako UnitedHealth nebo Humana, které také čelí zvyšujícím se nákladům. Nicméně investoři, jako Glenview Capital, vyvíjejí na CVS tlak, aby hledala způsoby, jak zvýšit efektivitu a zlepšit své výsledky.

Historické kořeny a současná výzva

CVS byla založeno v roce 1963 jako síť lékáren a postupem času se rozrostla v gigantickou zdravotnickou společnost s více než 9 000 pobočkami po celých Spojených státech. Její expanze probíhala prostřednictvím významných akvizic, jako například Caremark, Medicare poskytovatele domácí péče Signify Health nebo Oak Street Health, která se zaměřuje na primární péči pro pacienty Medicare.

I když je CVS známá hlavně svou lékárenskou sítí, mnozí analytici se domnívají, že právě tato divize se stala nejslabším článkem společnosti. Pokud nedojde k zásadní proměně, například rozšířením zdravotnických služeb poskytovaných přímo v těchto lékárnách, bude společnost nucena přistoupit ke strategickým změnám, aby si udržela svou konkurenceschopnost.

Rozdělení CVS Health by znamenalo krok zpět od jejího klíčového tahu, kterým byla akvizice Aetny, ale zároveň by to mohlo být řešením pro budoucí růst. Vedení společnosti si uvědomuje nutnost zlepšení výkonu a stále hledá způsoby, jak maximalizovat hodnotu pro své akcionáře. Budoucnost CVS proto bude záviset na schopnosti společnosti efektivně reagovat na rostoucí náklady a přizpůsobit se novým požadavkům zdravotního trhu.

Disclaimer: Na Buliosu najdete mnoho inspirace, výběr akcií a stavba portfolia je však pouze na vás, proto vždy provádějte důkladnou vlastní analýzu.

Zdroj: CNN, Investing.com, Yahoo.

Philip Morris ČR zveřejnila výsledky za 1. pololetí 2024, kdy její tržby meziročně vzrostly o 7,1 % i přes pokles fyzického objemu prodejů o 3,2 %. Tržby v ČR klesly o 4,2 % a na Slovensku o 1,6 %, pokles prodeje cigaret byl částečně kompenzován nárůstem bezdýmných produktů. Při vyloučení vlivu měnového kurzu tržby vzrostly o 4,7 %, hlavně díky vyšším cenám a prodeji bezdýmných produktů. Tržní podíl činil 39,7 % v ČR a 52,8 % na Slovensku. Fabio Costa, nový předseda představenstva, zdůraznil úspěch bezdýmných produktů a pokračující pokles prodeje cigaret.

Akcie společnosti Boeing se v úterý v předobchodní fázi propadly poté, co agentura Bloomberg News uvedla, že letecký gigant zvažuje možné získání nejméně 10 miliard dolarů prodejem nových akcií.

Je však nepravděpodobné, že by Boeing navýšil kapitál dříve než za měsíc, uvedla agentura Bloomberg. Dodala, že Boeing, který čelí stávce 33 000 zaměstnanců na americkém pacifickém severozápadě, by rád pochopil finanční důsledky stávky.

Tato společnost působící v energetickém sektoru USA nabízí atraktivní dividendový výnos 4,2 %, což je výrazně nad průměrem v odvětví (2,9 %). Zároveň se může pochlubit nepřetržitým růstem dividend po dobu 54 let, což ji řadí mezi elitní „dividendové krále“.

Firma obsluhuje více než 1,3 milionu zákazníků napříč osmi státy, přičemž oblasti jejího působení, jako Jižní Dakota či Wyoming, zažívají růst populace třikrát rychlejší než celostátní průměr, což představuje stabilní základ pro budoucí růst.

Představení společnosti

Black Hills Corporation $BKH je energetická společnost se sídlem ve Spojených státech, která se specializuje na výrobu a distribuci elektrické energie a zemního plynu. Byla založena v roce 1941 a od té doby se rozrostla v jednoho z významných hráčů v energetickém sektoru. Společnost působí převážně v oblasti amerického Středozápadu a Západu, včetně států jako Jižní Dakota, Wyoming, Colorado, Montana, Kansas, Arkansas, Iowa a Nebraska. Její hlavní divize zahrnují produkci elektřiny, distribuci elektřiny, distribuci zemního plynu a těžbu zemního plynu. To z ní činí jak výrobce, tak i distributora energie a umožňuje jí kontrolovat značnou část hodnotového řetězce v rámci energetického průmyslu.

Black Hills Corp se orientuje na poskytování spolehlivé a cenově dostupné energie svým zákazníkům. Společnost provozuje elektrárny na různé typy paliv, včetně uhlí, zemního plynu a obnovitelných zdrojů, jako jsou větrné elektrárny. Vedle výroby elektřiny spravuje také rozsáhlou infrastrukturu pro distribuci plynu, čímž zajišťuje zásobování pro stovky tisíc domácností a podniků.

Historie společnosti sahá až do doby, kdy vznikla jako lokální energetická společnost zaměřená na obsluhu regionu Black Hills v Jižní Dakotě, odtud pochází i její název. Postupně se společnost rozrostla jak geograficky, tak i diverzifikací svých produktů a služeb. Během své expanze provedla řadu akvizic, které jí umožnily zvětšit podíl na trhu. Například významnou akvizicí byla v roce 2008 koupě společnosti Aquila, Inc., která posílila její pozici v oblasti distribuce elektrické energie a plynu. Tyto strategické akvizice jí pomohly nejen rozšířit své působení, ale také upevnit své postavení mezi regionálními energetickými giganty.

Kromě výroby a distribuce energie se Black Hills Corp podílí i na komunitních projektech a dobrovolnických aktivitách, čímž se snaží přispět k rozvoji regionů, kde působí. Společnost podporuje různé vzdělávací a charitativní projekty a spolupracuje s místními samosprávami na zlepšení kvality života svých zákazníků.

Dividendová politika

Data do roku 2022 ☝

Black Hills Corporation je malý, ale silný hráč v energetickém sektoru, zejména pokud jde o výplatu dividend. I když má tržní kapitalizaci kolem 4,2 miliardy dolarů, což ji řadí mezi menší společnosti v tomto odvětví, její dividendový výnos činí 4,2 %. To je výrazně nad průměrem sektoru utilit, který je přibližně 2,9 % (měřeno pomocí ETF Utilities Select Sector SPDR). Z tohoto pohledu se Black Hills jeví jako poměrně atraktivní volba pro investory hledající vyšší výnosy.

