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Le transport est un élément clé de l'économie. Alors pourquoi ne pas s'impliquer à travers au moins l'un de ces ETF ?

Bernard Poirier
20. 4. 2023
6 min read

Examinons aujourd'hui un secteur qui, selon moi, est un élément clé de l'économie. Oui, il s'agit des transports. Mais comment s'investir dans ce secteur sans que cela ne vous coûte beaucoup d'efforts ? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui.

Au cours de l'année écoulée, le secteur des transports a été à la traîne de l'ensemble du marché, ce qui représente une opportunité intéressante pour les investisseurs à la recherche de secteurs présentant un potentiel de croissance. Dans cet article, nous allons passer en revue les trois principaux ETF (exchange-traded funds) du secteur des transports. Ces fonds représentent des options intéressantes pour les investisseurs désireux de s'exposer au secteur des transports, qui a bénéficié de la réouverture de l'économie, de l'adoption de la loi sur les infrastructures par le Congrès américain et de l'utilisation croissante des véhicules électriques.

ETF iShares US Transportation

Graphique du cours de l'action sur les 5 dernières années.

Cet ETF suit l'indice S&P Transportation Select Industry FMC Capped Index (USD), qui offre une exposition aux compagnies aériennes, ferroviaires et de camionnage américaines.

Les entreprises de fret aérien reçoivent la plus grande part du fonds (26,5 %), suivies par les chemins de fer (23,5 %) et les entreprises de logistique et de camionnage (22,3 %).

Les trois principales positions de cet ETF sont United Parcel Service Inc (9,6 %), Union Pacific Corp (9,2 %) et CSX (8,8 %).

Au cours de la dernière année, IYT a affiché un rendement total de -10,4% avec un ratio de dépenses de 0,41% et un rendement annuel des dividendes de 0,73%. Le FNB a un actif total de 1,1 milliard de dollars.

First Trust Nasdaq Transportation ETF

Graphique du cours de l'action sur les 5 dernières années.

Cet ETF suit l'indice Nasdaq US Smart Transportation, qui comprend des titres pondérés en fonction de trois facteurs : la volatilité, la valeur et la croissance. Le fonds offre une exposition à un certain nombre de sociétés de transport.

Les sociétés de transport reçoivent la plus grande part (32,4 %), suivies par les chemins de fer (24,6 %), les fabricants de pièces automobiles (21,8 %) et les compagnies aériennes (12,3 %).

Les trois plus grandes allocations de FTXR sont CH Robinson WorldwideInc. (8,9 %), PACCAR Inc. (8,7 %) et Union Pacific (8,1 %).

Au cours de la dernière année, FTXR a affiché un rendement total de -13,5% avec un ratio de dépenses de 0,60% et un rendement annuel des dividendes de 0,57%. L'ETF a un actif total de 455 millions de dollars.

SPDR S&P 500 Transportation ETF

Graphique du cours de l'action au cours de l'année écoulée.

Cet ETF est le plus récent et suit l'indice S&P Transportation Select Industry Index, qui offre une exposition au fret aérien et à la logistique, aux compagnies aériennes, aux services aéroportuaires, aux autoroutes et aux chemins de fer, à la marine, aux ports maritimes et aux services, aux chemins de fer et aux entreprises de camionnage.

Près des deux tiers du fonds sont constitués de sociétés de transport (36,4 %) et de compagnies aériennes (28,9 %).

Les trois principales positions de XTN sont Atlas Air Worldwide Holdings Inc (3,7 %), Frontier Group Holdings Inc (3,6 %) et Uber Technologies Inc (3,5 %).

Le rendement total sur un an est de -17,1% avec un ratio de dépenses de 0,35% et un rendement annuel des dividendes de 1,08%. Le FNB a un actif total de 398 millions de dollars.

Stratégie d'investissement dans les ETF de transport

IYT, FTXR et XTN suivent une stratégie mixte consistant à investir dans un mélange d'actions de croissance et de valeur de sociétés de différentes capitalisations boursières. Le secteur des transports étant fortement tributaire du cycle économique, les investisseurs doivent être prudents lorsqu'ils investissent dans ces ETF, car le volume de marchandises et de personnes transportées fluctue en fonction de l'économie. Toutefois, le secteur des transports peut également bénéficier de tendances à long terme telles que la demande croissante de commerce électronique, le développement des infrastructures et le passage à des modes de transport plus durables tels que les véhicules électriques et les trains alimentés par des carburants propres.

Conclusion

IYT, FTXR et XTN sont les trois principaux ETF du secteur des transports qui offrent des opportunités d'investissement dans un secteur qui est resté à la traîne du marché. Bien que le secteur des transports soit sensible aux cycles économiques, les tendances à long terme telles que la demande croissante de commerce électronique, le développement des infrastructures et le passage à des modes de transport plus durables suggèrent que ces ETF peuvent offrir un potentiel de croissance à long terme. Les investisseurs doivent tenir compte de leur tolérance au risque et de leurs objectifs d'investissement avant de décider d'investir dans ces ETF du secteur des transports.

Lorsqu'ils investissent dans ces ETF, il est important de surveiller les indicateurs économiques et les nouvelles du secteur des transports afin de mieux comprendre les tendances et les événements qui pourraient affecter la performance du fonds. En outre, la diversification de votre portefeuille en investissant dans différents secteurs et zones géographiques peut contribuer à réduire le risque global.

Il est également important de garder à l'esprit que les FNB du secteur des transports ayant des frais totaux moins élevés et des rendements en dividendes plus élevés peuvent être plus attrayants pour les investisseurs. Lorsque vous choisissez un FNB du secteur des transports, tenez également compte de ces facteurs afin d'obtenir un résultat optimal.

Dans l'économie mondiale actuelle, qui se remet des effets de la pandémie de COVID-19, les ETF transport peuvent offrir des opportunités d'investissement intéressantes. L'augmentation de la demande de transport de marchandises et de personnes, ainsi que les nouveaux investissements dans les infrastructures et l'innovation, suggèrent que le secteur pourrait être sur la voie d'une nouvelle croissance. Investir dans des ETF de transport tels que IYT, FTXR et XTN peut aider les portefeuilles d'investissement à bénéficier de ces tendances et de ces opportunités.

Si vous souhaitez analyser plus en détail l'un des ETF en question, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires.

AVERTISSEMENT : Je ne suis pas un conseiller financier et ce document ne constitue pas une recommandation financière ou d'investissement. Le contenu de ce document est purement informatif.


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