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Realty Income, Blackstone et 3 autres actions à dividendes qui vous procureront instantanément des revenus passifs sûrs.

Jean Laffayette
14. 10. 2022
7 min read

L'investissement en dividendes est très populaire car les entreprises versent aux investisseurs un montant fixe chaque trimestre et les meilleures augmentent leurs versements au fil du temps. C'est excitant de recevoir de l'argent pour n'avoir pratiquement rien fait. Voici 5 actions à dividendes qui peuvent vous aider à vous constituer un revenu passif susceptible de croître avec le temps.

Realty Income Corporation

Realty Income $O-0.2%

La principale raison d'acheter l'action Realty Income est d'essayer d'obtenir davantage de son dividende attrayant. La FPI verse un dividende mensuel dont le rendement est actuellement supérieur à 5 %. C'est bien plus que le rendement en dividendes de 1,7 % d'un fonds indiciel S&P 500, par exemple. Par ailleurs, elle a augmenté son dividende 117 fois depuis son entrée en bourse en 1994, dont les 100 derniers trimestres consécutifs, ce qui la qualifie aisément d'aristocrate des dividendes.

L'action O se négocie pratiquement au même prix qu'il y a cinq ans.

Realty Income est une FPI qui possède et gère des biens immobiliers commerciaux aux États-Unis et en Europe. Ses dividendes mensuels sont alimentés par les flux de trésorerie provenant de plus de 11 400 propriétés commerciales détenues dans le cadre de contrats à long terme. Le 3 août, Realty Income a publié ses résultats pour le trimestre terminé le 30 juin. Le revenu net disponible pour les actionnaires ordinaires a augmenté de 79,3 % (YOY) d'une année sur l'autre en raison de la hausse des revenus. Le bénéfice net a été réduit par les coûts de fusion et d'intégration liés au regroupement de Realty avec VEREIT Inc.

The Blackstone Group $BX+0.4%

Blackstone Inc. distribue la majorité de ses bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes tout en conservant un ratio de distribution sain et une trésorerie abondante - environ 10 milliards de dollars. Actuellement, son rendement en dividendes est légèrement supérieur à 6 %, grâce à la récente volatilité du marché qui a fait baisser le cours de son action.

L'action BX a gagné près de 160 % au cours des cinq dernières années.

Blackstone, qui gère 940,8 milliards de dollars d'actifs, est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs au monde. La société tire ses revenus des services liés aux frais, notamment la gestion et l'investissement de l'argent de ses clients, et des primes de performance lorsque son fonds atteint un rendement cible.

Ses bénéfices liés aux frais (FRE) ont augmenté de 45 % au cours de l'année écoulée, tandis que les bénéfices distribuables ont augmenté de 86 %. Comme de plus en plus d'argent afflue dans la société alors que les investisseurs cherchent des options d'investissement alternatives pendant le marché baissier, ses bénéfices continueront de croître, tout comme son dividende.

NextEra Energy $NEE+1.7%

Une autre société bien connue pour son dividende est NextEra Energy. NEE est considéré comme un aristocrate du dividende après avoir augmenté son dividende pendant au moins 25 années consécutives. Depuis 2006, sa rémunération a augmenté à un taux annuel composé de 9,8 %. NextEra prévoit actuellement d'augmenter son dividende, qui rapporte 2,2 %, à un taux d'environ 10 % par année jusqu'à au moins 2024.

Les actions de NEE ont plus que doublé au cours des cinq dernières années.

NextEra Energy est une société de services publics engagée dans la production, la transmission, la distribution et la vente d'électricité. NextEra dispose également d'une bonne combinaison d'énergies renouvelables solaires et éoliennes. Les investisseurs pourraient vouloir considérer l'action NEE parce que la société n'est pas directement affectée par le prix du pétrole. Cependant, en tant que membre du secteur des services publics, NEE est toujours en mesure de bénéficier de la consommation d'énergie. Les bénéfices de NEE devraient augmenter de 13 % cette année et de 8 % supplémentaires au cours de l'exercice 23 pour atteindre 3,13 dollars par action. Les recettes devraient augmenter de 18 % en 2022 et de 31 % l'année prochaine pour atteindre 26,47 milliards de dollars. La croissance et le dividende fiable de NEE sont exactement les raisons pour lesquelles les investisseurs peuvent envisager d'acheter cette action.

Digital Realty $DLR+0.4%

Cette fiducie d'investissement immobilier (FII) axée sur les centres de données a augmenté son dividende annuel pour la 17e année consécutive plus tôt cette année, ce qui témoigne de sa solidité constante. Le rendement du dividende est actuellement de 5,2 %.

Les actions DLR se négocient maintenant un quart en dessous de leur niveau d'il y a 5 ans.

Digital Realty est un fournisseur de centres de données qui compte plus de 166 centres de données dans diverses régions du monde. Cette présence mondiale lui permet de proposer des solutions sur mesure pour répondre aux besoins individuels des clients. Le portefeuille immobilier de la société se compose d'environ 300 bâtiments et de plus de 35 millions de pieds carrés louables. La clientèle de Digital Realty comprend des entreprises nationales et internationales issues de divers secteurs, tels que les fournisseurs de contenu et de bande passante, les technologies de l'information et du cloud computing, les services financiers et les entreprises manufacturières.

Cependant, l'action de la société ne cesse de chuter récemment. Le relèvement des taux d'intérêt par le Conseil de la Réserve fédérale semble frapper durement le secteur. Cette FPI est déjà en baisse, mais les nouveaux planchers de cette semaine sont un rappel brutal de la tendance baissière soutenue.

Clearway Energy $CWEN+2.2%

Clearway Energy n'a commencé à verser des dividendes qu'il y a 6 ans. Le rendement est actuellement d'environ 4,6 %, mais la société s'attend à ce que ce paiement augmente vers l'extrémité supérieure de sa fourchette cible de 5 % à 8 % par an jusqu'en 2026 au moins.

Les actions de CWEN ont augmenté de 50 % au cours des 5 dernières années.

Clearway Energy, dont le siège est à San Francisco, en Californie, est spécialisée dans le développement et l'exploitation d'énergies propres aux États-Unis, avec plus de 5 GW d'énergie éolienne, solaire et de stockage d'énergie en exploitation. Selon le site officiel de la société, Clearway Energy exploite et fournit des services de gestion d'actifs pour plus de 4,1 GW d'actifs en exploitation et possède un vaste portefeuille de projets d'énergie renouvelable en cours de développement et de construction.

L'entreprise a enregistré une performance remarquable au deuxième trimestre 2022 sur une variété de paramètres financiers. La société a levé des capitaux importants pour développer et élargir sa base d'actifs, une démarche qui sera soutenue par la vente récente de son activité thermique.

Des dividendes potentiellement encore plus importants à l'avenir

Realty Income, Blackstone, NextEra Energy, Digital Realty et Clearway Energy comptent parmi les meilleures actions à dividendes, car elles offrent des dividendes à rendement élevé qui devraient pouvoir augmenter davantage à l'avenir. Par conséquent, les investisseurs peuvent percevoir un revenu de dividendes plus élevé par dollar investi aujourd'hui, et ce flux de revenus est susceptible de croître à un rythme soutenu à l'avenir.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Toutes les informations contenues dans le présent document sont fournies à titre d'information uniquement et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement. Faites toujours votre propre analyse.

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