Dalším důležitým aspektem ohledně dividend je skutečnost, že Black Hills zvyšuje svou dividendu již neuvěřitelných 54 let v řadě. Tento údaj ji řadí mezi elitu tzv. "Dividendových králů" – společností, které udržují nepřetržitý růst dividend po více než 50 let. Jen velmi málo utilit se může pochlubit podobným rekordem. Tato dlouhodobá stabilita a závazek vůči akcionářům činí z Black Hills nejen atraktivní investiční příležitost z hlediska výnosu, ale také důvěryhodnou volbu pro investory, kteří hledají bezpečný růst dividend.

Zároveň je samotný podnik na solidních základech. Black Hills obsluhuje 1,3 milionu zákazníků v různých částech států Arkansas, Colorado, Iowa, Kansas, Montana, Nebraska, Jižní Dakota a Wyoming. Zajímavé je, že růst populace v těchto regionech je téměř třikrát rychlejší než růst populace ve Spojených státech jako celku. Tento demografický vývoj poskytuje společnosti stabilní základ pro budoucí růst, což přispívá k jejímu silnému finančnímu zdraví a schopnosti pokračovat ve zvyšování dividend.

Ačkoliv Black Hills nemusí být na první pohled vzrušujícím dividendovým titulem, její stabilita a předvídatelnost mohou být velmi cenné, zejména v turbulentních obdobích na trzích.

Co hraje společnosti do karet?

Black Hills Corporation

BKH

$59.95 -$0.04 -0.07%

Capital Structure

Market Cap

4.2B

Enterpr. Val.

8.4B

Valuation

P/E

14.8

P/S

2.0

Open $59.65

Day range $59.49 - $59.98

52 week range $46.61 - $61.96

1. Na prvním místě to bude růst populace v oblasti Jižní Dakoty, konkrétně v Rapid City. Očekává se, že následujících pět až deset let bude pro Black Hills zásadních. S téměř jistým růstem populace se Rapid City a okolní města musí připravit na budoucnost. Dlouhodobí urbanisté již pracují na aktualizaci komplexního plánu města Rapid City, který se zaměřuje na rozvoj do roku 2035. Urbanistka Sarah Hanzel zdůraznila, že důležitou součástí procesu je zapojení veřejnosti, aby vyjádřila své potřeby a názory na změny, které chtějí vidět.

Město pořádalo akce, kde účastníci sdíleli své nápady výměnou za root beer floats. Diskutovalo se zejména o tématech jako růst populace, potřeby bydlení, dopravy a celková vize budoucnosti města. Kelly Brennan, další urbanistka, upozornila na problémy s autobusovým systémem, včetně zastaralé infrastruktury a nedostatku financí na obnovu vozového parku.

Rapid City čelí výzvám, které propojují dopravu, bydlení a ekonomický rozvoj, včetně stárnoucí infrastruktury a omezených možností výstavby v oblasti Black Hills.

2. Kalifornský nezávislý provozovatel systému (ISO), který řídí tok elektřiny přes 26 000 mil vysokonapěťového elektrického vedení do energetických společností v Kalifornii a v malé části Nevady, nedávno přidal do svého systému obchodní jednotky společnosti Black Hills Corp. se sídlem v Rapid City v Jižní Dakotě ve Wyomingu.

ISO se dostává k více než 30 milionům spotřebitelů, což je asi 50krát více než v celém Wyomingu.

Jednotky Black Hills Power Inc. a Cheyenne Light, Fuel and Power Co., které obě podnikají jako Black Hills Energy ve Wyomingu, se v budoucnu stanou členy kalifornské ISO jako součást trhu obchodování s elektřinou v reálném čase, jehož cílem je zvýhodnit daňové poplatníky ve 12 státech.

Jaké bylo poslední čtvrtletí?

Black Hills Corp. oznámila své finanční výsledky za druhé čtvrtletí roku 2024, které přinesly mírný pokles zisku ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Čistý zisk dostupný pro běžné akcie za tři měsíce končící 30. června 2024 činil 22,8 milionu dolarů, což je mírný pokles oproti 23,1 milionu dolarů v roce 2023. Zisk na akcii dosáhl 0,33 dolaru, což je o něco méně než 0,35 dolaru ve druhém čtvrtletí předchozího roku. Přestože výsledky byly ovlivněny nepříznivým počasím a loňským daňovým zvýhodněním, nové sazby a nižší provozní náklady pomohly tyto dopady částečně vyrovnat.

Předseda představenstva a CEO společnosti Linn Evans zdůraznil, že meziroční zisk vzrostl o 6 % a společnost potvrdila své očekávání celoročního zisku na úrovni mezi 3,80 a 4,00 dolary na akcii. Evans rovněž zdůraznil strategický pokrok v rámci zákaznického přístupu, zejména v souvislosti s plánem dodávek energie pro nové datové AI centrum společnosti Meta v Cheyenne, které začne fungovat v roce 2026. Black Hills přitahuje nové datové centra díky své vysoké spolehlivosti a inovativním energetickým řešením, jako jsou jedinečné tarify a energeticky nenáročné modely nákupu.

Mezi další důležité projekty patří pokračující výstavba 260mil dlouhé elektrické přenosové linky Ready Wyoming, která posílí spolehlivost a přístup na energetické trhy. Black Hills také pokračuje v přípravě plánu na snížení emisí v Coloradu o 80 % do roku 2030 a plánuje přidání 100 megawattů nové kapacity v Jižní Dakotě do roku 2026.

Společnost navíc potvrdila svou čtvrtletní dividendu ve výši 0,65 dolaru na akcii, což představuje 54 let nepřetržitého růstu dividend, což je druhý nejdelší rekord v oboru. Black Hills rovněž posílila svou finanční pozici úspěšnou emisí dluhopisů v hodnotě 450 milionů dolarů a zveřejnila aktualizovanou zprávu o udržitelnosti, která zahrnuje 27% snížení emisí skleníkových plynů z plynové infrastruktury od roku 2022.

Výsledky za poslední roky

Tržby a hrubý zisk

Celkové tržby společnosti v posledním sledovaném období (TTM) činily 2,13 miliardy USD, což představuje mírný pokles oproti předchozím rokům. V roce 2023 dosáhly tržby 2,33 miliardy USD, což je také pokles oproti vrcholu v roce 2022, kdy byly tržby 2,55 miliardy USD. Tento pokles lze částečně přičíst nižší poptávce nebo změnám ve struktuře nákladů, avšak je třeba zmínit, že tržby mezi lety 2021 (1,95 miliardy USD) a 2022 významně vzrostly.

