S&P 500 ^GSPC
4,967.23
-0.88%
Nvidia NVDA
$762.00
-10.00%
Meta META
$481.07
-4.13%
Amazon AMZN
$174.63
-2.56%
Tesla TSLA
$147.02
-1.94%
Microsoft MSFT
$399.12
-1.27%
Apple AAPL
$165.00
-1.22%
Alphabet GOOG
$155.72
-1.10%

L'indice Nasdaq a baissé de près de 30 %, c'est donc le moment d'acheter ces trois actions.

Un marché baissier est confirmé lorsque la valeur d'un actif ou d'un indice chute de 20 % ou plus, et selon cette définition, c'est ce qui vient de se produire. Certaines valeurs technologiques individuelles ont connu une baisse beaucoup plus importante, ce qui peut effrayer les investisseurs, mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Au contraire, nous pouvons maintenant voir de bonnes opportunités d'achat.

Marché baissier

L'histoire prouve que les marchés baissiers ne durent pas éternellement, il est donc utile d'envisager des opportunités dans certaines valeurs technologiques qui ont atteint leur niveau le plus bas.

1. Duolingo $DUOL-2.4%

Selon Duolingo, environ 1,8 milliard de personnes dans le monde apprennent une langue étrangère. L'application mobile phare de l'entreprise, qui sert précisément à cette fin, a enregistré un nombre impressionnant de 500 millions de téléchargements depuis sa création, et bien que ce chiffre soit stupéfiant, il semble qu'il y ait encore beaucoup de place pour la croissance.

  • Le succès de l'entreprise peut être attribué à son approche ludique de l'apprentissage numérique des langues.
  • Son application comprend des fonctionnalités interactives avec une composante compétitive associée à un aspect social qui permet aux utilisateurs de partager leurs progrès avec leurs amis.
  • Duolingo a commencé à percevoir des abonnements en 2018 et a grimpé les échelons pour devenir l'application mobile la plus rémunératrice dans la catégorie éducation sur l'App Store et Google Play.

https://twitter.com/duolingo/status/1522239448452411395

Alors que de nombreuses entreprises ont vu leur croissance ralentir au début de l'année 2022 en raison du resserrement des conditions économiques, les résultats de Duolingo au premier trimestre 2022 ont explosé toutes les attentes.

  • L'application fonctionne sur un modèle partiellement monétisé par la publicité pour les utilisateurs qui utilisent l'application gratuitement et par un abonnement mensuel payant pour les utilisateurs qui souhaitent un ensemble de fonctionnalités plus complet.
  • Au premier trimestre, le nombre de personnes ayant payé un abonnement premium a augmenté de 61 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,9 millions.
  • Ils représentent désormais un pourcentage record de 6,8 % des 49,2 millions d'utilisateurs actifs de Duolingo, contre 4,8 % il y a un an.
  • La direction a décidé de revoir à la hausse ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année 2022 et s'attend désormais à un montant de 358 millions de dollars, ce qui représenterait une augmentation de 43 % par rapport à 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=5ukSPKha-u8

Duolingo améliore constamment l'expérience d'apprentissage et a récemment commencé à utiliser l'intelligence artificielle pour aider les utilisateurs à apprendre plus rapidement à partir de leurs propres erreurs.

L'action Duolingo ayant chuté de 62 % dans le cadre d'un mouvement général de vente des valeurs technologiques, le moment est peut-être venu de commencer à constituer une position dans cette société à croissance rapide.


2. Confluent $CFLT-1.9%

L'analyse de données en temps réel est mal desservie dans un marché où les données augmentent rapidement, mais Confluent rend l'analyse de données en temps réel plus courante afin que les entreprises puissent fonctionner plus rapidement, plus précisément et plus efficacement.

La norme traditionnelle de traitement des données est que l'entreprise les envoie à un entrepôt de données où elles sont traitées quotidiennement par lots. Cependant, de nombreuses entreprises ont besoin d'analyser leurs données instantanément, comme une banque qui doit s'assurer que les transactions ne sont pas frauduleuses.

