Der Markt steht am Rande eines Lehman Brothers-ähnlichen Ereignisses, sagt Wall Street-Veteran Art Cashin
Die aktuellen Ereignisse erinnern auf unheimliche Weise an das Jahr 2008 und die Lehman Brothers, meint Art Cashin. Das Spiel ist seiner Meinung nach bereits in vollem Gange, was zu immer mehr Problemen führen kann.
Art Cashin, Head of Operations bei UBS, sagte, der Markt steuere auf ein Lehman-ähnliches Ereignis zu, während sich die globale Bankenkrise entfalte.
Der erfahrene Wall-Street-Händler sagte, dass die Anleger nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank möglicherweise gegen große Finanzinstitute wetten und warnte vor einem Ereignis, das mit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers vergleichbar ist, der die große Finanzkrise im Jahr 2008 auslöste.
"Wir stehen kurz davor, das zu tun, was wir taten, als Lehman Brothers in Schwierigkeiten geriet", sagte Cashin."
Innerhalb einer Woche wurden die Silicon Valley Bank und die Signature Bank von den Aufsichtsbehörden beschlagnahmt, während Silvergate ankündigte, den Geschäftsbetrieb einzustellen und Positionen zu liquidieren.
Die Panik griff auch auf die Credit Suisse über, deren Aktien innerhalb eines Tages um 30 % einbrachen, nachdem ein Großaktionär erklärt hatte, dass er aufgrund der regulatorischen Obergrenze keine weitere finanzielle Unterstützung leisten könne.
Cashin sagte, dass "das Spiel in vollem Gange ist", da einige Marktteilnehmer versuchen könnten, "die Dinge so weit wie möglich aufzuschaukeln", um ihren eigenen finanziellen Vorteil zu erzielen, anstatt die Rettung und Hilfe zu beachten.
Opportunisten könnten sich eine Liste der Banken mit dem höchsten Anteil an nicht versicherten Einlagen besorgen und die Aktienkurse beeinflussen, indem sie die Aufmerksamkeit des Marktes auf diese Banken lenken.
"Dies ist systemisch. Die Fed hat viele dieser Banken gezwungen, ihre Portfolios umzugestalten", sagte Cashin und verwies auf die Zinserhöhungen der US-Notenbank.
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Aber es könnte etwas besser werden - UBS kauft Credit Suisse
DieUBS hat sich bereit erklärt, ihren langjährigen Konkurrenten Credit Suisse für mehr als 3 Milliarden Dollar zu übernehmen. Die Aufsichtsbehörden, die den gefährlichen Vertrauensverlust in das globale Bankensystem eindämmen wollen, haben dies im Rahmen des größten Bankendeals seit Jahren durchgesetzt.
Der Deal zwischen den beiden Säulen des Schweizer Finanzwesens ist die erste Mega-Fusion systemrelevanter globaler Banken seit der Finanzkrise 2008, als Institute in der gesamten Bankenlandschaft zerschlagen und mit Konkurrenten fusioniert wurden, oft auf Geheiß der Regulierungsbehörden.
Die Schweizer Regierung hat angekündigt, dass sie mehr als 9 Milliarden Dollar bereitstellen wird, um einen Teil der Verluste zu decken, die UBS durch die CS-Übernahme erleiden könnte. Außerdem hat die Schweizerische Nationalbank der UBS mehr als 100 Milliarden Dollar an Liquidität zur Verfügung gestellt, um die Übernahme zu erleichtern.
Die Schweizer Behörden standen unter dem Druck, das Geschäft vor der Eröffnung der asiatischen Märkte abzuschließen. Sie mussten einen schmalen Grat beschreiten, um die Verwaltungsräte beider Banken dazu zu bringen, dem Geschäft zuzustimmen und die Alternative, eine von den Aufsichtsbehörden geführte Liquidation der Credit Suisse, zu vermeiden, die sich als langwierig und schmerzhaft für das Finanzsystem hätte erweisen können.
- Die Credit Suisse wäre also abgewickelt worden. Was glauben Sie, wie es weitergehen wird? Wird sich der Bankensektor erholen?
- Werden sich weitere Risse zeigen und vielleicht andere Banken anstecken?
- Was halten Sie zum Beispiel von der First Republic Bank, die wie eine Achterbahn fährt?
Bitte beachten Sie, dass dies keine Finanzberatung ist.