Co se týče hrubého zisku, ten se navzdory poklesu tržeb mírně zvýšil na 828,3 milionu USD za TTM, oproti 796,4 milionu USD v roce 2023 a 772,8 milionu USD v roce 2022. Tento růst ukazuje, že společnost efektivně kontroluje své náklady na výrobu, přičemž zvládla udržet ziskovost.

Provozní zisk a celkové výdaje

Provozní zisk Black Hills Corp vzrostl z 409,4 milionu USD v roce 2021 na 498,3 milionu USD za posledních 12 měsíců, což svědčí o efektivním řízení provozních nákladů a schopnosti generovat stabilní zisk z hlavní činnosti. Celkové výdaje naopak narostly z 1,54 miliardy USD v roce 2021 na 1,86 miliardy USD v roce 2023, ale poté opět poklesly na 1,63 miliardy USD v TTM, což může být důsledkem úsporných opatření a optimalizace nákladů.

Čistý zisk a zisk na akcii (EPS)

Čistý zisk pro akcionáře za poslední sledované období (TTM) činil 275,7 milionu USD, což představuje růst oproti 262,2 milionu USD v roce 2023 a 258,4 milionu USD v roce 2022. Tento růst potvrzuje dlouhodobou stabilitu společnosti i její schopnost generovat stále vyšší hodnotu pro akcionáře. Zisk na akcii (EPS) vykazuje obdobný růstový trend, kdy vzrostl na 4,04 USD za posledních 12 měsíců oproti 3,91 USD v roce 2023 a 3,97 USD v roce 2022.

EBIT a EBITDA

Provozní ukazatele EBIT a EBITDA rovněž vykazují postupný růst. EBIT (provozní zisk před úroky a zdaněním) se v TTM vyšplhal na 512,8 milionu USD oproti 481,6 milionu USD v roce 2023 a EBITDA (provozní zisk před odpisy, úroky a zdaněním) dosáhl 775,7 milionu USD, což představuje růst oproti 738,4 milionu USD v roce 2023. To naznačuje, že společnost efektivně zvyšuje svůj provozní výkon a schopnost generovat cash flow.

Základní ukazatele x Sektorový průměr

⚠ Investujte zodpovědně!

Informace v tomto článku mají pouze vzdělávací charakter a neslouží jako investiční doporučení. Autoři prezentují pouze jim známá fakta a nevyvozují žádné závěry ani doporučení pro čtenáře.

Investování může být rizikové, pokud k němu budete přistupovat lehkovážně. Bulios nezná vaši finanční situaci a proto v žádném případě nedává konkrétní rady a tipy. Výběr akcií, strategie a stavba portfolia je individuální záležitostí, proto se sami vždy vzdělávejte a před nákupem konkrétní akcie provádějte vlastní detailní analýzu.

Dvěma hlavními megatrendy, které budou utvářet zbytek tohoto desetiletí, jsou umělá inteligence (AI) a elektrifikace. Tyto trendy neodmyslitelně souvisejí s rostoucí poptávkou po elektřině, což staví energetický sektor před nové výzvy. V USA například poptávka po elektřině roste tempem, jaké nebylo zaznamenáno více než 20 let. Podle Goldman Sachs by mělo do konce desetiletí dojít k růstu poptávky o 2,4 % ročně, přičemž v předchozí dekádě byl růst prakticky nulový.

Tento vývoj s sebou přináší nutnost masivních investic do nové energetické infrastruktury, přičemž se odhaduje, že jen samotná produkce elektřiny si vyžádá přibližně 50 miliard dolarů. Společnosti, které jsou zaměřeny na infrastrukturu a technologie spojené s elektrickou energií, by z této situace mohly výrazně profitovat. Podívejme se blíže na tři zajímavé společnosti, které jsou na tuto budoucnost dobře připravené.

Quanta Services $PWR

Quanta Services

PWR

$305.72 $7.32 +2.45%

Capital Structure

Market Cap

45.0B

Enterpr. Val.

48.3B

Valuation

P/E

57.6

P/S

2.0

Open $305.00

Day range $301.00 - $306.46

52 week range $153.74 - $306.50

Jedním z hlavních hráčů v oblasti elektrické infrastruktury je společnost Quanta Services. Tato firma poskytuje kompletní řešení pro energetické sítě, od návrhu přes výstavbu až po údržbu a opravy. Zaměřuje se nejen na tradiční zdroje elektrické energie, ale i na obnovitelné zdroje a podzemní infrastrukturu.

Quanta Services, která má tržní hodnotu 44 miliard dolarů, zažívá v posledních letech stabilní růst. To je částečně způsobeno velkými infrastrukturními zákony schválenými v USA v letech 2021 a 2022. Společnost navíc pokračuje v expanzi skrze akvizice, jako je nedávná koupě společnosti Cupertino Electric Inc., která se specializuje na modulární datová centra, což je oblast přímo související s nárůstem poptávky po AI.

Emcor Group $EME

EMCOR Group, Inc.

EME

$435.00 $4.05 +0.94%

Capital Structure

Market Cap

20.3B

Enterpr. Val.

19.9B

Valuation

P/E

24.9

P/S

1.5

Open $437.85

Day range $431.08 - $440.44

52 week range $191.50 - $443.96

Emcor Group je dalším významným hráčem v oblasti elektrické infrastruktury, který nabízí široké spektrum služeb od návrhu přes výstavbu až po údržbu. Na rozdíl od Quanta Services však Emcor operuje nejen v energetickém sektoru, ale i v dalších oblastech, jako jsou solární systémy, nabíjecí stanice pro elektromobily či systémy pro průmyslové a komerční budovy.

Emcor těží z veřejných investic do infrastruktury, zejména v rámci Bipartisanského infrastrukturního zákona z roku 2021. Společnost tak profitovala z růstu poptávky v různých segmentech, od datových center po vodohospodářské systémy. Navíc, stabilní příjem z údržbových služeb (který tvoří asi 30 % jejích příjmů) zajišťuje dlouhodobou stabilitu a růst.

American Superconductor Corp. $AMSC

American Superconductor…

AMSC

$23.96 $2.45 +11.39%

Capital Structure

Market Cap

917.6M

Enterpr. Val.

833.2M

Valuation

P/E

-95.8

P/S

5.9

Open $22.50

Day range $22.16 - $24.28

52 week range $5.78 - $32.70

Na opačném konci spektra velikosti se nachází menší společnost American Superconductor Corp. AMSC má nižší tržní kapitalizaci, ale i přesto vykazuje silný růst tržeb, které vzrostly o 33 % v posledním čtvrtletí.