  • La clientèle de la société a augmenté de 62 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 4 120 clients au premier trimestre 2022, ce qui lui a permis d'atteindre un revenu trimestriel de 126 millions de dollars.
  • Ses obligations de performance restantes (revenus futurs contractés) ont augmenté de 96 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 551 millions de dollars.
  • Cela montre que l'idée de l'analyse des données en temps réel est de plus en plus populaire.
  • Mais l'entreprise se porte également bien ailleurs, et notamment dans Confluent Cloud -> le chiffre d'affaires de Confluent Cloud est en hausse de 180% d'une année sur l'autre pour atteindre 39 millions de dollars, et la rétention (sauvegarde) du produit Cloud est beaucoup plus forte que sa solution de base.
  • Le taux de rétention net du produit Cloud était supérieur à 150 % au premier trimestre, bien plus que le taux de rétention global de 130 %, et les clients Cloud représentaient plus de 50 % de la valeur des nouveaux contrats annuels de réservation.

https://www.youtube.com/watch?v=Bv2UHoQR2Jg

Les faiblesses de Confluent sont sa non-rentabilité et son manque de liquidités. Au premier trimestre, la société a perdu 113 millions de dollars et a brûlé 58,4 millions de dollars de flux de trésorerie disponible. L'entreprise dispose de près de 2 milliards de dollars de liquidités et de titres dans son bilan pour financer ces pertes à long terme, mais si une récession de longue durée frappe l'entreprise et que ces pertes s'accélèrent pendant plusieurs années, Confluent pourrait se retrouver entre deux meules. C'est pourquoi cette entreprise doit faire preuve d'une grande prudence et bien réfléchir à son investissement.

L'action a baissé de près de 80 % par rapport à son plus haut niveau historique et se négocie désormais à 12 fois les bénéfices, ce qui semble être une évaluation raisonnable pour une société à croissance rapide comme Confluent. Soutenu par les tendances de la numérisation du monde des affaires, Confluent est bien positionné pour un succès à long terme.

3. DocuSign $DOCU-2.3%

Cependant, les processus manuels, basés sur le papier, généralement utilisés pour préparer, gérer et négocier les contrats sont longs, coûteux et sujets à l'erreur humaine -> Mais DocuSignrésout ce problème

  • La plateforme, appelée Agreement Cloud, comprend une suite de logiciels basés sur DocuSign eSignature, un outil qui permet aux organisations de capturer des signatures électroniques valides sur pratiquement n'importe quel appareil, partout dans le monde.
  • Agreement Cloud comprend également des solutions pour la génération automatique de contrats, l'évaluation des risques par l'IA et la notarisation électronique.
  • Ensemble, ces produits accélèrent le déroulement des contrats et aident les clients à travailler plus efficacement.
eSignature

DocuSign doit faire face à la concurrence du géant des logiciels Adobe, mais l'ampleur de son service Accord Cloud lui confère un avantage considérable.

En fait, DocuSign détient environ 70 % de la part de marché des logiciels de signature électronique, et la société s'est également imposée comme un leader dans l'analyse des contrats et la gestion du cycle de vie des contrats. Cela s'est traduit par de solides résultats financiers.

https://twitter.com/DocuSign/status/1529950019016589312

DocuSign a augmenté sa base de clients de 31 % pour atteindre 1,2 million et le client moyen a dépensé 19 % de plus, ce qui démontre l'efficacité de la stratégie de croissance de la direction.

  • Les recettes ont augmenté de 45 % pour atteindre 2,1 milliards de dollars et le flux de trésorerie disponible a grimpé de 107 % pour atteindre 445 millions de dollars.
  • DocuSign estime son opportunité de marché à 50 milliards de dollars, dont la moitié est attribuable à son produit de base, la signature électronique.
  • Le ratio cours/ventes de 7,3 est la valorisation la moins chère depuis trois ans.

Compte tenu de sa position solide sur ce marché, DocuSign ne devrait pas avoir de problème pour développer son activité, car de plus en plus d'organisations investissent dans la transformation numérique.

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