Nous apprécions plusieurs caractéristiques lorsqu'il s'agit d'investissement en dividendes, car il est important de comprendre que toutes les actions à dividendes ne sont pas créées égales. Selon les objectifs individuels de l'investisseur, le stade de sa vie, etc., différents types d'actions à dividendes sont optimaux à différents moments. Il existe différentes façons de définir la qualité, mais la longévité en est certainement une. Tous les dividend kings ont au moins 50 années consécutives d'augmentation des dividendes.

Dans cet article, nous allons examiner de plus près 2 rois du dividende qui ont non seulement des rendements élevés, mais aussi des dividendes très sûrs.

1. Kimberly-Clark Corporation $KMB+0.5%

La société fabrique et vend une variété de produits d'hygiène personnelle et de consommation, y compris des couches, des produits féminins, des mouchoirs en papier et des serviettes de bain, des serviettes en papier, des serviettes de table et des produits connexes.

Fondée en 1872,Kimberly-Clark génère environ 20 milliards de dollars de revenus annuels et sa capitalisation boursière s'élève à 46 milliards de dollars. À l'horizon, les analystes prévoient une croissance de 5 % du bénéfice par action grâce à une combinaison de croissance des revenus et d'amélioration des marges. Kimberly-Clark a également constaté une forte croissance de la demande par le biais de COVID, en raison de l'augmentation de la demande de produits en papier en particulier. La société travaille actuellement sur ce facteur négatif, mais une fois que la situation se sera normalisée, les analystes s'attendent à ce que son solide programme de réduction des coûts et la croissance modeste de ses revenus lui permettent d'atteindre une croissance annuelle moyenne à un chiffre.

Pour Kimberly-Clark, les analystes prévoient une croissance annuelle du dividende de 4 %, ce qui correspond à peu près à la croissance prévue des bénéfices. Le ratio de distribution de la société est relativement élevé, à 80 % des bénéfices, de sorte que pour que la croissance soit durable, elle doit être égale ou légèrement inférieure au taux de croissance des bénéfices. Les bénéfices de Kimberly-Clark sont très prévisibles, de sorte que le versement n'est pas considéré comme étant à risque, même en cas de récession. Enfin, le rendement actuel de l'action est de 3,4 %, soit plus du double de l'indice S&P 500 d'aujourd'hui, ce qui fait de Kimberly-Clark une valeur sûre en matière de revenu.

2. 3M $MMM+23.0%

Une entreprise diversifiée de technologie et de biens de consommation, présente dans le monde entier. Elle possède plusieurs branches d'activité qui produisent collectivement des milliers de produits différents. Parmi les produits proposés par l'entreprise, citons les équipements de sécurité et de protection individuelle, les rubans adhésifs, les solutions d'emballage, les soins de la peau et des plaies, les produits dentaires, les systèmes de filtration et de nettoyage, et les produits en papier.

Fondée en 1902, la société génère environ 36 milliards de dollars de revenus annuels et sa capitalisation boursière s'élève à 74 milliards de dollars. La série de dividendes de 3M est l'une des meilleures au monde depuis 64 années consécutives, ce qui en fait une entreprise vraiment rare en matière de longévité des dividendes.

Les analystes prévoient que le bénéfice par action de 3M augmentera de 5 % au cours des prochaines années grâce à une combinaison de croissance des revenus, d'expansion des marges et d'un faible taux de rachat d'actions. La demande pour les produits de l'entreprise varie selon les secteurs, mais comme elle est très diversifiée, les recettes et les bénéfices sont assez prévisibles.

Le ratio de distribution ne représente que 54 % des bénéfices de cette année, de sorte que la société a largement la possibilité de voir ses bénéfices baisser avant que le ratio de distribution ne soit compromis. Bien sûr, étant donné les 64 années d'augmentation des dividendes, les analystes ne pensent pas qu'une réduction des dividendes soit réaliste. Les analystes estiment que la croissance du dividende sera de 3 % au cours des prochaines années, étant donné que les augmentations de dividendes ont été moins nombreuses récemment. La société utilise les liquidités pour réduire la dette, investir dans la croissance et les acquisitions, de sorte que nous considérons la croissance des dividendes comme une priorité moindre.

Toutefois, le rendement actuel est extrêmement élevé, à 4,6 %, de sorte que les investisseurs à revenu ne verront probablement pas d'inconvénient à une modeste augmentation du versement avec un rendement triple de celui du S&P 500.

Il est important, surtout en période de turbulence des marchés, que les investisseurs s'attachent à trouver les meilleures actions de dividendes de qualité pour leurs portefeuilles. Bien entendu, chaque investisseur a sa propre stratégie et ne doit pas considérer ceci comme un conseil d'investissement, mais seulement comme une analyse.