AMSC se specializuje na technologie, které zvyšují efektivitu energetických sítí. Jejich know-how zahrnuje použití supravodičů, které dokáží přenášet větší množství elektřiny s minimálními ztrátami oproti tradičním materiálům, jako je měď nebo hliník. AMSC navíc rozšiřuje své působení i do větrné energie a vojenského sektoru, kde dodává například systémy snižující detekci lodí.

Disclaimer: Na Buliosu najdete mnoho inspirace, výběr akcií a stavba portfolia je však pouze na vás, proto vždy provádějte důkladnou vlastní analýzu.

Zdroj: Yahoo.

Federální soudce řekl, že společnost Amgen musí čelit navrhované hromadné žalobě, která obviňuje výrobce léků z toho, že čekal příliš dlouho, než akcionářům řekl, že by mohl dlužit finančnímu úřadu 10,7 miliardy dolarů za to, že nedostatečně vykazoval šest let na daních.

KinderCare cílí na ocenění až 3,1 miliardy dolarů v rámci IPO v USA

- IPO hodnota: KinderCare Learning Companies, podporovaná skupinou Partners Group, cílí na ocenění až 3,09 miliardy dolarů v rámci primární veřejné nabídky akcií (IPO) v USA.

- Cílová částka: Společnost plánuje získat přibližně 648 milionů dolarů prostřednictvím nabídky 24 milionů akcií v cenovém rozmezí 23 až 27 dolarů za kus.

- Podpora Partners Group: Švýcarská soukromá kapitálová společnost Partners Group si po IPO ponechá 71,1% kontrolní podíl.

- Důvod IPO: Výtěžek z IPO bude použit především na snížení dluhu společnosti.

- IPO podpora: IPO je upisováno více než 10 bankami z Wall Street, včetně Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays a J.P. Morgan.

- Symbol na burze: KinderCare bude obchodována na newyorské burze pod symbolem KLC.

- Odklad IPO: Společnost plánovala vstup na burzu již koncem roku 2021, ale kvůli regulačním průtahům byl proces zpožděn.

Co říkáte na toto IPO investoři?

Dnes jsem si procházel své portfolio, abych zjistil, které akcie budu chtít prodat, protože bych se jich rád zbavil a vytvořil pár volných pozic. Pokud se akcie dostanou do zisku, rád bych kompletně odprodal akcie $PFE a $DIS.

Které akcie ve vašem portfoliu už nechcete a chtěli byste je prodat?

📊 Verizon uzavírá strategickou dohodu o prodeji věží za 3,3 miliardy dolarů! 🚀

Akcie Verizonu zažívají růst a dostávají se tak na dvouletá maxima!

Telekomunikační gigant Verizon Communications $VZ podnikl další významný krok směrem k posílení své finanční stability a optimalizaci nákladů. V rámci dohody předá práva na pronájem, provoz a správu 6 339 mobilních věží po celých Spojených státech firmě Vertical Bridge.

Verizon

VZ

$44.18 -$0.34 -0.76%

Capital Structure

Market Cap

186.0B

Enterpr. Val.

357.7B

Valuation

P/E

16.6

P/S

1.4

Open $43.77

Day range $43.55 - $44.25

52 week range $30.14 - $45.36

Tato transakce přinese Verizonu okamžitý kapitálový výnos ve výši 2,8 miliardy dolarů, což umožní společnosti investovat do rozvoje své sítě a připravit se na budoucí technologické výzvy, jako je další rozšíření 5G a umělé inteligence. 💡📶

Verizon plánuje věže zpětně pronajímat na 10 let s možností prodloužení smlouvy až na 50 let. Společnosti se zbavují vlastnictví věží, aby snížily náklady a získaly flexibilitu. Namísto toho věže spravují nezávislí provozovatelé, jako je právě Vertical Bridge, což otevírá možnost pronájmu věží více operátorům, čímž se maximalizuje jejich hodnota. 📡💸

Verizon tak může díky této dohodě nejen snížit náklady na správu a provoz, ale také získat konkurenční výhodu ve stále náročnějším prostředí bezdrátové komunikace.

💼 Silní partneři a rostoucí trh
Trh věří v rostoucí poptávku po bezdrátové infrastruktuře v souvislosti s nástupem nových technologií, jako je 5G, internet věcí (IoT) a umělá inteligence. Tato poptávka bude pravděpodobně i nadále růst, protože stále více odvětví se digitalizuje a zvyšuje své nároky na rychlé a spolehlivé připojení. 🌐🤖

Verizon se tedy aktivně připravuje na technologickou budoucnost. Nejde jen o zajištění okamžitého kapitálu – je to dlouhodobý strategický krok, který přinese udržitelnou výhodu v oblasti technologické infrastruktury.

Verizon není jediným hráčem, který se rozhodl prodejem a zpětným pronájmem věží posílit své zdroje. V roce 2019 uzavřela podobnou dohodu i společnost AT&T, když prodala a pronajala zpět přibližně 1 000 věží za 680 milionů dolarů. Verizon ovšem touto dohodou překonává veškeré předchozí transakce v oblasti věžové infrastruktury.

Verizon

VZ

$44.18 -$0.34 -0.76%

Target Price

54.44 (+23.22% Upside)

---

🔮 Výhled do budoucna
Vzhledem k tomu, že technologie 5G nabírá na obrátkách a inovace v oblasti umělé inteligence mění způsob, jakým používáme data a komunikujeme, budou investice do bezdrátové infrastruktury klíčové pro dlouhodobý růst nejen telekomunikačních firem, ale i širšího technologického sektoru. Verizon touto dohodou ukazuje, že je připraven nejen reagovat na současné výzvy, ale také se aktivně připravovat na budoucnost. 🔥📶

Jaký máte názor na tohoto telekomunikačního giganta?

Ahojte,

Každý máme nějak diversifikovaná svá investiční portfolia, třeba technologický sektor ($GOOG, $NVDA) nebo banking ($JPM, $BAC) a další různé sektory...

Mě by zajímalo, zda někdo investuje třeba do dluhopisů a pokud ano, tak kde a jak to dělá.
Kolik se zhruba snažíte držet hotovosti (v % z portfolia)?

Já mám teda osobně nejvíce hotovosti a poté akcie a nějaké zlato. Dluhopisy mi v portfoliu zatím chybí, a tak hledám inspiraci.

 Díky za odpovědi!

$BRK-B $BRK-A $MSFT

Bausch Health Cos. Inc.: Miliardářská sázka na zdravotnický konglomerát

Bausch Health Cos. Inc. $BHC, dříve známá jako Valeant Pharmaceuticals, přitahuje pozornost miliardářů, kteří sledují potenciál významného růstu této zdravotnické společnosti. BHC vlastní 88 % akcií své dceřiné společnosti Bausch + Lomb $BLCO, a navíc má podíly v dalších firmách, jako jsou Salix a Solta Medical.

Vysoké zadlužení a velký potenciál

$BHC čelí vysokému dluhu ve výši 21,2 miliardy dolarů, zatímco její vlastní kapitál činí pouze 2,9 miliardy dolarů. Tento finanční tlak vytváří silnou pákovou pozici, která může mít významný dopad na hodnotu akcií společnosti. Každé 1% zvýšení hodnoty společnosti teoreticky znamená 8,6% nárůst jejího vlastního kapitálu.

Prodej BLCO jako klíčový katalyzátor

Klíčovým faktorem, který může přinést obrovský růst hodnoty akcií $BHC, je potenciální prodej dceřiné společnosti BLCO. V případě, že bude BLCO prodána za vyšší než očekávanou hodnotu, mohlo by to mít zásadní dopad na finanční pozici $BHC. Tento krok by nejen snížil dluh, ale také zvýšil hodnotu zbylých aktiv společnosti.

Zájem miliardářů a očekávání růstu

Data ukazují na velké shlukové nákupy akcií $BHC, přičemž investice přicházejí od některých předních miliardářů. Očekává se, že jakmile bude dohoda o prodeji $BLCO dokončena, BHC by se mohla stát typickým příkladem hry na "součet částí", což by mohlo vést k výraznému růstu hodnoty akcií společnosti.

Bausch Health Companies…

BHC

$8.32 $0.05 +0.60%

Capital Structure

Market Cap

3.1B

Enterpr. Val.

24.1B

Valuation

P/E

-6.5

P/S

0.3

Open $8.30

Day range $8.27 - $8.49

52 week range $3.96 - $11.46

Společnost Verizon Communications prodá tisíce věží pro mobilní telefony společnosti Vertical Bridge za 3,3 miliardy dolarů.

Dohoda, která zahrnuje 6 339 věží ve všech 50 státech USA a Washingtonu D.C., zahrnuje hotovostní výnosy předem ve výši 2,8 miliardy dolarů. Věže budou pronajaty zpět společnosti Verizon  na 10 let s opcí na prodloužení doby trvání až na 50 let.

Čínská společnost Nio, známá pro své elektromobily, zaznamenala významný růst svých akcií poté, co oznámila finanční injekci ve výši 13,3 miliardy jüanů (1,9 miliardy USD) od stávajících akcionářů. Tento krok přichází ve chvíli, kdy Nio čelí rostoucím finančním tlakům a snaze upevnit svou pozici na konkurenčním trhu s elektromobily.

Společnost, která dosud nebyla zisková, si tímto krokem klade za cíl zlepšit svou finanční stabilitu a zajistit si lepší výhled do budoucna.

Nio Inc. $NIO, čínský výrobce elektromobilů, v pondělí zaznamenal největší nárůst hodnoty svých akcií za posledních pět měsíců, když jeho akcie na burze v Singapuru vzrostly téměř o 16 %. Tento růst následoval po oznámení o investici ve výši 13,3 miliardy jüanů, která byla zajištěna prostřednictvím kombinace vlastních finančních zdrojů společnosti a prostředků od strategických investorů.

NIO

NIO

$6.77 $0.07 +1.04%

Capital Structure

Market Cap

14.8B

Enterpr. Val.

112.7B

Valuation

P/E

-4.4

P/S

1.6

Open $6.72

Day range $6.40 - $6.80

52 week range $3.61 - $9.57

Mezi hlavní investory patří Hefei Jianheng New Energy Automobile Investment Fund Partnership, Anhui Provincial Emerging Industry Investment Co. a CS Capital Co., kteří dohromady vloží 3,3 miliardy jüanů do nově vydaných akcií Nio China. Společnost Nio sama přidá dalších 10 miliard jüanů, čímž sníží svůj podíl ve své čínské divizi z 92,1 % na 88,3 %. Zbývajících 11,7 % akcií bude držet zmíněná skupina investorů.

Tato investice podle odborníků nejenže zlepší tok hotovosti společnosti, ale také zmírní obavy o její finanční zdraví. Analytici z Morgan Stanley ve svém výzkumném reportu uvedli, že tento krok může významně posílit rozvahu společnosti a zajistit potřebné prostředky pro její další rozvoj.

Čínský trh s elektromobily je však navzdory významným investicím do tohoto sektoru stále velmi konkurenční. Společnosti jako Nio musí čelit nejen domácí konkurenci, ale také tarifním překážkám na zahraničních trzích. Nio se snaží získat konkurenční výhodu rozvojem své sítě nabíjecích stanic a investicemi do technologií pro výměnu baterií. Kromě toho investuje i do výzkumu v oblastech mimo automobilový průmysl, například v oblasti polovodičů.

Další vývoj bude záviset na implementaci těchto finančních prostředků. Investice budou realizovány ve dvou fázích a měly by být dokončeny do konce roku. Společnost Nio má také možnost investovat dalších 20 miliard jüanů do nákupu dalších akcií Nio China do konce příštího roku.

Nio se snaží vypořádat s vysokými provozními náklady a za druhé čtvrtletí letošního roku vykázala ztrátu 4,5 miliardy jüanů. Na druhou stranu se společnosti podařilo zvýšit své tržby na 17,5 miliardy jüanů, což je mírně nad očekáváním analytiků. Tento růst se odehrál navzdory oslabující poptávce na trhu s elektromobily.

Spolupráce Nio s regionálními investory není nová. Již v roce 2020 získala společnost významnou investici ve výši 1 miliardy dolarů, která ji pomohla překonat tehdejší obavy z nedostatku kapitálu. Další významnou finanční podporu získala Nio v prosinci loňského roku, kdy uzavřela dohodu s CYVN Holdings LLC z Abu Dhabí, která jí přinesla 2,2 miliardy dolarů.

Investice z letošního roku by měly pomoci společnosti Nio stabilizovat své finance a posílit její pozici na trhu. Přesto však zůstává otázkou, zda bude společnost schopna dosáhnout ziskovosti a jak se jí podaří obstát v konkurenčním prostředí čínského trhu s elektromobily.

Disclaimer: Na Buliosu najdete mnoho inspirace, výběr akcií a stavba portfolia je však pouze na vás, proto vždy provádějte důkladnou vlastní analýzu.

Zdroj: CNN, Investing.com.

Tak nám opět krásně vyklesal $STLA přikupujete ?? Kupujete na NYSE za $ nebo na evropské burze za € co je pro mě jako investora v ČR lepší ?? Děkuji za odpovědi 😉

Ahoj investoři!

Zajímalo by mne, zda někdo z Vás využívá DIP (dlouhodobý investiční produkt)? A případně u jakých společností?

Vím, že u DIPu hodně záleží na výši vstupních poplatků a poplatků za správu. Máte někdo přehled, jaká společnost nabízí nejzajímavější DIP s nízkými poplatky? Dost pozitivních ohlasů jsem slyšel na Portu.

Společnost Nio v pondělí vyskočila nejvíce za téměř pět měsíců poté, co uvedla, že obdrží "finanční injekci" v hodnotě 13,3 miliardy jüanů (1,9 miliardy USD) od stávajících akcionářů.

Ahoj investoři! Chtěl bych znát vaše názory na společnost Costco $COST a na jaké ceně jste ochotni nakupovat její akcie? Tahle firma je doslova stabilní a dobře promazaná mašina, takže cenové výkyvy a propady nejsou úplně na denním pořádku.

Costco

COST

$883.11 $7.44 +0.85%

Capital Structure

Market Cap

391.5B

Enterpr. Val.

390.0B

Valuation

P/E

53.4

P/S

1.5

Open $877.99

Day range $875.67 - $884.29

52 week range $540.23 - $923.83

Takový Charlie Munger tuto společnost doslova miloval. Na začátku roku 2023 Munger řekl: "Na Costco se mi líbí všechno. Jsem totální závislák a nikdy neprodám jejich akcie." 

Já o této společnosti přemýšlím, zastala by takovou tu stabilnější část portfolia (defenzivní akcie). Jen jsem nerozhodný v tom, kdy vstoupit.

Inženýři v závodě BMW v čínském Šen-jangu objevili v červenci nový problém se svařováním, který může způsobit nefunkčnost nouzových brzdových systémů, což zvyšuje riziko nehody. Tento problém se týká brzdového systému "brake-by-wire" a navazuje na dřívější svolání 1,5 milionu vozidel kvůli vadné elektrické komponentě, jejíž oprava má stát téměř 1 miliardu eur. Problémy s brzdovým systémem přispěly ke snížení ziskového výhledu BMW. Brzdové systémy jsou klíčovým produktem společnosti Continental, která je nyní v procesu oddělení od své mateřské firmy.

Tržby společnosti za první pololetí meziročně klesly o téměř 32 % na 764,4 mil. Kč (před rokem 1,12 mld. Kč) a EBITDA dosáhla záporných 9,9 mil. Kč. Ve druhém čtvrtletí činily tržby 341,5 mil. Kč a EBITDA byla -16,1 mil. Kč, negativně ovlivněná pracovním kapitálem a transformačními náklady ve výši 7,4 mil. Kč. Společnost již dříve varovala před nejistotou ohledně svého dalšího fungování.

Takový možná trochu hloupý dotaz. Když kupujete akcie, a máte možnost vybrat si burzu - např. USA vs. evropskou - jaké dáváte přednost? A proč? Jako příklad uvedu $ASML kupovali byste na burze v Amstru, nebo na Nasdaq?

Vypadá to, že Evropa směřuje k zelenému krachu. $VOW3.DE je ve velkých problémech a plánuje zavírat továrny. Northvolt je před krachem (viz https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/northvolt-baterie-akumulator-elektromobil-krize-propousteni.A240926_150917_automoto_fdv ). $INTC zrušil plány na výstavbu továrny v Německu a Polsku.

Jen snad $TSLA plánuje rozšířit továrnu v Berlíně.

Co si myslíte o budoucnosti Evropy?

Dobrý den investoři, máte prosím někdo akcie $BNS?

Kolik procent je zdanění Kanadských dividend, pokud mám podepsaný formulář o dvojím zdanění? Chová se to stejně jako u US akcií s W8-BEN, tzn. 15%?

Děkuji za odpověď Dita

Čína se nachází v ekonomické stagnaci a vláda země se snaží oživit hospodářství pomocí různých opatření. Tato opatření zahrnují snížení povinných rezerv bank, úpravu úrokových sazeb a snížení požadavků na zálohy při koupi druhých nemovitostí. Významným krokem je také možnost financování nákupů akcií prostřednictvím centrální banky.

Tato podpora by mohla pomoci velkým čínským společnostem, včetně těch, které jsou obchodovány na amerických burzách. Mezi ně patří například Baidu, Alibaba a JD.com, které by mohly z těchto opatření výrazně těžit.

Baidu $BIDU: Čínská obdoba Alphabetu

Baidu

BIDU

$110.46 $1.23 +1.13%

Capital Structure

Market Cap

43.5B

Enterpr. Val.

333.1B

Valuation

P/E

14.1

P/S

2.3

Open $111.42

Day range $109.26 - $111.60

52 week range $79.68 - $135.85

Baidu je technologický gigant známý především díky svému vyhledávači, avšak stejně jako americký Alphabet (Google) se věnuje i dalším odvětvím, jako je cloud computing a robotaxi. Baidu se v poslední době potýká s poklesem příjmů z reklamy a celkovým zpomalením ekonomiky, což vedlo k 20% poklesu hodnoty akcií za tento rok.

Přestože celkové příjmy společnosti ve druhém čtvrtletí stagnovaly, její cloudové služby zaznamenaly růst o 14 %. Společnost také prochází transformací svého vyhledávacího systému za pomoci generativní umělé inteligence (AI), která zajišťuje přesnější odpovědi na vyhledávací dotazy. Zatímco tato změna aktuálně snižuje počet reklamních zobrazení, Baidu věří, že dlouhodobě půjde o správnou strategii, která povede k větším ziskům.

Ekonomická stimulace by mohla výrazně zlepšit spotřebitelskou aktivitu v Číně, což by mělo pozitivní dopad na reklamní příjmy Baidu a posílit její pozici na trhu.

Alibaba $BABA: E-commerce gigant a lídr v cloudu

Alibaba

BABA

$114.53 $1.69 +1.50%

Capital Structure

Market Cap

288.8B

Enterpr. Val.

2.0T

Valuation

P/E

28.8

P/S

2.1

Open $115.66

Day range $113.75 - $115.69

52 week range $66.63 - $116.57

Alibaba, často přirovnávaná k Amazonu, je dalším čínským technologickým lídrem s rozsáhlým portfoliem v oblasti e-commerce, logistiky a cloud computingu. I když akcie Alibaby za poslední rok posílily o více než 20 %, za posledních pět let klesly o více než 40 %.

Podobně jako Baidu, i Alibaba čelí zvýšené konkurenci a slabé domácí ekonomice. Příjmy z jejího hlavního e-commerce segmentu ve druhém čtvrtletí poklesly o 1 %, přestože počet objednávek vzrostl dvouciferně. Firma se nyní zaměřuje na zlepšení monetizace svých platforem, jako jsou Taobao a Tmall.

Její cloudová divize vykazuje silný růst s meziročním zvýšením příjmů o 6 % a nárůstem provozního zisku o 155 %. Alibaba také nedávno představila více než 100 AI modelů, což by mohlo dále podpořit její růst v tomto segmentu.

Oživení čínské ekonomiky by mělo Alibabě pomoci nejen v oblasti e-commerce, ale i v pokračujícím rozvoji cloudových služeb a AI technologií.

JD.com $JD: Přímý prodejce s důrazem na logistiku

JD.com, Inc.

JD

$46.97 $2.37 +5.31%

Capital Structure

Market Cap

70.9B

Enterpr. Val.

490.1B

Valuation

P/E

16.6

P/S

0.4

Open $46.28

Day range $45.76 - $47.00

52 week range $20.82 - $47.00

JD.com, dalším velkým hráčem na čínském e-commerce trhu, se zaměřuje na přímý prodej zboží, přičemž téměř polovina jeho příjmů pochází z prodeje elektroniky a domácích spotřebičů. Přestože jeho akcie v tomto roce vzrostly téměř o 15 %, za posledních pět let se zvýšily pouze o 10 %.

Společnost bojuje se slabou domácí poptávkou a konkurencí, což se odrazilo na růstu tržeb, které ve druhém čtvrtletí vzrostly jen o 1,2 %. Silnější růst zaznamenala v segmentu menších obchodů s potravinami, zatímco prodej elektroniky a domácích spotřebičů klesl o 4,6 %.

JD.com se snaží zlepšit svou konkurenceschopnost zaměřením na zlepšení dodavatelského řetězce a nabídku lepšího uživatelského zážitku. Tyto kroky již vedly k nárůstu počtu zákazníků jak ve vyšších, tak v nižších tržních segmentech.

Díky své orientaci na prodej elektroniky a spotřebičů by JD.com mohl být z trojice firem největším beneficientem oživení čínské spotřebitelské poptávky, kterou by vládní stimuly mohly podpořit.

Disclaimer: Na Buliosu najdete mnoho inspirace, výběr akcií a stavba portfolia je však pouze na vás, proto vždy provádějte důkladnou vlastní analýzu.

Zdroj: Motley Fool.

📅Klíčové investiční události nadcházejícího týdne!

Pondělí:🎤 Projev předsedy Fedu Powella
Powellův projev může výrazně ovlivnit trhy, zejména pokud naznačí další změny v měnové politice. 🏦

Úterý: 🏭 ISM PMI ve zpracovatelském průmyslu
Tento index sleduje aktivitu v průmyslu a je považován za důležitý ukazatel ekonomického zdraví. Vyšší číslo znamená expanzi průmyslu, což může být pozitivní pro akcie spojené s tímto sektorem.

 📊 Volná pracovní místa JOLTS
Report o volných pracovních místech poskytuje přehled o tom, jak se vyvíjí trh práce. Tento ukazatel může ovlivnit měnovou politiku Fedu.

👟Výsledky po uzavření trhů: Nike $NKE
Výsledky společnosti Nike budou důležitým indikátorem nejen pro samotnou firmu, ale i pro spotřebitelský sektor obecně. Sledujte vývoj zisků a výhled na další kvartál. 💼

Středa: 🧑‍💼ADP Payrolls
ADP report o změně počtu pracovních míst v soukromém sektoru je sledován jako předskokan pro páteční oficiální zprávu o zaměstnanosti. Silná čísla mohou trh uklidnit, zatímco slabá mohou vyvolat obavy o ekonomické zpomalení.

🚗 Dodaná auta Tesly $TSLA za 3. čtvrtletí
Dodávky automobilů jsou klíčovým ukazatelem pro investory sledující Teslu.

Čtvrtek: 📉Žádosti o podporu v nezaměstnanosti
Každý týden zveřejňovaný report o nových žádostech poskytuje rychlý pohled na stav trhu práce. Nízký počet žádostí značí zdravý trh, zatímco růst může být signálem ekonomických problémů.

🛎️ISM PMI ve službách
Stejně jako u zpracovatelského sektoru, i tento index ukazuje kondici sektoru služeb, který tvoří významnou část ekonomiky. Silná čísla mohou signalizovat pokračující růst.

Pátek: 👥Zpráva o zaměstnanosti v USA
Nejdůležitější ekonomický report týdne. Data o vytvořených pracovních místech, míra nezaměstnanosti a růst mezd mohou výrazně ovlivnit trhy.

Jaké události budete sledovat v nadcházejícím týdnu? Máte v plánu nějaký nákup/prodej?

Investujete radši do $BRK-B nebo do SP500?

Od začátku investuji do SP500, ale přemýšlím, že bych to přerušil a začal kvůli lepší výkonnosti investovat do $BRK-B.

Zdravím investoři,jaká si myslíte, že je ze strany FED šance, že dojde dalšímu snížení o 50 bodů?

Historie $NKE sahá až do roku 1964 a za dobu jeho existence se Nike stal světovým lídrem v atletické obuvi a oblečení. Jenže poslední roky se jim už příliš nedaří a potýká se s mnohými problémy.

Dnes je víc jak o 50 % pod vrcholy, což naposled byl v tak velkém poklesu kolem roku 2000. 📉

Je už DNES dostatečně atraktivní na zainvestování a nebo je stále drahá❓

Rubrik Inc.: Rychle rostoucí hráč v oblasti kybernetické bezpečnosti

Rubrik Inc., $RBRK společnost zabývající se kybernetickou bezpečností se sídlem v Silicon Valley, vstoupila v dubnu na burzu a od té doby si rychle získává pozornost investorů. Její unikátní kombinace prevence kybernetických hrozeb a schopnosti obnovit systémy po narušení bezpečnosti pomáhá firmám nejen předcházet útokům, ale také se rychle zotavit v případě jejich výskytu.

Finanční růst a pozitivní výhled

Rubrik $RBRK dosahuje značného růstu. V posledním čtvrtletí vzrostly roční opakované příjmy o 40 % na 919 milionů dolarů. Díky strategii upsellingu a nízké míře odlivu zákazníků si firma udržela čistou míru retence zákazníků nad 120 %. Analytici očekávají, že příjmy budou růst o 20 % ročně až do roku 2027 a společnost se začne dostávat do ziskových čísel kolem roku 2028.

Zvýšený zájem investorů a výhled na zisky

Nedávný pokles cen akcií přilákal velkou pozornost, zejména od miliardářů a významných manažerů fondů, kteří v posledních měsících do společnosti investovali miliony dolarů. Navíc roste podíl institucionálních investorů, což je pozitivní signál pro budoucí vývoj cen akcií. Počet akcií vlastněných těmito investory vzrostl za poslední tři měsíce z 5 milionů na více než 40 milionů.

Silné výsledky a pozitivní trendy na trhu

Rubrik $RBRK ve své zprávě o výsledcích ze 9. září překonal odhady tržeb o 4 % a zisku na akcii o 18 %, což vedlo analytiky ke zvýšení odhadů zisku v tomto roce o 8 % a v příštím roce o 6 %. Analytici společnosti Gartner navíc očekávají, že globální výdaje na bezpečnost a řízení rizik vzrostou o 15,1 % v příštím roce, což zvyšuje potenciál pro firmy jako Rubrik, zejména s ohledem na rostoucí hrozbu kybernetických útoků poháněných generativní umělou inteligencí.

Budoucnost kybernetické bezpečnosti

Odhaduje se, že do roku 2027 bude pětina všech kybernetických útoků zahrnovat generativní umělou inteligenci, což zvýší potřebu robustních řešení pro zmírňování rizik a obnovu dat – oblast, ve které Rubrik $RBRK exceluje. S touto silnou pozicí v odvětví kybernetické bezpečnosti, rostoucím tržním podílem a podporou institucionálních investorů, je Rubrik $RBRK na cestě stát se lídrem v tomto rychle se rozvíjejícím sektoru.

Rubrik, Inc.

RBRK

$33.19 $0.59 +1.81%

Capital Structure

Market Cap

6.0B

Enterpr. Val.

6.2B

Valuation

P/E

-5.5

P/S

8.2

Open $32.86

Day range $32.00 - $33.30

52 week range $28.34 - $40.00

🚀 Meta na vzestupu: Akcie lámou rekordy díky ambicím v oblasti AI! 🌐

Akcie společnosti Meta $META dosáhly nového historického maxima a ukazují, že technologický gigant má před sebou skvělou budoucnost. 📈

Meta

META

$595.94 $13.17 +2.26%

Capital Structure

Market Cap

1.5T

Enterpr. Val.

1.5T

Valuation

P/E

30.4

P/S

10.0

Open $583.73

Day range $581.45 - $596.85

52 week range $279.40 - $596.85

Po nedávné konferenci Meta Connect, kde generální ředitel Mark Zuckerberg představil nejnovější inovace v oblasti umělé inteligence, včetně modelu AI Llama 3.2 a futuristických AR brýlí Orion, se akcie vyhouply až na 577 USD. I když cena následně mírně klesla, nadšení neochabuje.

Meta dělá odvážné kroky vpřed v oblasti umělé inteligence. 🧠💡 S konkurencí od firem jako Microsoft, Google nebo startupu OpenAI je Meta v těsném závěsu, ale jejich AI asistent má už nyní působivých 185 milionů aktivních uživatelů týdně. Navíc s novým modelem Llama 3.2, který zvládá nejen text, ale i obrázky, grafy a tabulky, Meta ukazuje svou technologickou sílu a ambici stát se lídrem na poli AI.

🎤 Meta navíc přidává atraktivní prvky – její AI asistent nyní mluví hlasy známých osobností, jako jsou John Cena, Judi Dench nebo Kristen Bell, což přidává nový rozměr interakci s uživateli na platformách jako Instagram, Messenger a WhatsApp. 🌍

📊 Společnost čelí výzvám v divizi Reality Labs, která pracuje na projektech metaverse a dosud ji stála 50 miliard dolarů, analytici však věří, že dlouhodobé investice do AI a inovací se vyplatí.

Meta je nyní jednou z "velkolepé sedmičky" technologických akcií, které za poslední rok zaznamenaly obrovský růst. Akcie Meta vzrostly o téměř 91 % za poslední rok, přičemž jen v roce 2024 vzrostly o více než 60 %. 🌟

Meta se stává jedním z klíčových hráčů v oblasti umělé inteligence a její aktivity naznačují, že v tomto dynamickém odvětví může dlouhodobě prosperovat. 🚀 I když plné zpeněžení AI inovací může trvat několik let.

Meta

META

$595.94 $13.17 +2.26%

Target Price

281.78 (-52.72% Downside)

---

Jaký je váš názor na společnost Meta? Co si myslíte o metaverse, má to ještě vůbec smysl?

Ahoj investoři,

tento týden mi udělala velkou radost čínská společnost $BABA, která se po dlouhé době zvedla nad hodnoty $100.

Alibaba

BABA

$114.53 $1.69 +1.50%

Capital Structure

Market Cap

288.8B

Enterpr. Val.

2.0T

Valuation

P/E

28.8

P/S

2.1

Open $115.66

Day range $113.75 - $115.69

52 week range $66.63 - $116.57

Hodnota akcií této společnosti se od pondělí zvedla o téměř 20 %.

Myslíte si, že tento růst vydrží? Osobně jsem tak napůl skepticky, protože je to přece jen čínská firma. Nemám moc těchto akcií, ale ten růst mě samozřejmě potěšil.

Drží tady někdo akcie $BABA nebo jiných cisnkych firem, které také zaznamenaly růst tento týden, třeba $PDD kde je růst ještě větší?

$BABA $MOH.DE

Ahoj investiční legendy. Je tu někdo kdo v rámci diverzifikace portfolia nakupuje státní či firemní dluhopisy? Budu i rád za konkrétní příklady a kde konkrétně nakupujete. Popřípadě jinou dluhopisovou alternativu. Všem za odpovědi předem děkuji. Investicím zdar.